Fiducient Advisors LLC 13F保有内訳

CIK: 0001729866

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 139

FIDUCIENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は22.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.79
回転率: 22.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.67
多様性: 100
ポジション規律: 79.58

Fiducient Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 139 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AON
+53.3%　$1696.8万
増加 IJR
+91.3%　$1764.4万
増加 FANG
0.0%　$1130.2万
減少 IVV
-13.5%　-$1386.8万
減少 VBR
-44.4%　-$967.9万
減少 IEFA
-43.6%　-$837.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.52%	-1.28%	-13.54%
2	AON	Aon plc	株式-金融	7.73%	+2.50%	+53.28%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.64%	+0.41%	-0.05%
4	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	6.16%	+1.72%	—
5	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	5.52%	+0.49%	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.66%	+2.43%	+91.35%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.28%	—	-0.12%
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.45%	—	—
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.32%	-0.33%	-9.34%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.84%	—	+3.66%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.58%	-0.46%	-22.39%
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	2.28%	+0.53%	+19.31%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.18%	—	+1.19%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.09%	-0.13%	-6.40%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.08%	—	+3.17%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.00%	-0.11%	-13.67%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.68%	-1.11%	-44.41%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.46%	-0.96%	-43.56%
19	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	1.44%	+0.26%	—
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.23%	+0.27%	+31.00%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	-0.01%	+0.32%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.17%	+0.15%	—
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.16%	-0.28%	-13.13%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	-0.05%	-3.61%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.97%	—	-5.98%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.94%	—	+9.36%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.93%	—	+0.07%
28	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-その他	0.83%	—	—
29	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.83%	—	-0.15%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.80%	—	+2.29%
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.73%	—	-0.02%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.69%	—	+3.10%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.19%	-3.97%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.64%	—	-5.06%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.58%	—	-5.61%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.51%	—	+2.97%
37	BY	Byline Bancorp INC	株式-その他	0.47%	+0.17%	+39.75%
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.46%	-0.04%	-6.70%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.46%	+0.26%	+113.26%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.08%	-11.57%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.45%	—	+3.93%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.44%	+0.10%	+23.84%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.44%	-0.21%	-15.29%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.43%	—	+4.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.16%	-12.01%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.37%	-0.14%	-23.72%
47	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.37%	—	-4.95%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.37%	—	-9.00%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.30%	-0.36%	-58.57%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.29%	-0.18%	-41.61%

