Independence Financial Advisors, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002066080

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 55

Independence Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は56.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.12
回転率: 56.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.36
多様性: 100
ポジション規律: 84.64

Independence Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FTEC
+88.8%　$2477.4万
減少 IEF
-93.0%　-$1824.6万
新規購入 PFF
減少 FELV
-32.5%　-$777.8万
全売却 FENY
減少 FNCL
-92.8%　-$1051.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	15.21%	+0.88%	+5.27%
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	10.46%	+5.79%	+88.78%
3	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	6.98%	-3.43%	-32.45%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	5.45%	+1.43%	+58.31%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.36%	-0.45%	+7.69%
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	4.46%	+0.67%	+13.85%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	4.29%	+4.29%	NEW
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	3.57%	-1.48%	-25.09%
9	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-その他	3.52%	+0.14%	+4.61%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	3.42%	+0.03%	+8.21%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.37%	-0.34%	+22.85%
12	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	3.34%	-0.14%	+8.82%
13	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	3.29%	+1.38%	+81.19%
14	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-その他	3.11%	+3.11%	NEW
15	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	2.54%	+2.54%	NEW
16	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	2.01%	+0.68%	+41.79%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.92%	+1.92%	NEW
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.91%	-0.36%	-2.16%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.82%	-1.03%	-31.37%
20	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	1.82%	+1.82%	NEW
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.80%	+1.80%	NEW
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-その他	1.78%	-0.12%	+8.82%
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.42%	-0.44%	-27.25%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.34%	-0.68%	-34.39%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.91%	—	+0.29%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.01%	+0.30%
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.35%	-5.53%	-93.01%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	-0.01%	+0.13%
29	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.26%	-3.18%	-91.12%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.26%	-1.99%	-86.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.24%	-0.02%	+0.40%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	0.23%	-3.20%	-92.78%
33	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.23%	-0.16%	-38.54%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.17%	-0.01%	+0.39%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.17%	-0.08%	-31.77%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	—
37	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.17%	—	-0.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.16%	-0.09%	-25.92%
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.16%	—	+0.39%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.15%	-0.13%	-20.52%
41	CRH	CRH plc	株式-素材	0.15%	—	+0.69%
42	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	0.13%	+0.02%	—
43	INDB	Independent Bank Corp/ma	株式-その他	0.12%	—	+0.63%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.12%	—	-1.43%
45	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-その他	0.10%	+0.01%	+20.45%
46	GE	General Electric	株式-資本財	0.10%	—	-19.38%
47	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.08%	—	-15.53%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.08%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.08%	+0.01%	—
50	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.08%	—	+0.19%

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.68
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +4.35
スタッツァー指数: +0.57
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +4.3
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +85.7%
マイナス月比率: +14.3%
最良12ヶ月: +21.5%
最悪12ヶ月: +14%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.92
セクター分散度: +10.1%
歪度: +0.07
尖度: +0.95
アップサイドポテンシャル: +5.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	55	$3.9億	56	1FELG 2FTEC 3FELV 主要銘柄2026-06-30 1.FELG 2.FTEC 3.FELV 4.TIP 5.IEI 6.ICVT 7.PFF 8.FDVV 9.FIDU 10.FENI
2026-03-31	51	$3.3億	25	1FELG 2FELV 3IEF 主要銘柄2026-03-31 1.FELG 2.FELV 3.IEF 4.IEI 5.FDVV 6.FTEC 7.TIP 8.ICVT 9.GLD 10.FCOM
2025-12-31	55	$3.6億	11	1FELG 2FELV 3LQD 主要銘柄2025-12-31 1.FELG 2.FELV 3.LQD 4.IEF 5.IEI 6.FTEC 7.FDVV 8.TIP 9.FALN 10.IUSV
2025-09-30	53	$3.3億	84	1FELG 2FELV 3LQD 主要銘柄2025-09-30 1.FELG 2.FELV 3.LQD 4.IEF 5.IEI 6.FTEC 7.FDVV 8.TIP 9.FALN 10.IUSV
2025-06-30	51	$2.6億	0	1FELG 2FELV 3ISTB 主要銘柄2025-06-30 1.FELG 2.FELV 3.ISTB 4.LQD 5.TIP 6.IUSV 7.FTEC 8.IEI 9.IEF 10.IUSG
2025-03-31	47	$2.6億	0	1IUSG 2IUSV 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.IEF 4.ISTB 5.FALN 6.LQD 7.TIP 8.IEI 9.FTEC 10.FNCL

今四半期の持株変動

Independence Financial Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 全売却: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS).

