Legend Financial Advisors, Inc. SEC 13F開示分析

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

Legend Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は19.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.62
回転率: 19.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 76
ポジション規律: 88.7

直近の動向

減少 COPX
-46.3%　-$503.3万
増加 DJP
-3.1%　$186.3万
増加 VO
+19.7%　$158.1万
減少 XME
-28.6%　-$244.5万
増加 VIOV
+2.0%　$59.3万
増加 FNDX
+0.1%　$25.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	9.98%	+0.42%	-9.71%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.32%	+0.12%	+1.31%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	9.17%	+0.32%	-10.89%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	6.87%	+0.57%	+0.05%
5	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	6.55%	+0.76%	+2.05%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.55%	+1.36%	+19.71%
7	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	6.19%	+1.51%	-3.06%
8	LCR	Leuthold Core ETF	ETF-その他	6.05%	+0.33%	+1.56%
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	4.59%	+0.09%	+1.74%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	4.59%	-1.20%	-28.59%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	4.42%	+0.42%	+5.26%
12	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	4.33%	-2.78%	-46.26%
13	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-その他	3.54%	+0.38%	+4.20%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.07%	+0.56%	+24.51%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.74%	+0.55%	+0.32%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.69%	-0.12%	-5.60%
17	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	1.28%	+0.50%	-4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.08%	-3.00%
19	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	1.00%	+0.10%	-0.74%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.98%	+0.03%	+1.31%
21	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.79%	+0.16%	-1.59%
22	DLO	DLocal Limited	株式-その他	0.70%	+0.70%	NEW
23	EVR	Evercore INC - A	株式-金融	0.62%	-0.04%	+0.06%
24	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.62%	-0.14%	+0.52%
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	0.59%	+0.59%	NEW
26	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.59%	-0.39%	-39.75%
27	CPA	Copa Holdings, S.A.	株式-その他	0.59%	—	-0.66%
28	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
29	TBBK	Bancorp Inc/the	株式-その他	0.47%	-0.08%	+0.58%
30	NMIH	Nmi Holdings INC	株式-金融	0.45%	-0.01%	+0.33%
31	ALV	Autoliv INC	株式-一般消費財	0.44%	-0.02%	+0.50%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	-0.03%	—
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.29%	-0.17%	-34.79%
34	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.25%	-0.03%	—
35	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.21%	+0.21%	NEW
36	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.19%	+0.04%	—
37	DCI	Donaldson Co INC	株式-資本財	0.17%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.2%

