LGT Financial Advisors LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$1951.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 251

LGT Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1951.1万、四半期回転率は36.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.28
回転率: 36.87
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 81.26
多様性: 100
ポジション規律: 62.19

直近の動向

減少 MSFT
+1.6%　-$34.8万
減少 AAPL
-1.1%　-$10.0万
減少 JEPI
+6.8%　$12.5万
増加 XOM
+0.6%　$39.8万
減少 AMZN
0.0%　-$3.4万
減少 IAU
-28.3%　-$5.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	16.81%	+16.81%	NEW
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	11.80%	-1.54%	+6.77%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	6.91%	+1.09%	+0.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.25%	-3.35%	+1.64%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.19%	-1.82%	-1.06%
6	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	5.43%	-0.31%	-16.66%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.08%	-0.25%	+7.24%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.69%	-0.42%	+0.40%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.60%	-0.52%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.59%	-0.48%	—
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.06%	—	+0.15%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.96%	-0.51%	-28.33%
13	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	0.95%	—	-7.07%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.94%	—	-6.16%
15	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.91%	-0.10%	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.86%	—	—
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.82%	-0.07%	+10.90%
18	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.76%	—	—
19	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.73%	—	+0.84%
20	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.71%	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	—
22	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.67%	-0.33%	—
23	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.67%	-0.03%	+0.50%
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.67%	—	+0.21%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.67%	—	—
26	SILA	Sila Realty Trust INC	株式-その他	0.65%	—	—
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.64%	—	+0.47%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	+0.21%
29	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	株式-その他	0.59%	—	—
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.58%	-0.27%	-24.40%
31	AAP	Advance Auto Parts INC	株式-一般消費財	0.54%	+0.06%	—
32	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.52%	—	—
34	TUSB	Thrivent Ultra Short Bnd ETF	ETF-その他	0.50%	—	-8.62%
35	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.47%	—	+5.91%
36	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+22.78%
37	XYZ	Block INC	株式-金融	0.46%	+0.06%	+50.00%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.46%	—	+6.65%
39	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.44%	—	+4.21%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.44%	+0.44%	NEW
41	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	0.44%	—	+10.48%
42	CMPS	Compass Pathways PLC	株式-その他	0.42%	-0.20%	—
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.42%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+0.31%
45	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-0.16%	-16.32%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.39%	+0.02%	—
47	TE	T1 Energy INC	株式-その他	0.38%	-0.31%	—
48	SLDP	Solid Power INC	株式-その他	0.36%	-0.26%	—
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
50	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.25%	+424.46%

1–50 of 251

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.67
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.33
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	251	$1951.1万	37	1SPY 2JEPI 3XOM 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.JEPI 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.CVX 7.MBB 8.ABBV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	263	$1632.7万	100	1JEPI 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.JEPI 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.MBB 7.AMZN 8.ABBV 9.GOOGL 10.FBCG
2025-09-30	382	$4637.1万	49	1SPY 2IVV 3JEPI 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.JEPI 4.MSFT 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.IVW 9.IUSB 10.AAPL
2025-06-30	2439	$3941.6万	0	1SPY 2JEPI 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.IVV 4.MSFT 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.VTI 10.AAPL
2025-03-31	2062	$3274.1万	0	1IVV 2SPY 3JEPI 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.JEPI 4.MSFT 5.AAPL 6.QUAL 7.CVX 8.IVW 9.DYNF 10.XOM
2024-12-31	2318	$4520.5万	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.IVW 7.DYNF 8.QUAL 9.JEPI 10.XOM
2024-09-30	2047	$4053.4万	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.XOM 7.IVW 8.CVX 9.SPYM 10.DYNF
2024-06-30	2106	$4740.6万	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.IWS 7.CVX 8.SILA 9.SPYM 10.XOM
2024-03-31	2293	$8610.6万	0	1KO 2XOM 3PFE 主要銘柄2024-03-31 1.KO 2.XOM 3.PFE 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.CMBS 8.GTO 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	849	$8180.8万	0	1KO 2PFE 3XOM 主要銘柄2023-12-31 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.IVV 5.CMBS 6.GTO 7.SPY 8.CVX 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	932	$7866.4万	0	1KO 2PFE 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.CMBS 6.GTO 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV
2023-06-30	208	$9395.9万	0	1KO 2PFE 3XOM 主要銘柄2023-06-30 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.MSFT 6.CMBS 7.GTO 8.AAPL 9.SPY 10.JPM
2023-03-31	95	$5371.6万	0	1KO 2PFE 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.GTO 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.CNM 10.WPC
2022-12-31	181	$8501.1万	0	1PFE 2KO 3ICSH 主要銘柄2022-12-31 1.PFE 2.KO 3.ICSH 4.ISDXEUR 5.CMBS 6.XOM 7.SPYM 8.GTO 9.SCHD 10.CVX