1–50 of 139

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.74
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.24
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	139	$7.6億	22	1IVV 2AON 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AON 3.EFA 4.FANG 5.PCAR 6.IJR 7.VCIT 8.VCLT 9.VOO 10.BRK-B
2025-12-31	170	$8.1億	32	1IVV 2EFA 3AON 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AON 4.PCAR 5.FANG 6.VCIT 7.VOO 8.VCLT 9.IEMG 10.VBR
2025-09-30	157	$8.6億	42	1AON 2VOO 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AON 2.VOO 3.IVV 4.EFA 5.PCAR 6.FANG 7.VCIT 8.VCLT 9.VXUS 10.USRT
2025-06-30	153	$8.2億	0	1AON 2IVV 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.AON 2.IVV 3.EFA 4.VCIT 5.VCLT 6.PCAR 7.FANG 8.VOO 9.USRT 10.VBR
2025-03-31	154	$8.0億	100	1AON 2IVV 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.EFA 5.VCIT 6.PCAR 7.VCLT 8.USRT 9.BRK-B 10.VXUS
2024-12-31	142	$8.1億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.PCAR 7.VCLT 8.VCIT 9.VO 10.USRT
2024-09-30	145	$8.7億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.VTI 7.VCIT 8.VCLT 9.VO 10.VXUS
2024-06-30	143	$7.2億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.VTI 7.VCLT 8.VO 9.VCIT 10.VXUS
2024-03-31	130	$5.1億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.EFA 5.VCIT 6.VCLT 7.VO 8.VXUS 9.VB 10.IJR
2023-12-31	113	$5.3億	0	1BIL 2VOO 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.VOO 3.IVV 4.USRT 5.BND 6.EFA 7.VCIT 8.VCLT 9.VXUS 10.VO
2023-09-30	108	$17.7億	0	1VOO 2AGG 3RSP 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.AGG 3.RSP 4.VYM 5.IVV 6.EFA 7.BND 8.SPSM 9.BIL 10.VCIT
2023-06-30	51	$3.3億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.USRT 5.VCIT 6.VO 7.VCLT 8.VXUS 9.VB 10.SPY
2023-03-31	48	$3.1億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.USRT 5.VCLT 6.VO 7.VXUS 8.VCIT 9.VB 10.SPY
2022-12-31	174	$3.4億	0	1IVV 2BND 3VV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.VV 4.USRT 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2022-09-30	59	$2.1億	0	1IVV 2BND 3VV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VV 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.VO 8.SPY 9.VEA 10.UBER
2022-06-30	80	$2.7億	0	1IVV 2BND 3VV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.VV 4.SPY 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.VEA 10.USRT
2022-03-31	62	$2.6億	0	1IVV 2BND 3VV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.BND 3.VV 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.VO 8.SPY 9.VEA 10.USRT
2021-12-31	57	$3.3億	0	1USRT 2IVV 3VV 主要銘柄2021-12-31 1.USRT 2.IVV 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2021-09-30	96	$3.3億	0	1IVV 2USRT 3VV 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.USRT 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2021-06-30	77	$3.2億	98	1IVV 2USRT 3VV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.USRT 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VO 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2021-03-31	81	$3.1億	29	1IVV 2USRT 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.USRT 3.BND 4.VV 5.VXUS 6.VB 7.VO 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2020-12-31	80	$2.7億	42	1USRT 2VV 3BND 主要銘柄2020-12-31 1.USRT 2.VV 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VOO 7.IVV 8.VEA 9.SPY 10.PBCTEUR
2020-09-30	22	$1.8億	10	1BND 2VV 3USRT 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.VV 3.USRT 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.IVV 8.VEA 9.VTI 10.SCHH
2020-06-30	18	$1.7億	22	1VV 2BND 3USRT 主要銘柄2020-06-30 1.VV 2.BND 3.USRT 4.VXUS 5.VB 6.IVV 7.VOO 8.VEA 9.SCHH 10.ESGD
2020-03-31	20	$1.7億	54	1BND 2USRT 3VV 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.USRT 3.VV 4.IVV 5.VEA 6.VXUS 7.VB 8.VOO 9.IWR 10.VO
2019-12-31	22	$1.8億	5	1VOO 2USRT 3BND 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.SCHH 10.IWR
2019-09-30	20	$1.8億	6	1VOO 2USRT 3BND 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.IWR 10.SCHH
2019-06-30	19	$1.7億	22	1VOO 2BND 3USRT 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.BND 3.USRT 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.IWR 10.SCHH
2019-03-31	21	$2.0億	41	1VOO 2USRT 3BND 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VEA 5.VB 6.IVV 7.VXUS 8.VO 9.IWR 10.IWM
2018-12-31	20	$1.7億	16	1IVV 2BND 3VOO 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VXUS 6.USRT 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-09-30	20	$2.0億	3	1IVV 2VOO 3BND 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-06-30	20	$2.0億	4	1IVV 2VOO 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-03-31	19	$2.0億	100	1IVV 2BND 3VOO 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2017-12-31	7	$1.4億	0	1IVV 2BND 3VOO 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VO 6.VWO 7.IWB

今四半期の持株変動

Fiducient Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ); 全売却: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Schwab US Reit ETF (SCHH).