Independence Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+5.8%	+88.78%	増加
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	+4.3%	NEW	新規購入
3	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	+3.1%	NEW	新規購入
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+2.5%	NEW	新規購入
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+1.9%	NEW	新規購入
6	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+1.8%	NEW	新規購入
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.8%	NEW	新規購入
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.4%	+58.31%	増加
9	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+1.4%	+81.19%	増加
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.9%	+5.27%	増加
11	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.7%	+41.79%	増加
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.7%	+13.85%	増加
13	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+4.61%	増加
14	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	NEW	新規購入
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新規購入
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+8.21%	増加
18	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	変化なし
19	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+20.45%	増加
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.29%	増加
22	MTB	M & T Bank CORP	—	-0.04%	減少
23	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	+0.39%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.30%	増加
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.13%	増加
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.39%	増加
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.40%	増加
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-31.77%	減少
29	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	全売却
30	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	全売却
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.92%	減少
32	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	+8.82%	増加
33	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	全売却
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-20.52%	減少
35	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+8.82%	増加
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-38.54%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	EXIT	全売却
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+22.85%	増加
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	-2.16%	減少
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-27.25%	減少
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.5%	+7.69%	増加
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	-34.39%	減少
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-1%	-31.37%	減少
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-1.5%	-25.09%	減少
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2%	-86.53%	減少
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-3.2%	-91.12%	減少
47	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-3.2%	-92.78%	減少
48	FENY	Fidelity Msci Energy Index	-3.2%	EXIT	全売却
49	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-3.4%	-32.45%	減少
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-5.5%	-93.01%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Independence Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Independence Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、55 件のポジションが開示されています。

Independence Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Independence Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG) — $5865.1万 (15.2%) 2. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — $4034.2万 (10.5%) 3. Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV) — $2690.5万 (7.0%) 4. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $2102.7万 (5.5%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $2065.4万 (5.4%)

Independence Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Independence Financial Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Fidelity Msci Materials Indx (FMAT); 全売却: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS)

Independence Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIndependence Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 36.2% • Information Technology: 20.3% • Industrials: 13.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 8.0% • Materials: 7.8%

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$3.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 55

Independence Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は56.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.12
回転率: 56.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.36
多様性: 100
ポジション規律: 84.64

直近の動向

増加 FTEC
+88.8%　$2477.4万
減少 IEF
-93.0%　-$1824.6万
新規購入 PFF
減少 FELV
-32.5%　-$777.8万
全売却 FENY
減少 FNCL
-92.8%　-$1051.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	15.21%	+0.88%	+5.27%
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	10.46%	+5.79%	+88.78%
3	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	6.98%	-3.43%	-32.45%
4	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	5.45%	+1.43%	+58.31%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.36%	-0.45%	+7.69%
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	4.46%	+0.67%	+13.85%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	4.29%	+4.29%	NEW
8	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	3.57%	-1.48%	-25.09%
9	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-その他	3.52%	+0.14%	+4.61%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	3.42%	+0.03%	+8.21%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.37%	-0.34%	+22.85%
12	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	3.34%	-0.14%	+8.82%
13	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	3.29%	+1.38%	+81.19%
14	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-その他	3.11%	+3.11%	NEW
15	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	2.54%	+2.54%	NEW
16	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	2.01%	+0.68%	+41.79%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.92%	+1.92%	NEW
18	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.91%	-0.36%	-2.16%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.82%	-1.03%	-31.37%
20	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	1.82%	+1.82%	NEW
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.80%	+1.80%	NEW
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-その他	1.78%	-0.12%	+8.82%
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.42%	-0.44%	-27.25%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.34%	-0.68%	-34.39%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.91%	—	+0.29%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	-0.01%	+0.30%
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.35%	-5.53%	-93.01%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	-0.01%	+0.13%
29	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.26%	-3.18%	-91.12%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.26%	-1.99%	-86.53%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.24%	-0.02%	+0.40%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	0.23%	-3.20%	-92.78%
33	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.23%	-0.16%	-38.54%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.17%	-0.01%	+0.39%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.17%	-0.08%	-31.77%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.17%	—	—
37	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.17%	—	-0.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.16%	-0.09%	-25.92%
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.16%	—	+0.39%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.15%	-0.13%	-20.52%
41	CRH	CRH plc	株式-素材	0.15%	—	+0.69%
42	TD	Toronto-dominion Bank	株式-金融	0.13%	+0.02%	—
43	INDB	Independent Bank Corp/ma	株式-その他	0.12%	—	+0.63%
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.12%	—	-1.43%
45	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-その他	0.10%	+0.01%	+20.45%
46	GE	General Electric	株式-資本財	0.10%	—	-19.38%
47	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.08%	—	-15.53%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.08%	—	—
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.08%	+0.01%	—
50	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.08%	—	+0.19%

