CIK: 0002046157
申告総資産額
$4.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 162
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で162件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は8.3%です。
Founders Grove Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 162 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 LLY
-0.3% -$273.8万
減少 VUG
+1.0% -$204.4万
減少 VGT
-1.9% -$179.8万
減少 MSFT
+5.3% -$149.9万
減少 IVW
-0.4% -$120.4万
増加 VDE
+1.6% $103.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.95% | +0.24% | -0.44% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.46% | +0.14% | +1.24% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.42% | +0.99% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.05% | -0.36% | -1.86% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.63% | -0.58% | -0.25% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.08% | +1.78% | |
| 7 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.98% | +0.22% | +7.17% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.90% | -0.24% | -0.43% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.71% | +0.09% | +2.73% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.30% | +0.11% | +4.48% | |
| 11 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.27% | +0.14% | +7.22% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.20% | -0.18% | -0.64% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.99% | -0.10% | -1.18% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.96% | -0.12% | -0.29% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.08% | +0.43% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.92% | +0.08% | +2.98% | |
| 17 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.13% | +1.05% | |
| 18 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.10% | +0.38% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | +5.49% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | -3.46% | |
| 21 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.08% | +4.59% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.32% | +5.31% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -0.16% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | — | -0.22% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | +2.23% | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | +1.28% | |
| 27 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -2.82% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -3.06% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.07% | -1.18% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.96% | — | +2.16% | |
| 31 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.83% | +0.08% | -3.57% | |
| 32 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.24% | +1.57% | |
| 33 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | -0.07% | -12.81% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +2.37% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.14% | +14.02% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +3.48% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.46% | |
| 38 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.69% | — | -3.10% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.76% | |
| 40 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-その他 | 0.62% | — | -4.42% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | +17.43% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | — | -1.91% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | -2.49% | |
| 44 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.49% | — | -4.33% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.06% | +6.52% | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.48% | — | -1.19% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.48% | — | -5.31% | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.47% | — | +0.09% | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.46% | -0.09% | -9.04% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.07% | -0.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Founders Grove Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL).
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