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +5.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +22.5%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +3.58
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +57.9%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.03
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +5.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$1.6億	19	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.FNDX 5.VIOV 6.VO 7.DJP 8.LCR 9.IAK 10.XME
2025-12-31	37	$1.7億	5	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2025-12-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.COPX 5.FNDX 6.XME 7.VIOV 8.LCR 9.VO 10.DJP
2025-09-30	39	$1.6億	31	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2025-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.COPX 5.XME 6.FNDX 7.LCR 8.VIOV 9.VO 10.RSPD
2025-06-30	171	$1.5億	0	1QQQ 2IAU 3SOXX 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.IAU 3.SOXX 4.FNDX 5.COPX 6.LCR 7.XME 8.VIOV 9.VO 10.IAK
2025-03-31	37	$1.4億	100	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2025-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.FNDX 5.VO 6.527289 7.COPX 8.VIOV 9.IAK 10.XME
2024-12-31	267	$1.4億	0	1VO 2IAU 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.VO 2.IAU 3.QQQ 4.SOXX 5.FNDX 6.VIOV 7.527289 8.COPX 9.RSPD 10.XME
2024-09-30	157	$1.4億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.SOXX 5.COPX 6.FNDX 7.VIOV 8.527289 9.XME 10.RSPD
2024-06-30	292	$1.4億	0	1QQQ 2SOXX 3VO 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SOXX 3.VO 4.IAU 5.FNDX 6.COPX 7.527289 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2024-03-31	185	$1.4億	0	1VO 2SOXX 3IAU 主要銘柄2024-03-31 1.VO 2.SOXX 3.IAU 4.QQQ 5.COPX 6.FNDX 7.527289 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2023-12-31	193	$1.2億	0	1VO 2IAU 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.VO 2.IAU 3.QQQ 4.SOXX 5.FNDX 6.527289 7.COPX 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2023-09-30	188	$1.2億	0	1IAU 2QQQ 3VO 主要銘柄2023-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.VO 4.SOXX 5.527289 6.FNDX 7.COPX 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2023-06-30	238	$1.2億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.SOXX 5.527289 6.FNDX 7.COPX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2023-03-31	230	$1.2億	0	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2023-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.VO 5.527289 6.COPX 7.FNDX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2022-12-31	4595	$1.1億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.527289 5.SOXX 6.COPX 7.FNDX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2022-09-30	4247	$1.1億	0	1IAU 2QQQ3527289 主要銘柄2022-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.527289 4.LIT 5.SOXX 6.KRE 7.VIOV 8.FNDX 9.SPHB 10.PALL
2022-06-30	31	$9677.6万	0	1IAU 2QQQ 3LIT 主要銘柄2022-06-30 1.IAU 2.QQQ 3.LIT 4.SOXX 5.KRE 6.FNDX 7.SPHB 8.VIOV 9.RSPD 10.PALL
2022-03-31	39	$1.6億	0	1IAU 2QQQ 3ARKK 主要銘柄2022-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.ARKK 4.SOXX 5.ARKG 6.SWAN 7.COPX 8.PALL 9.XME 10.KRE
2021-12-31	41	$1.4億	0	1QQQ 2SOXX 3SWAN 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.SOXX 3.SWAN 4.IAU 5.ARKK 6.LIT 7.SPHB 8.ARKG 9.XME 10.KRE
2021-09-30	39	$1.6億	0	1IAU 2QQQ 3ARKK 主要銘柄2021-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.ARKK 4.SOXX 5.ARKG 6.SWAN 7.COPX 8.PALL 9.XME 10.KRE
2021-06-30	37	$1.6億	16	1IAU 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.IAU 2.ARKK 3.QQQ 4.ARKG 5.SOXX 6.PALL 7.COPX 8.SWAN 9.XME 10.KRE
2021-03-31	15	$1317.9万	100	1IAUUSD 2ARKK 3ARKG 主要銘柄2021-03-31 1.IAUUSD 2.ARKK 3.ARKG 4.QQQ 5.SOXX 6.CLIX 7.PALL 8.SWAN 9.KRE 10.FINX
2020-12-31	28	$1.2億	15	1ARKK 2IAUUSD 3ARKG 主要銘柄2020-12-31 1.ARKK 2.IAUUSD 3.ARKG 4.QQQ 5.SOXX 6.CLIX 7.PALL 8.AAPL 9.YETI 10.LOGI
2020-09-30	29	$1.3億	42	1IAUUSD 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.IAUUSD 2.ARKK 3.QQQ 4.ARKG 5.SOXX 6.PALL 7.CLIX 8.WDRN 9.AAPL 10.SPY
2020-06-30	29	$1.6億	64	1QQQ 2WDRN 3IAUUSD 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.WDRN 3.IAUUSD 4.ARKK 5.SOXX 6.ARKG 7.SPY 8.PALL 9.CLIX 10.INTC
2020-03-31	29	$1.1億	100	1WDRN 2QQQ 3EMTYUSD 主要銘柄2020-03-31 1.WDRN 2.QQQ 3.EMTYUSD 4.SPY 5.IAUUSD 6.PALL 7.SOXX 8.VUG 9.INTC 10.SCHG
2019-12-31	30	$1.2億	17	1PALL 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2019-12-31 1.PALL 2.QQQ 3.SOXX 4.ANGL 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.VUG 10.INTC
2019-09-30	33	$1.2億	6	1PALL 2QQQ 3ANGL 主要銘柄2019-09-30 1.PALL 2.QQQ 3.ANGL 4.SOXX 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.TLT 10.VUG
2019-06-30	34	$1.1億	45	1PALL 2QQQ 3ANGL 主要銘柄2019-06-30 1.PALL 2.QQQ 3.ANGL 4.SOXX 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.TLT 10.VUG
2019-03-31	34	$9105.0万	72	1PALL 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2019-03-31 1.PALL 2.QQQ 3.SOXX 4.ITA 5.IBUY 6.IAUUSD 7.ARKK 8.VUG 9.SCHG 10.INTC
2018-12-31	27	$6820.1万	0	1QQQ 2SOXX 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.QQQ 2.SOXX 3.AAPL 4.ITA 5.ALSN 6.ARKK 7.PST 8.VUG 9.INTC 10.SCHG

今四半期の持株変動

Legend Financial Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新規購入: DLocal Limited (DLO); 新規購入: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Corebridge Financial INC (CRBG).