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.68
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +17.6%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +4.35
スタッツァー指数: +0.57
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +4.3
インフォメーションレシオ: -1.2
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +3.8%
プラス月比率: +85.7%
マイナス月比率: +14.3%
最良12ヶ月: +21.5%
最悪12ヶ月: +14%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.92
セクター分散度: +10.1%
歪度: +0.07
尖度: +0.95
アップサイドポテンシャル: +5.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	55	$3.9億	56	1FELG 2FTEC 3FELV 主要銘柄2026-06-30 1.FELG 2.FTEC 3.FELV 4.TIP 5.IEI 6.ICVT 7.PFF 8.FDVV 9.FIDU 10.FENI
2026-03-31	51	$3.3億	25	1FELG 2FELV 3IEF 主要銘柄2026-03-31 1.FELG 2.FELV 3.IEF 4.IEI 5.FDVV 6.FTEC 7.TIP 8.ICVT 9.GLD 10.FCOM
2025-12-31	55	$3.6億	11	1FELG 2FELV 3LQD 主要銘柄2025-12-31 1.FELG 2.FELV 3.LQD 4.IEF 5.IEI 6.FTEC 7.FDVV 8.TIP 9.FALN 10.IUSV
2025-09-30	53	$3.3億	84	1FELG 2FELV 3LQD 主要銘柄2025-09-30 1.FELG 2.FELV 3.LQD 4.IEF 5.IEI 6.FTEC 7.FDVV 8.TIP 9.FALN 10.IUSV
2025-06-30	51	$2.6億	0	1FELG 2FELV 3ISTB 主要銘柄2025-06-30 1.FELG 2.FELV 3.ISTB 4.LQD 5.TIP 6.IUSV 7.FTEC 8.IEI 9.IEF 10.IUSG
2025-03-31	47	$2.6億	0	1IUSG 2IUSV 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.IEF 4.ISTB 5.FALN 6.LQD 7.TIP 8.IEI 9.FTEC 10.FNCL

今四半期の持株変動

Independence Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+5.8%	+88.78%	増加
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	+4.3%	NEW	新規購入
3	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	+3.1%	NEW	新規購入
4	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+2.5%	NEW	新規購入
5	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+1.9%	NEW	新規購入
6	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+1.8%	NEW	新規購入
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.8%	NEW	新規購入
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.4%	+58.31%	増加
9	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	+1.4%	+81.19%	増加
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.9%	+5.27%	増加
11	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.7%	+41.79%	増加
12	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.7%	+13.85%	増加
13	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	+0.1%	+4.61%	増加
14	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	NEW	新規購入
15	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新規購入
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新規購入
17	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	+8.21%	増加
18	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	変化なし
19	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+20.45%	増加
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.29%	増加
22	MTB	M & T Bank CORP	—	-0.04%	減少
23	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	—	+0.39%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.30%	増加
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.13%	増加
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.39%	増加
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.40%	増加
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-31.77%	減少
29	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	全売却
30	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	全売却
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-25.92%	減少
32	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.1%	+8.82%	増加
33	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	全売却
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-20.52%	減少
35	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+8.82%	増加
36	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-38.54%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	EXIT	全売却
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+22.85%	増加
39	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	-2.16%	減少
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	-27.25%	減少
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.5%	+7.69%	増加
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	-34.39%	減少
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-1%	-31.37%	減少
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-1.5%	-25.09%	減少
45	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2%	-86.53%	減少
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-3.2%	-91.12%	減少
47	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-3.2%	-92.78%	減少
48	FENY	Fidelity Msci Energy Index	-3.2%	EXIT	全売却
49	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-3.4%	-32.45%	減少
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-5.5%	-93.01%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る