Momentum Wealth Planning, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0002087652

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Momentum Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は47.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 54.33
回転率: 47.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.95
多様性: 70
ポジション規律: 80.34

Momentum Wealth Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.136 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHO
+51.0%　$325.7万
減少 AAPL
-81.4%　-$369.3万
増加 SPY
-0.3%　-$120.1万
減少 AVGO
-89.1%　-$261.0万
増加 BIL
+146.1%　$186.7万
減少 GS
-70.0%　-$207.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位35銘柄を表示中（全36銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	29.96%	+2.72%	-0.29%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	16.60%	+0.82%	+1.80%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	8.63%	+3.59%	+51.04%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.71%	+0.58%	+0.89%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.46%	-0.57%	-14.77%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.42%	-0.12%	+2.66%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.79%	+1.80%	+146.06%
8	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.75%	+2.75%	NEW
9	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	2.60%	+0.04%	—
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.35%	+2.35%	NEW
11	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-その他	2.32%	+2.32%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.31%	-0.04%	-4.20%
13	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.12%	+2.12%	NEW
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	1.84%	+0.76%	+203.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.73%	-0.73%	-33.92%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.90%	+0.90%	NEW
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.88%	+0.05%	-1.66%
18	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.86%	+0.06%	—
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.85%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.83%	+0.35%	+75.11%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.75%	-1.52%	-70.02%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	+0.15%	+2.78%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.69%	-2.80%	-81.38%
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.68%	+0.08%	+16.50%
25	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
26	✓		株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
27	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.63%	+0.09%	—
28	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.54%	NEW
29	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.53%	-0.02%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	+0.02%	—
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.25%	-2.01%	-89.13%
32	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.24%	-0.02%	—
33	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.20%	+0.01%	+21.09%
34	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.19%	+0.01%	—
35	APLE	Apple Hospitality Reit INC	株式-不動産	0.15%	+0.01%	-0.18%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1.11
アルファ: -2.8%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.04
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.68
尖度: +0.44
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$1.1億	48	1SPY 2QQQ 3SCHO 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SCHO 4.BIV 5.GOOG 6.TSLA 7.BIL 8.MU 9.NXST 10.JNJ
2025-12-31	44	$1.3億	41	1SPY 2QQQ 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTV 4.SCHO 5.GOOG 6.BIV 7.TSLA 8.AAPL 9.NXST 10.NVDA
2025-09-30	44	$1.3億	39	1SPY 2QQQ 3SMH 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.SCHO 5.KWEB 6.BIV 7.TSLA 8.META 9.NVDA 10.NXST
2025-06-30	39	$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3SCHO 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHO 4.BIV 5.AVGO 6.META 7.GS 8.KWEB 9.WMT 10.FCX

今四半期の持株変動

Momentum Wealth Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX).

Momentum Wealth Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+3.6%	+51.04%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	-0.29%	減少
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.8%	+146.06%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+1.80%	増加
5	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.8%	+203.12%	増加
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+0.89%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+75.11%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+2.78%	増加
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	変化なし
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	+16.50%	増加
11	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.1%	—	変化なし
12	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.1%	-1.66%	減少
13	NXST	Nexstar Media Group INC	0%	—	変化なし
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	0%	+21.09%	増加
16	ANET	Arista Networks INC	0%	—	変化なし
17	APLE	Apple Hospitality Reit INC	0%	-0.18%	減少
18	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	変化なし
19	BKNG	Booking Holdings INC	0%	—	変化なし
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.20%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.66%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-14.77%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-33.92%	減少
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.5%	-70.02%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-2%	-89.13%	減少
26	AAPL	Apple INC	-2.8%	-81.38%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
28	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
30	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	NEW	新規購入
31	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
32	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	EXIT	全売却
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
34	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
37	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
38	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
41	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	—	NEW	新規購入
42	✓		—	NEW	新規購入
43	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新規購入
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
48	TSLA	Tesla, Inc.	—	EXIT	全売却
49	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	全売却
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Momentum Wealth Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Momentum Wealth Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、36 件のポジションが開示されています。

Momentum Wealth Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Momentum Wealth Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3371.3万 (30.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1868.4万 (16.6%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — $971.6万 (8.6%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $529.6万 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $501.9万 (4.5%)

Momentum Wealth Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Momentum Wealth Planning, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、10件の保有増加、9件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX)