Fiducient Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AON	Aon plc	+2.5%	+53.28%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	+91.35%	増加
3	FANG	Diamondback Energy INC	+1.7%	—	変化なし
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+19.31%	増加
5	PCAR	Paccar INC	+0.5%	—	変化なし
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	-0.05%	減少
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+31.00%	増加
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+113.26%	増加
9	PRMB	Primo Brands CORP	+0.3%	—	変化なし
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.97%	減少
11	BY	Byline Bancorp INC	+0.2%	+39.75%	増加
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	—	変化なし
13	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+23.84%	増加
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.32%	増加
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-6.70%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.61%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-11.57%	減少
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-33.33%	減少
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.67%	減少
20	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.1%	-41.36%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.40%	減少
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.72%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-12.01%	減少
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-41.61%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-15.29%	減少
26	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.3%	-72.25%	減少
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-13.13%	減少
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	-67.22%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.34%	減少
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-58.57%	減少
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-22.39%	減少
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1%	-43.56%	減少
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.1%	-44.41%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-13.54%	減少
35	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	全売却
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	全売却
40	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
41	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
42	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	EXIT	全売却
43	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	全売却
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	全売却
46	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	全売却
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	全売却
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	全売却
50	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Fiducient Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fiducient Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、139 件のポジションが開示されています。

Fiducient Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fiducient Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6517.4万 (8.5%) 2. Aon plc (AON) — $5916.9万 (7.7%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $5078.6万 (6.6%) 4. Diamondback Energy INC (FANG) — $4710.0万 (6.2%) 5. Paccar INC (PCAR) — $4226.5万 (5.5%)

Fiducient Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fiducient Advisors LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、8件の保有増加、22件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ); 全売却: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Schwab US Reit ETF (SCHH)

Fiducient Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFiducient Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 34.1% • Industrials: 24.5% • Energy: 21.4% • Information Technology: 9.9% • Consumer Staples: 4.9% • Communication Services: 2.6%

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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集中度16.6

回転率15.2

セクター集中度53.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Comerica Securities,inc.

CIK 0000781875

申告総資産額

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2023-09-30

データが古く、未更新

集中度4.4

回転率0.0

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Country Club Bank

CIK 0000824325

申告総資産額

$16.9億

555 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度5.8

回転率20.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Fiducient Advisors LLC 13F保有内訳

CIK: 0001729866

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 139

FIDUCIENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は22.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.79
回転率: 22.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.67
多様性: 100
ポジション規律: 79.58

直近の動向

増加 AON
+53.3%　$1696.8万
増加 IJR
+91.3%　$1764.4万
増加 FANG
0.0%　$1130.2万
減少 IVV
-13.5%　-$1386.8万
減少 VBR
-44.4%　-$967.9万
減少 IEFA
-43.6%　-$837.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.52%	-1.28%	-13.54%
2	AON	Aon plc	株式-金融	7.73%	+2.50%	+53.28%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.64%	+0.41%	-0.05%
4	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	6.16%	+1.72%	—
5	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	5.52%	+0.49%	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.66%	+2.43%	+91.35%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	4.28%	—	-0.12%
8	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.45%	—	—
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.32%	-0.33%	-9.34%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.84%	—	+3.66%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.58%	-0.46%	-22.39%
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	2.28%	+0.53%	+19.31%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.18%	—	+1.19%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.09%	-0.13%	-6.40%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.08%	—	+3.17%
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.00%	-0.11%	-13.67%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.68%	-1.11%	-44.41%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.46%	-0.96%	-43.56%
19	PRMB	Primo Brands CORP	株式-生活必需品	1.44%	+0.26%	—
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.23%	+0.27%	+31.00%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.21%	-0.01%	+0.32%
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.17%	+0.15%	—
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.16%	-0.28%	-13.13%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	-0.05%	-3.61%
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.97%	—	-5.98%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.94%	—	+9.36%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.93%	—	+0.07%
28	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-その他	0.83%	—	—
29	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.83%	—	-0.15%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.80%	—	+2.29%
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.73%	—	-0.02%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.69%	—	+3.10%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.19%	-3.97%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.64%	—	-5.06%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.58%	—	-5.61%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.51%	—	+2.97%
37	BY	Byline Bancorp INC	株式-その他	0.47%	+0.17%	+39.75%
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.46%	-0.04%	-6.70%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.46%	+0.26%	+113.26%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.08%	-11.57%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.45%	—	+3.93%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.44%	+0.10%	+23.84%
43	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.44%	-0.21%	-15.29%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.43%	—	+4.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.16%	-12.01%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.37%	-0.14%	-23.72%
47	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.37%	—	-4.95%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.37%	—	-9.00%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.30%	-0.36%	-58.57%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.29%	-0.18%	-41.61%