今四半期の持株変動

LGT Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

LGT Financial Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.59%	増加
2	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.3%	+424.46%	増加
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+98.14%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+163.83%	増加
5	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.1%	—	変化なし
6	XYZ	Block INC	+0.1%	+50.00%	増加
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	変化なし
8	APA	Apa CORP	+0.1%	—	変化なし
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	変化なし
10	AEP	American Electric Power	0%	+0.50%	増加
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+10.90%	増加
12	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	—	変化なし
13	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-28.22%	減少
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	変化なし
15	QS	Quantumscape CORP	-0.2%	—	変化なし
16	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	-0.2%	-16.32%	減少
17	CMPS	Compass Pathways PLC	-0.2%	—	変化なし
18	INTC	Intel CORP	-0.2%	-98.81%	減少
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	+7.24%	増加
20	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-28.76%	減少
21	SLDP	Solid Power INC	-0.3%	—	変化なし
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-38.63%	減少
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-24.40%	減少
24	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-16.66%	減少
25	TE	T1 Energy INC	-0.3%	—	変化なし
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	—	変化なし
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-40.68%	減少
28	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+0.40%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	変化なし
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-28.33%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	—	変化なし
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.5%	+6.77%	増加
33	AAPL	Apple INC	-1.8%	-1.06%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	+1.64%	増加
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	全売却
37	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
41	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新規購入
42	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入
43	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	全売却
44	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新規購入
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
49	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却

FAQ

LGT Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

LGT Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1951.1万、251 件のポジションが開示されています。

LGT Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LGT Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $328.0万 (16.8%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $230.3万 (11.8%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $134.8万 (6.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $121.9万 (6.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $120.8万 (6.2%)

LGT Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LGT Financial Advisors LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、11件の保有増加、10件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

LGT Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLGT Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.6% • Energy: 33.5% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 6.7% • Health Care: 5.8% • Financials: 3.2%

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集中度: 24.28
回転率: 36.87
モメンタム／逆張り: 0
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多様性: 100
ポジション規律: 62.19

直近の動向

減少 MSFT
+1.6%　-$34.8万
減少 AAPL
-1.1%　-$10.0万
減少 JEPI
+6.8%　$12.5万
増加 XOM
+0.6%　$39.8万
減少 AMZN
0.0%　-$3.4万
減少 IAU
-28.3%　-$5.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	16.81%	+16.81%	NEW
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	11.80%	-1.54%	+6.77%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	6.91%	+1.09%	+0.59%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.25%	-3.35%	+1.64%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.19%	-1.82%	-1.06%
6	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	5.43%	-0.31%	-16.66%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.08%	-0.25%	+7.24%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.69%	-0.42%	+0.40%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.60%	-0.52%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.59%	-0.48%	—
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.06%	—	+0.15%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.96%	-0.51%	-28.33%
13	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	0.95%	—	-7.07%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.94%	—	-6.16%
15	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.91%	-0.10%	—
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.86%	—	—
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.82%	-0.07%	+10.90%
18	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.76%	—	—
19	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.73%	—	+0.84%
20	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.71%	—	—
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	—
22	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.67%	-0.33%	—
23	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.67%	-0.03%	+0.50%
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.67%	—	+0.21%
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.67%	—	—
26	SILA	Sila Realty Trust INC	株式-その他	0.65%	—	—
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.64%	—	+0.47%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	+0.21%
29	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	株式-その他	0.59%	—	—
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.58%	-0.27%	-24.40%
31	AAP	Advance Auto Parts INC	株式-一般消費財	0.54%	+0.06%	—
32	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.52%	—	—
34	TUSB	Thrivent Ultra Short Bnd ETF	ETF-その他	0.50%	—	-8.62%
35	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	0.47%	—	+5.91%
36	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+22.78%
37	XYZ	Block INC	株式-金融	0.46%	+0.06%	+50.00%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.46%	—	+6.65%
39	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.44%	—	+4.21%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.44%	+0.44%	NEW
41	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	0.44%	—	+10.48%
42	CMPS	Compass Pathways PLC	株式-その他	0.42%	-0.20%	—
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.42%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+0.31%
45	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-0.16%	-16.32%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.39%	+0.02%	—
47	TE	T1 Energy INC	株式-その他	0.38%	-0.31%	—
48	SLDP	Solid Power INC	株式-その他	0.36%	-0.26%	—
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
50	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.33%	+0.25%	+424.46%