Legend Financial Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+1.5%	-3.06%	減少
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.4%	+19.71%	増加
3	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.8%	+2.05%	増加
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.6%	+0.05%	増加
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+24.51%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+0.32%	増加
7	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.5%	-4.34%	減少
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	-9.71%	減少
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+5.26%	増加
10	ARB	Altshares Merger Arbitrage	+0.4%	+4.20%	増加
11	LCR	Leuthold Core ETF	+0.3%	+1.56%	増加
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-10.89%	減少
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	-1.59%	減少
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.31%	増加
15	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.1%	-0.74%	減少
16	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+1.74%	増加
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	変化なし
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.31%	増加
19	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	-0.66%	減少
20	DCI	Donaldson Co INC	—	—	変化なし
21	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	+0.33%	増加
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
23	ALV	Autoliv INC	0%	+0.50%	増加
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
25	FISV	Fiserv INC	0%	—	変化なし
26	EVR	Evercore INC - A	0%	+0.06%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.00%	減少
28	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.1%	+0.58%	増加
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.60%	減少
30	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+0.52%	増加
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-34.79%	減少
32	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-39.75%	減少
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-1.2%	-28.59%	減少
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	-2.8%	-46.26%	減少
35	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
36	DLO	DLocal Limited	—	NEW	新規購入
37	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新規購入
38	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
39	CRBG	Corebridge Financial INC	—	EXIT	全売却
40	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却

FAQ

Legend Financial Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Legend Financial Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、38 件のポジションが開示されています。

Legend Financial Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legend Financial Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — $1548.6万 (10.0%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1446.5万 (9.3%) 3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — $1422.2万 (9.2%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $1065.5万 (6.9%) 5. Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV) — $1015.3万 (6.5%)

Legend Financial Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legend Financial Advisors, Inc.は36件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、16件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPD); 新規購入: DLocal Limited (DLO); 新規購入: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新規購入: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 全売却: Corebridge Financial INC (CRBG)

Legend Financial Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegend Financial Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 54.7% • Financials: 26.5% • Consumer Discretionary: 18.8%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

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集中度: 23.62
回転率: 19.29
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直近の動向

減少 COPX
-46.3%　-$503.3万
増加 DJP
-3.1%　$186.3万
増加 VO
+19.7%　$158.1万
減少 XME
-28.6%　-$244.5万
増加 VIOV
+2.0%　$59.3万
増加 FNDX
+0.1%　$25.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	9.98%	+0.42%	-9.71%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.32%	+0.12%	+1.31%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	9.17%	+0.32%	-10.89%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	6.87%	+0.57%	+0.05%
5	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	6.55%	+0.76%	+2.05%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	6.55%	+1.36%	+19.71%
7	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	6.19%	+1.51%	-3.06%
8	LCR	Leuthold Core ETF	ETF-その他	6.05%	+0.33%	+1.56%
9	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	4.59%	+0.09%	+1.74%
10	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	4.59%	-1.20%	-28.59%
11	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	4.42%	+0.42%	+5.26%
12	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	4.33%	-2.78%	-46.26%
13	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-その他	3.54%	+0.38%	+4.20%
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.07%	+0.56%	+24.51%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.74%	+0.55%	+0.32%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.69%	-0.12%	-5.60%
17	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	1.28%	+0.50%	-4.34%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.08%	-3.00%
19	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	1.00%	+0.10%	-0.74%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.98%	+0.03%	+1.31%
21	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.79%	+0.16%	-1.59%
22	DLO	DLocal Limited	株式-その他	0.70%	+0.70%	NEW
23	EVR	Evercore INC - A	株式-金融	0.62%	-0.04%	+0.06%
24	FSLR	First Solar INC	株式-IT	0.62%	-0.14%	+0.52%
25	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	0.59%	+0.59%	NEW
26	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.59%	-0.39%	-39.75%
27	CPA	Copa Holdings, S.A.	株式-その他	0.59%	—	-0.66%
28	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
29	TBBK	Bancorp Inc/the	株式-その他	0.47%	-0.08%	+0.58%
30	NMIH	Nmi Holdings INC	株式-金融	0.45%	-0.01%	+0.33%
31	ALV	Autoliv INC	株式-一般消費財	0.44%	-0.02%	+0.50%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	-0.03%	—
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.29%	-0.17%	-34.79%
34	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.25%	-0.03%	—
35	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.21%	+0.21%	NEW
36	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.19%	+0.04%	—
37	DCI	Donaldson Co INC	株式-資本財	0.17%	—	—
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.16%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.2%

