Nwm Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

NWM ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は13.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 50.9
回転率: 13.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 46
ポジション規律: 85.81

直近の動向

増加 VO
+119.4%　$321.4万
増加 VOO
+7.3%　$71.1万
減少 INVN
-32.7%　-$232.8万
増加 SCHA
+8.1%　$53.8万
増加 IVOO
-1.6%　$8.0万
減少 MSFT
+6.9%　-$81.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	29.70%	+1.95%	+7.29%
2	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	11.57%	+0.59%	-1.58%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	8.83%	+0.28%	+3.37%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.43%	+3.04%	+119.39%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.20%	+0.70%	+8.11%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.34%	-0.16%	-1.40%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.02%	-0.38%	-4.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.89%	-0.17%	-2.33%
9	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	3.88%	-0.22%	-3.62%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.61%	-0.36%	+0.65%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.34%	-0.56%	+6.88%
12	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-その他	2.95%	-1.89%	-32.66%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.43%	+0.02%	+4.08%
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	2.22%	-0.02%	+3.76%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.15%	+0.05%	+2.40%
16	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	2.09%	+0.07%	-0.65%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.41%	-0.09%	-9.42%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.08%	+0.09%	+26.18%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.75%	+0.33%	+50.78%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.36%	-0.04%	-25.71%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.28%	-0.13%	-51.82%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.26%	+0.06%	—
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.21%	+0.01%	-2.86%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +18.6%
ベータ: +0.88
アルファ: +7.7%
最大ドローダウン: -0.1%
年率換算パフォーマンス: +29.5%
対S&P勝率: +80%
ソルティノレシオ: +4.29
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +378.82
インフォメーションレシオ: +1.8
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +22.2%
歪度: +0.28
尖度: -1.17
アップサイドポテンシャル: +5.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$1.1億	13	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.VO 5.SCHA 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.QTEC 10.V
2025-12-31	25	$1.1億	0	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.INVN 5.AAPL 6.SCHA 7.JPM 8.QTEC 9.NVDA 10.V

今四半期の持株変動

Nwm Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Community West Bancshares (CWBC); 増加: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 +119.39%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +7.29%; 減少: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 保有株数 -32.66%.

Nwm Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+3%	+119.39%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+7.29%	増加
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+8.11%	増加
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	-1.58%	減少
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+50.78%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+3.37%	増加
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+26.18%	増加
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	-0.65%	減少
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.40%	増加
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.08%	増加
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-2.86%	減少
13	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	0%	+3.76%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-25.71%	減少
15	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-9.42%	減少
16	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-51.82%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.40%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.33%	減少
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-3.62%	減少
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.65%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.49%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.88%	増加
23	INVN	Alger Russell Innovation ETF	-1.9%	-32.66%	減少
24	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
25	CWBC	Community West Bancshares	—	EXIT	全売却

FAQ

Nwm Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Nwm Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、23 件のポジションが開示されています。

Nwm Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nwm Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3260.7万 (29.7%) 2. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — $1270.4万 (11.6%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $968.9万 (8.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $595.9万 (5.4%) 5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $571.4万 (5.2%)

Nwm Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nwm Advisors, LLCは24件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、11件の保有増加、11件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Community West Bancshares (CWBC); 増加: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 +119.39%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +7.29%; 減少: Alger Russell Innovation ETF (INVN) — 保有株数 -32.66%

Nwm Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNwm Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 52.9% • Information Technology: 40.6% • Industrials: 5.4% • Consumer Staples: 1.1%

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セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

NWM ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は13.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

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集中度: 50.9
回転率: 13.47
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 46
ポジション規律: 85.81

直近の動向

増加 VO
+119.4%　$321.4万
増加 VOO
+7.3%　$71.1万
減少 INVN
-32.7%　-$232.8万
増加 SCHA
+8.1%　$53.8万
増加 IVOO
-1.6%　$8.0万
減少 MSFT
+6.9%　-$81.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	29.70%	+1.95%	+7.29%
2	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-その他	11.57%	+0.59%	-1.58%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	8.83%	+0.28%	+3.37%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	5.43%	+3.04%	+119.39%
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	5.20%	+0.70%	+8.11%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.34%	-0.16%	-1.40%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.02%	-0.38%	-4.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.89%	-0.17%	-2.33%
9	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	3.88%	-0.22%	-3.62%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.61%	-0.36%	+0.65%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.34%	-0.56%	+6.88%
12	INVN	Alger Russell Innovation ETF	ETF-その他	2.95%	-1.89%	-32.66%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.43%	+0.02%	+4.08%
14	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	2.22%	-0.02%	+3.76%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.15%	+0.05%	+2.40%
16	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	2.09%	+0.07%	-0.65%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.41%	-0.09%	-9.42%
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.08%	+0.09%	+26.18%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.75%	+0.33%	+50.78%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.36%	-0.04%	-25.71%
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.28%	-0.13%	-51.82%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.26%	+0.06%	—
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.21%	+0.01%	-2.86%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +18.6%
ベータ: +0.88
アルファ: +7.7%
最大ドローダウン: -0.1%
年率換算パフォーマンス: +29.5%
対S&P勝率: +80%
ソルティノレシオ: +4.29
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +378.82
インフォメーションレシオ: +1.8
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +22.2%
歪度: +0.28
尖度: -1.17
アップサイドポテンシャル: +5.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$1.1億	13	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.VO 5.SCHA 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.QTEC 10.V
2025-12-31	25	$1.1億	0	1VOO 2IVOO 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IVOO 3.BRK-B 4.INVN 5.AAPL 6.SCHA 7.JPM 8.QTEC 9.NVDA 10.V

今四半期の持株変動

Nwm Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+3%	+119.39%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+7.29%	増加
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+8.11%	増加
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	-1.58%	減少
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.3%	+50.78%	増加
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+3.37%	増加
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+26.18%	増加
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	-0.65%	減少
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.40%	増加
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+4.08%	増加
12	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	-2.86%	減少
13	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	0%	+3.76%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-25.71%	減少
15	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-9.42%	減少
16	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-51.82%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.40%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.33%	減少
19	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.2%	-3.62%	減少
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+0.65%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-4.49%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+6.88%	増加
23	INVN	Alger Russell Innovation ETF	-1.9%	-32.66%	減少
24	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
25	CWBC	Community West Bancshares	—	EXIT	全売却