CIK: 0001697300
申告総資産額
$28.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 782
Meridian Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で782件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.5億、四半期回転率は18.8%です。
Meridian Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 81 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 782 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
+1.2% $3472.8万
減少 HOOD
-94.9% -$2281.2万
減少 MSFT
-1.0% -$2001.1万
増加 MU
+606.3% $1427.9万
減少 AMZN
-4.5% -$1222.6万
減少 NVDA
-1.8% -$1207.6万
上位200銘柄を表示中（全782銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.83% | -0.44% | -1.81% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.08% | +1.21% | +1.19% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.77% | -0.33% | -1.46% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.39% | -0.12% | +2.83% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.68% | -0.44% | -4.47% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.57% | +0.28% | +23.65% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.71% | -0.98% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.02% | -0.31% | -5.16% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.99% | -0.24% | -1.95% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.44% | -0.18% | +0.16% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.14% | +4.58% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.29% | +0.28% | +17.44% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.28% | — | +6.24% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | +0.49% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.14% | -1.75% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.14% | -4.05% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | +0.13% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.97% | +0.26% | +23.72% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.21% | -1.14% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +2.37% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.90% | -0.08% | +2.61% | |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.82% | +0.09% | -9.65% | |
| 23 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +2.77% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.11% | +5.41% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.72% | — | +2.07% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | +9.98% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.67% | -0.17% | -2.75% | |
| 28 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.67% | — | +7.02% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -1.88% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.89% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +1.60% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +2.95% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.57% | +0.10% | +27.07% | |
| 34 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.57% | +0.50% | +606.31% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.14% | -0.01% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.13% | -0.42% | |
| 37 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.52% | -0.26% | -9.67% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.90% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | +0.76% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.50% | |
| 41 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.49% | +0.08% | +13.05% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.08% | -1.27% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -3.71% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.09% | +6.52% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.27% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +9.09% | |
| 48 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.24% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.09% | +2.18% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +0.13% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 782 | $28.5億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 771 | $28.4億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 707 | $26.1億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 670 | $23.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 620 | $20.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 625 | $21.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 627 | $20.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 290 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 199 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 592 | $15.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 540 | $16.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 545 | $11.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 545 | $11.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 526 | $10.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 491 | $9.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 556 | $12.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 397 | $9.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 437 | $9.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 422 | $8.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 378 | $7.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 362 | $6.9億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 336 | $6.3億 | 50 | |
| 2020-09-30 | 254 | $4.1億 | 46 | |
| 2020-06-30 | 223 | $3.0億 | 47 | |
| 2020-03-31 | 201 | $2.3億 | 65 | |
| 2019-12-31 | 196 | $2.1億 | 40 | |
| 2019-09-30 | 200 | $2.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 537 | $2.5億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 199 | $2.2億 | 41 | |
| 2018-12-31 | 157 | $1.7億 | 55 | |
| 2018-09-30 | 169 | $2.3億 | 33 | |
| 2018-06-30 | 183 | $2.1億 | 44 | |
| 2018-03-31 | 176 | $2.0億 | 48 | |
| 2017-12-31 | 167 | $1.6億 | 5 | |
| 2017-09-30 | 163 | $1.6億 | 30 | |
| 2017-06-30 | 163 | $1.6億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 164 | $1.7億 | 50 | |
| 2016-12-31 | 127 | $1.3億 | — |
Meridian Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新規購入: Strategas Macro Them Opps (SAMT); 新規購入: Canadian Natural Resources (CNQ); 全売却: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +1.19%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | +1.19% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.5% | +606.31% | 増加 |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.3% | +2051.41% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +23.65% | 増加 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +17.44% | 増加 |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.3% | +297.00% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +23.72% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +90.78% | 増加 |
| 10 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +290.97% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +5.41% | 増加 |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +25.82% | 増加 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +27.07% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +6.52% | 増加 |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -9.65% | 減少 |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | +13.05% | 増加 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -1.27% | 減少 |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +29.22% | 増加 |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +50.27% | 増加 |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.1% | +2.61% | 増加 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -15.49% | 減少 |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.1% | -47.20% | 減少 |
| 23 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -89.81% | 減少 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +2.18% | 増加 |
| 25 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.1% | -87.09% | 減少 |
| 26 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -88.60% | 減少 |
| 27 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -90.21% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -8.57% | 減少 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +2.83% | 増加 |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.1% | -61.91% | 減少 |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.05% | 減少 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +4.58% | 増加 |
| 34 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -1.75% | 減少 |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -2.75% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.16% | 増加 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -1.14% | 減少 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.95% | 減少 |
| 40 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -9.67% | 減少 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.16% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.46% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -4.47% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -1.81% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -0.98% | 減少 |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.8% | -94.86% | 減少 |
| 47 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-06-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001599858
申告総資産額
$28.5億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001280487
申告総資産額
$28.5億
462 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001612063
申告総資産額
$28.5億
1,080 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
申告総資産額
$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000275484
申告総資産額
$44.6億
1,447 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001378559
申告総資産額
$2.7億
118 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有