1–50 of 139

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.74
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.06
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +11.8%
歪度: -0.24
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	139	$7.6億	22	1IVV 2AON 3EFA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AON 3.EFA 4.FANG 5.PCAR 6.IJR 7.VCIT 8.VCLT 9.VOO 10.BRK-B
2025-12-31	170	$8.1億	32	1IVV 2EFA 3AON 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AON 4.PCAR 5.FANG 6.VCIT 7.VOO 8.VCLT 9.IEMG 10.VBR
2025-09-30	157	$8.6億	42	1AON 2VOO 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AON 2.VOO 3.IVV 4.EFA 5.PCAR 6.FANG 7.VCIT 8.VCLT 9.VXUS 10.USRT
2025-06-30	153	$8.2億	0	1AON 2IVV 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.AON 2.IVV 3.EFA 4.VCIT 5.VCLT 6.PCAR 7.FANG 8.VOO 9.USRT 10.VBR
2025-03-31	154	$8.0億	100	1AON 2IVV 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.EFA 5.VCIT 6.PCAR 7.VCLT 8.USRT 9.BRK-B 10.VXUS
2024-12-31	142	$8.1億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.PCAR 7.VCLT 8.VCIT 9.VO 10.USRT
2024-09-30	145	$8.7億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.VTI 7.VCIT 8.VCLT 9.VO 10.VXUS
2024-06-30	143	$7.2億	0	1AON 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.AON 2.IVV 3.VOO 4.BND 5.EFA 6.VTI 7.VCLT 8.VO 9.VCIT 10.VXUS
2024-03-31	130	$5.1億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.EFA 5.VCIT 6.VCLT 7.VO 8.VXUS 9.VB 10.IJR
2023-12-31	113	$5.3億	0	1BIL 2VOO 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.VOO 3.IVV 4.USRT 5.BND 6.EFA 7.VCIT 8.VCLT 9.VXUS 10.VO
2023-09-30	108	$17.7億	0	1VOO 2AGG 3RSP 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.AGG 3.RSP 4.VYM 5.IVV 6.EFA 7.BND 8.SPSM 9.BIL 10.VCIT
2023-06-30	51	$3.3億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.USRT 5.VCIT 6.VO 7.VCLT 8.VXUS 9.VB 10.SPY
2023-03-31	48	$3.1億	0	1VOO 2IVV 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.BND 4.USRT 5.VCLT 6.VO 7.VXUS 8.VCIT 9.VB 10.SPY
2022-12-31	174	$3.4億	0	1IVV 2BND 3VV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.BND 3.VV 4.USRT 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2022-09-30	59	$2.1億	0	1IVV 2BND 3VV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.BND 3.VV 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.VO 8.SPY 9.VEA 10.UBER
2022-06-30	80	$2.7億	0	1IVV 2BND 3VV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.BND 3.VV 4.SPY 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.VEA 10.USRT
2022-03-31	62	$2.6億	0	1IVV 2BND 3VV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.BND 3.VV 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.VO 8.SPY 9.VEA 10.USRT
2021-12-31	57	$3.3億	0	1USRT 2IVV 3VV 主要銘柄2021-12-31 1.USRT 2.IVV 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2021-09-30	96	$3.3億	0	1IVV 2USRT 3VV 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.USRT 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VOO 8.VO 9.SPY 10.VEA
2021-06-30	77	$3.2億	98	1IVV 2USRT 3VV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.USRT 3.VV 4.BND 5.VXUS 6.VB 7.VO 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2021-03-31	81	$3.1億	29	1IVV 2USRT 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.USRT 3.BND 4.VV 5.VXUS 6.VB 7.VO 8.VOO 9.SPY 10.VEA
2020-12-31	80	$2.7億	42	1USRT 2VV 3BND 主要銘柄2020-12-31 1.USRT 2.VV 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VOO 7.IVV 8.VEA 9.SPY 10.PBCTEUR
2020-09-30	22	$1.8億	10	1BND 2VV 3USRT 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.VV 3.USRT 4.VXUS 5.VB 6.VOO 7.IVV 8.VEA 9.VTI 10.SCHH
2020-06-30	18	$1.7億	22	1VV 2BND 3USRT 主要銘柄2020-06-30 1.VV 2.BND 3.USRT 4.VXUS 5.VB 6.IVV 7.VOO 8.VEA 9.SCHH 10.ESGD
2020-03-31	20	$1.7億	54	1BND 2USRT 3VV 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.USRT 3.VV 4.IVV 5.VEA 6.VXUS 7.VB 8.VOO 9.IWR 10.VO
2019-12-31	22	$1.8億	5	1VOO 2USRT 3BND 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.SCHH 10.IWR
2019-09-30	20	$1.8億	6	1VOO 2USRT 3BND 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.IWR 10.SCHH
2019-06-30	19	$1.7億	22	1VOO 2BND 3USRT 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.BND 3.USRT 4.VB 5.VXUS 6.IVV 7.VO 8.VEA 9.IWR 10.SCHH
2019-03-31	21	$2.0億	41	1VOO 2USRT 3BND 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.USRT 3.BND 4.VEA 5.VB 6.IVV 7.VXUS 8.VO 9.IWR 10.IWM
2018-12-31	20	$1.7億	16	1IVV 2BND 3VOO 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VXUS 6.USRT 7.VEA 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-09-30	20	$2.0億	3	1IVV 2VOO 3BND 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-06-30	20	$2.0億	4	1IVV 2VOO 3BND 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.BND 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2018-03-31	19	$2.0億	100	1IVV 2BND 3VOO 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VXUS 6.VEA 7.USRT 8.VO 9.VWO 10.ACWX
2017-12-31	7	$1.4億	0	1IVV 2BND 3VOO 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.BND 3.VOO 4.VB 5.VO 6.VWO 7.IWB

