CIK: 0001920405
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 316
Leo H. Evart, Inc.は最新の13F報告書で316件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。
Leo H. Evart, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 316 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全316銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 16.85% | — | — | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.61% | — | +211.29% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.83% | — | +38.51% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.06% | — | -0.56% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.03% | — | +47.08% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.11% | — | — | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.07% | — | -16.95% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.39% | — | +1262.78% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.90% | — | -13.56% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.67% | — | -21.46% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.49% | — | -19.80% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | +18.68% | |
| 13 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 2.45% | — | +149.45% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.23% | — | +194.80% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.13% | — | +1.90% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | — | -23.86% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.77% | — | -4.62% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +121.84% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | -39.79% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | -19.63% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.16% | — | +14.89% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +276.25% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.03% | — | — | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 25 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +15.28% | |
| 27 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 28 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | — | +35.93% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +55.94% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -15.65% | |
| 32 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.43% | — | +1.95% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | — | +19.87% | |
| 34 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.41% | — | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | — | +26.12% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 38 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | — | |
| 42 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -93.05% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | — | — | |
| 44 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 45 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -27.31% | |
| 47 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -16.93% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 316 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | $6517.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | $7205.0万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | $6848.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 33 | $6613.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | $6564.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | $8226.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 41 | $9673.5万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-01-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
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