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +5.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +22.5%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +3.58
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +57.9%
最悪12ヶ月: +5.3%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +15.4%
歪度: +0.03
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +5.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$1.6億	19	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.FNDX 5.VIOV 6.VO 7.DJP 8.LCR 9.IAK 10.XME
2025-12-31	37	$1.7億	5	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2025-12-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.COPX 5.FNDX 6.XME 7.VIOV 8.LCR 9.VO 10.DJP
2025-09-30	39	$1.6億	31	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2025-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.COPX 5.XME 6.FNDX 7.LCR 8.VIOV 9.VO 10.RSPD
2025-06-30	171	$1.5億	0	1QQQ 2IAU 3SOXX 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.IAU 3.SOXX 4.FNDX 5.COPX 6.LCR 7.XME 8.VIOV 9.VO 10.IAK
2025-03-31	37	$1.4億	100	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2025-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.FNDX 5.VO 6.527289 7.COPX 8.VIOV 9.IAK 10.XME
2024-12-31	267	$1.4億	0	1VO 2IAU 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.VO 2.IAU 3.QQQ 4.SOXX 5.FNDX 6.VIOV 7.527289 8.COPX 9.RSPD 10.XME
2024-09-30	157	$1.4億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.SOXX 5.COPX 6.FNDX 7.VIOV 8.527289 9.XME 10.RSPD
2024-06-30	292	$1.4億	0	1QQQ 2SOXX 3VO 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SOXX 3.VO 4.IAU 5.FNDX 6.COPX 7.527289 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2024-03-31	185	$1.4億	0	1VO 2SOXX 3IAU 主要銘柄2024-03-31 1.VO 2.SOXX 3.IAU 4.QQQ 5.COPX 6.FNDX 7.527289 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2023-12-31	193	$1.2億	0	1VO 2IAU 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.VO 2.IAU 3.QQQ 4.SOXX 5.FNDX 6.527289 7.COPX 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2023-09-30	188	$1.2億	0	1IAU 2QQQ 3VO 主要銘柄2023-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.VO 4.SOXX 5.527289 6.FNDX 7.COPX 8.VIOV 9.XME 10.RSPD
2023-06-30	238	$1.2億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.SOXX 5.527289 6.FNDX 7.COPX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2023-03-31	230	$1.2億	0	1IAU 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2023-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.SOXX 4.VO 5.527289 6.COPX 7.FNDX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2022-12-31	4595	$1.1億	0	1IAU 2VO 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.IAU 2.VO 3.QQQ 4.527289 5.SOXX 6.COPX 7.FNDX 8.VIOV 9.RSPD 10.XME
2022-09-30	4247	$1.1億	0	1IAU 2QQQ3527289 主要銘柄2022-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.527289 4.LIT 5.SOXX 6.KRE 7.VIOV 8.FNDX 9.SPHB 10.PALL
2022-06-30	31	$9677.6万	0	1IAU 2QQQ 3LIT 主要銘柄2022-06-30 1.IAU 2.QQQ 3.LIT 4.SOXX 5.KRE 6.FNDX 7.SPHB 8.VIOV 9.RSPD 10.PALL
2022-03-31	39	$1.6億	0	1IAU 2QQQ 3ARKK 主要銘柄2022-03-31 1.IAU 2.QQQ 3.ARKK 4.SOXX 5.ARKG 6.SWAN 7.COPX 8.PALL 9.XME 10.KRE
2021-12-31	41	$1.4億	0	1QQQ 2SOXX 3SWAN 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.SOXX 3.SWAN 4.IAU 5.ARKK 6.LIT 7.SPHB 8.ARKG 9.XME 10.KRE
2021-09-30	39	$1.6億	0	1IAU 2QQQ 3ARKK 主要銘柄2021-09-30 1.IAU 2.QQQ 3.ARKK 4.SOXX 5.ARKG 6.SWAN 7.COPX 8.PALL 9.XME 10.KRE
2021-06-30	37	$1.6億	16	1IAU 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.IAU 2.ARKK 3.QQQ 4.ARKG 5.SOXX 6.PALL 7.COPX 8.SWAN 9.XME 10.KRE
2021-03-31	15	$1317.9万	100	1IAUUSD 2ARKK 3ARKG 主要銘柄2021-03-31 1.IAUUSD 2.ARKK 3.ARKG 4.QQQ 5.SOXX 6.CLIX 7.PALL 8.SWAN 9.KRE 10.FINX
2020-12-31	28	$1.2億	15	1ARKK 2IAUUSD 3ARKG 主要銘柄2020-12-31 1.ARKK 2.IAUUSD 3.ARKG 4.QQQ 5.SOXX 6.CLIX 7.PALL 8.AAPL 9.YETI 10.LOGI
2020-09-30	29	$1.3億	42	1IAUUSD 2ARKK 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.IAUUSD 2.ARKK 3.QQQ 4.ARKG 5.SOXX 6.PALL 7.CLIX 8.WDRN 9.AAPL 10.SPY
2020-06-30	29	$1.6億	64	1QQQ 2WDRN 3IAUUSD 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.WDRN 3.IAUUSD 4.ARKK 5.SOXX 6.ARKG 7.SPY 8.PALL 9.CLIX 10.INTC
2020-03-31	29	$1.1億	100	1WDRN 2QQQ 3EMTYUSD 主要銘柄2020-03-31 1.WDRN 2.QQQ 3.EMTYUSD 4.SPY 5.IAUUSD 6.PALL 7.SOXX 8.VUG 9.INTC 10.SCHG
2019-12-31	30	$1.2億	17	1PALL 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2019-12-31 1.PALL 2.QQQ 3.SOXX 4.ANGL 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.VUG 10.INTC
2019-09-30	33	$1.2億	6	1PALL 2QQQ 3ANGL 主要銘柄2019-09-30 1.PALL 2.QQQ 3.ANGL 4.SOXX 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.TLT 10.VUG
2019-06-30	34	$1.1億	45	1PALL 2QQQ 3ANGL 主要銘柄2019-06-30 1.PALL 2.QQQ 3.ANGL 4.SOXX 5.VNQ 6.ARKK 7.ITA 8.IAUUSD 9.TLT 10.VUG
2019-03-31	34	$9105.0万	72	1PALL 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2019-03-31 1.PALL 2.QQQ 3.SOXX 4.ITA 5.IBUY 6.IAUUSD 7.ARKK 8.VUG 9.SCHG 10.INTC
2018-12-31	27	$6820.1万	0	1QQQ 2SOXX 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.QQQ 2.SOXX 3.AAPL 4.ITA 5.ALSN 6.ARKK 7.PST 8.VUG 9.INTC 10.SCHG