1–50 of 251

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.67
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -0.71
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.33
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	251	$1951.1万	37	1SPY 2JEPI 3XOM 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.JEPI 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.CVX 7.MBB 8.ABBV 9.AMZN 10.GOOGL
2025-12-31	263	$1632.7万	100	1JEPI 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.JEPI 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.MBB 7.AMZN 8.ABBV 9.GOOGL 10.FBCG
2025-09-30	382	$4637.1万	49	1SPY 2IVV 3JEPI 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.JEPI 4.MSFT 5.QUAL 6.EFV 7.DYNF 8.IVW 9.IUSB 10.AAPL
2025-06-30	2439	$3941.6万	0	1SPY 2JEPI 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.JEPI 3.IVV 4.MSFT 5.QUAL 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.VTI 10.AAPL
2025-03-31	2062	$3274.1万	0	1IVV 2SPY 3JEPI 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.JEPI 4.MSFT 5.AAPL 6.QUAL 7.CVX 8.IVW 9.DYNF 10.XOM
2024-12-31	2318	$4520.5万	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.CVX 6.IVW 7.DYNF 8.QUAL 9.JEPI 10.XOM
2024-09-30	2047	$4053.4万	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.JEPI 6.XOM 7.IVW 8.CVX 9.SPYM 10.DYNF
2024-06-30	2106	$4740.6万	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.IWS 7.CVX 8.SILA 9.SPYM 10.XOM
2024-03-31	2293	$8610.6万	0	1KO 2XOM 3PFE 主要銘柄2024-03-31 1.KO 2.XOM 3.PFE 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.CMBS 8.GTO 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	849	$8180.8万	0	1KO 2PFE 3XOM 主要銘柄2023-12-31 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.IVV 5.CMBS 6.GTO 7.SPY 8.CVX 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	932	$7866.4万	0	1KO 2PFE 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.CMBS 6.GTO 7.SPY 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV
2023-06-30	208	$9395.9万	0	1KO 2PFE 3XOM 主要銘柄2023-06-30 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.MSFT 6.CMBS 7.GTO 8.AAPL 9.SPY 10.JPM
2023-03-31	95	$5371.6万	0	1KO 2PFE 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.KO 2.PFE 3.XOM 4.CVX 5.GTO 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.CNM 10.WPC
2022-12-31	181	$8501.1万	0	1PFE 2KO 3ICSH 主要銘柄2022-12-31 1.PFE 2.KO 3.ICSH 4.ISDXEUR 5.CMBS 6.XOM 7.SPYM 8.GTO 9.SCHD 10.CVX

今四半期の持株変動

LGT Financial Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+0.59%	増加
2	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.3%	+424.46%	増加
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+98.14%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+163.83%	増加
5	AAP	Advance Auto Parts INC	+0.1%	—	変化なし
6	XYZ	Block INC	+0.1%	+50.00%	増加
7	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	—	変化なし
8	APA	Apa CORP	+0.1%	—	変化なし
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	変化なし
10	AEP	American Electric Power	0%	+0.50%	増加
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+10.90%	増加
12	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	—	変化なし
13	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	-28.22%	減少
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	変化なし
15	QS	Quantumscape CORP	-0.2%	—	変化なし
16	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	-0.2%	-16.32%	減少
17	CMPS	Compass Pathways PLC	-0.2%	—	変化なし
18	INTC	Intel CORP	-0.2%	-98.81%	減少
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	+7.24%	増加
20	PAYX	Paychex INC	-0.3%	-28.76%	減少
21	SLDP	Solid Power INC	-0.3%	—	変化なし
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-38.63%	減少
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-24.40%	減少
24	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-16.66%	減少
25	TE	T1 Energy INC	-0.3%	—	変化なし
26	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	—	変化なし
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-40.68%	減少
28	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+0.40%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	—	変化なし
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-28.33%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	—	変化なし
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.5%	+6.77%	増加
33	AAPL	Apple INC	-1.8%	-1.06%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-3.4%	+1.64%	増加
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	EXIT	全売却
37	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
40	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
41	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新規購入
42	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入
43	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	全売却
44	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新規購入
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
48	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	全売却
49	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却