今四半期の持株変動

Fiducient Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AON	Aon plc	+2.5%	+53.28%	増加
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+2.4%	+91.35%	増加
3	FANG	Diamondback Energy INC	+1.7%	—	変化なし
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.5%	+19.31%	増加
5	PCAR	Paccar INC	+0.5%	—	変化なし
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	-0.05%	減少
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	+31.00%	増加
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+113.26%	増加
9	PRMB	Primo Brands CORP	+0.3%	—	変化なし
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.97%	減少
11	BY	Byline Bancorp INC	+0.2%	+39.75%	増加
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	—	変化なし
13	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+23.84%	増加
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.32%	増加
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-6.70%	減少
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.61%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-11.57%	減少
18	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-33.33%	減少
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-13.67%	減少
20	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.1%	-41.36%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.40%	減少
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-23.72%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-12.01%	減少
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-41.61%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-15.29%	減少
26	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.3%	-72.25%	減少
27	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-13.13%	減少
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	-67.22%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.34%	減少
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-58.57%	減少
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-22.39%	減少
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1%	-43.56%	減少
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.1%	-44.41%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.3%	-13.54%	減少
35	PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	—	EXIT	全売却
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	全売却
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
39	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	全売却
40	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
41	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
42	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	EXIT	全売却
43	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	全売却
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	全売却
46	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	全売却
48	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	全売却
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	全売却
50	RGA	Reinsurance Group Of America	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-11-14	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-11-14	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-18	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る