今四半期の持株変動

Legend Financial Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+1.5%	-3.06%	減少
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1.4%	+19.71%	増加
3	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.8%	+2.05%	増加
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.6%	+0.05%	増加
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+24.51%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+0.32%	増加
7	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.5%	-4.34%	減少
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	-9.71%	減少
9	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+5.26%	増加
10	ARB	Altshares Merger Arbitrage	+0.4%	+4.20%	増加
11	LCR	Leuthold Core ETF	+0.3%	+1.56%	増加
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.3%	-10.89%	減少
13	INTC	Intel CORP	+0.2%	-1.59%	減少
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.31%	増加
15	PAAS	Pan American Silver CORP	+0.1%	-0.74%	減少
16	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.1%	+1.74%	増加
17	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	変化なし
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.31%	増加
19	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	-0.66%	減少
20	DCI	Donaldson Co INC	—	—	変化なし
21	NMIH	Nmi Holdings INC	0%	+0.33%	増加
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
23	ALV	Autoliv INC	0%	+0.50%	増加
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
25	FISV	Fiserv INC	0%	—	変化なし
26	EVR	Evercore INC - A	0%	+0.06%	増加
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.00%	減少
28	TBBK	Bancorp Inc/the	-0.1%	+0.58%	増加
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.60%	減少
30	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+0.52%	増加
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-34.79%	減少
32	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-39.75%	減少
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-1.2%	-28.59%	減少
34	COPX	Global X Copper Miners ETF	-2.8%	-46.26%	減少
35	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
36	DLO	DLocal Limited	—	NEW	新規購入
37	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新規購入
38	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新規購入
39	CRBG	Corebridge Financial INC	—	EXIT	全売却
40	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却