Momentum Wealth Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMomentum Wealth Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 32.7% • Information Technology: 23.8% • Consumer Discretionary: 22.1% • Health Care: 9.9% • Financials: 8.3% • Industrials: 2.8%

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Momentum Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は47.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 54.33
回転率: 47.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.95
多様性: 70
ポジション規律: 80.34

直近の動向

増加 SCHO
+51.0%　$325.7万
減少 AAPL
-81.4%　-$369.3万
増加 SPY
-0.3%　-$120.1万
減少 AVGO
-89.1%　-$261.0万
増加 BIL
+146.1%　$186.7万
減少 GS
-70.0%　-$207.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位35銘柄を表示中（全36銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	29.96%	+2.72%	-0.29%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	16.60%	+0.82%	+1.80%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	8.63%	+3.59%	+51.04%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.71%	+0.58%	+0.89%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.46%	-0.57%	-14.77%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.42%	-0.12%	+2.66%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.79%	+1.80%	+146.06%
8	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.75%	+2.75%	NEW
9	NXST	Nexstar Media Group INC	株式-通信サービス	2.60%	+0.04%	—
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.35%	+2.35%	NEW
11	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-その他	2.32%	+2.32%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.31%	-0.04%	-4.20%
13	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.12%	+2.12%	NEW
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	1.84%	+0.76%	+203.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.73%	-0.73%	-33.92%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.90%	+0.90%	NEW
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.88%	+0.05%	-1.66%
18	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	株式-金融	0.86%	+0.06%	—
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.85%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.83%	+0.35%	+75.11%
21	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.75%	-1.52%	-70.02%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	+0.15%	+2.78%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.69%	-2.80%	-81.38%
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.68%	+0.08%	+16.50%
25	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
26	✓		株式-その他	0.63%	+0.63%	NEW
27	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.63%	+0.09%	—
28	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.54%	NEW
29	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.53%	-0.02%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	+0.02%	—
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.25%	-2.01%	-89.13%
32	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.24%	-0.02%	—
33	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.20%	+0.01%	+21.09%
34	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.19%	+0.01%	—
35	APLE	Apple Hospitality Reit INC	株式-不動産	0.15%	+0.01%	-0.18%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1.11
アルファ: -2.8%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +16.9%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.15
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +1.04
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.68
尖度: +0.44
アップサイドポテンシャル: +4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	36	$1.1億	48	1SPY 2QQQ 3SCHO 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SCHO 4.BIV 5.GOOG 6.TSLA 7.BIL 8.MU 9.NXST 10.JNJ
2025-12-31	44	$1.3億	41	1SPY 2QQQ 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VTV 4.SCHO 5.GOOG 6.BIV 7.TSLA 8.AAPL 9.NXST 10.NVDA
2025-09-30	44	$1.3億	39	1SPY 2QQQ 3SMH 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SMH 4.SCHO 5.KWEB 6.BIV 7.TSLA 8.META 9.NVDA 10.NXST
2025-06-30	39	$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3SCHO 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHO 4.BIV 5.AVGO 6.META 7.GS 8.KWEB 9.WMT 10.FCX

今四半期の持株変動

Momentum Wealth Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+3.6%	+51.04%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.7%	-0.29%	減少
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.8%	+146.06%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	+1.80%	増加
5	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.8%	+203.12%	増加
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+0.89%	増加
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+75.11%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+2.78%	増加
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	—	変化なし
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.1%	+16.50%	増加
11	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	+0.1%	—	変化なし
12	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	+0.1%	-1.66%	減少
13	NXST	Nexstar Media Group INC	0%	—	変化なし
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	0%	+21.09%	増加
16	ANET	Arista Networks INC	0%	—	変化なし
17	APLE	Apple Hospitality Reit INC	0%	-0.18%	減少
18	MELI	Mercadolibre INC	0%	—	変化なし
19	BKNG	Booking Holdings INC	0%	—	変化なし
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.20%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.66%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-14.77%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-33.92%	減少
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.5%	-70.02%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-2%	-89.13%	減少
26	AAPL	Apple INC	-2.8%	-81.38%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
28	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
30	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	NEW	新規購入
31	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
32	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	EXIT	全売却
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
34	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
36	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
37	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
38	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新規購入
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
41	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	—	NEW	新規購入
42	✓		—	NEW	新規購入
43	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新規購入
44	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
48	TSLA	Tesla, Inc.	—	EXIT	全売却
49	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	全売却
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-09-24	13F-HR	EDGARで見る