Banyan Capital Management, INC. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0000846600

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

BANYAN CAPITAL MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は21.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.07
回転率: 21.07
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 50.98
多様性: 100
ポジション規律: 86.61

Banyan Capital Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MKL
-2.1%　-$311.3万
減少 HSIC
-27.2%　-$297.3万
減少 N39338194
-23.5%　-$262.6万
減少 PH
-16.6%　-$246.7万
減少 BRK-B
-5.9%　-$221.5万
減少 DG
-1.3%　-$183.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MKL	Markel Group INC	株式-金融	9.12%	-1.43%	-2.10%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	8.36%	-1.03%	-5.86%
3	PHIN	Phinia INC	株式-一般消費財	7.54%	+0.46%	-1.68%
4	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	7.19%	—	+4.13%
5	VNT	Vontier CORP	株式-IT	6.63%	-0.31%	+0.99%
6	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	6.01%	-1.12%	-16.57%
7	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	5.96%	-0.85%	-1.30%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.55%	-0.61%	-4.73%
9	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	4.49%	+0.12%	-2.52%
10	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	3.26%	+3.26%	NEW
11	✓		株式-その他	3.21%	-1.17%	-23.53%
12	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	3.14%	-1.32%	-27.16%
13	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	3.09%	+0.63%	+17.75%
14	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	2.77%	+2.77%	NEW
15	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	株式-その他	2.51%	+2.51%	NEW
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	2.31%	+0.24%	+8.82%
17	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.24%	-0.39%	+3.63%
18	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	2.24%	+0.07%	+2.22%
19	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	2.16%	-0.15%	+1.75%
20	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.54%	-0.70%	-16.25%
21	LBRDK	Liberty Broadband-c	株式-通信サービス	1.51%	+0.05%	+0.89%
22	AXP	American Express Co	株式-金融	1.39%	-0.58%	-12.66%
23	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.91%	-0.25%	-1.85%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.45%	—	-11.67%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.44%	-0.10%	-0.69%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.04%	-3.53%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.34%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.07%	-11.29%
29	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.33%	+0.02%	—
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.07%	-4.74%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.05%	+3.12%
32	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.30%	-0.03%	—
33	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.30%	—	-7.58%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.30%	-0.05%	—
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.02%	—
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.27%	+0.05%	—
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.26%	+0.02%	+2.58%
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.24%	+0.02%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.24%	-0.03%	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.23%	+0.01%	—
41	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.23%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.23%	—	-2.03%
43	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.22%	—	—
44	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.21%	+0.02%	—
45	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.20%	+0.04%	—
46	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.20%	+0.06%	—
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.18%	+0.01%	—
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-7.25%
49	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.16%	—	-9.19%
50	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +0.68
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.25
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.6
カルマーレシオ: +1.15
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +14.3%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: -3.2%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.73
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.1
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	55	$2.3億	21	1MKL 2BRK-B 3PHIN 主要銘柄2026-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.PHIN 4.CI 5.VNT 6.PH 7.DG 8.AAPL 9.LH 10.FDS
2025-12-31	55	$2.3億	18	1MKL 2BRK-B 3CI 主要銘柄2025-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.CI 4.PH 5.PHIN 6.VNT 7.DG 8.AAPL 9.HSIC 10.N39338
2025-09-30	56	$2.2億	30	1BRK-B 2MKL 3VNT 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.VNT 4.CI 5.PH 6.PHIN 7.DG 8.LH 9.AAPL 10.CHTR
2025-06-30	19	$1.9億	0	1MKL 2BRK-B 3CI 主要銘柄2025-06-30 1.MKL 2.BRK-B 3.CI 4.VNT 5.PH 6.CHTR 7.DG 8.PHIN 9.LH 10.N39338
2025-03-31	16	$1.8億	100	1BRK-B 2MKL 3CI 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.VNT 5.PH 6.CHTR 7.KMX 8.PHIN 9.AAPL 10.DG
2024-12-31	16	$1.7億	0	1BRK-B 2MKL 3CI 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.VNT 5.PH 6.PHIN 7.CHTR 8.AAPL 9.KMX 10.AXP
2024-09-30	16	$1.7億	0	1BRK-B 2CI 3MKL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.CI 3.MKL 4.PH 5.VNT 6.PHIN 7.AAPL 8.CHTR 9.KMX 10.AXP
2024-06-30	18	$1.7億	0	1BRK-B 2CI 3MKL 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.CI 3.MKL 4.VNT 5.AAPL 6.PH 7.KMX 8.PHIN 9.CHTR 10.AXP
2024-03-31	20	$1.8億	0	1CI 2BRK-B 3VNT 主要銘柄2024-03-31 1.CI 2.BRK-B 3.VNT 4.MKL 5.PH 6.KMX 7.AAPL 8.AXP 9.LM0C 10.PHIN
2023-12-31	20	$1.6億	0	1CI 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2023-12-31 1.CI 2.BRK-B 3.MKL 4.PH 5.VNT 6.AAPL 7.AXP 8.CHTR 9.KMX 10.LM0C
2023-09-30	19	$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3CI 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.AAPL 5.CHTR 6.VNT 7.PH 8.AXP 9.KMX 10.LSXMKUSD
2023-06-30	16	$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3CI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CI 4.MKL 5.VNT 6.PH 7.AXP 8.KMX 9.CHTR 10.LSXMKUSD
2023-03-31	16	$1.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MKL 4.CI 5.VNT 6.PH 7.AXP 8.CHTR 9.KMX 10.50540R
2022-12-31	16	$1.3億	0	1CI 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2022-12-31 1.CI 2.BRK-B 3.MKL 4.AAPL 5.CHTR 6.PH 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.50540R 10.MO
2022-09-30	18	$1.3億	0	1CI 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.CI 2.AAPL 3.BRK-B 4.MKL 5.YUSD 6.CHTR 7.LSXMKUSD 8.AXP 9.PH 10.MO
2022-06-30	18	$1.5億	0	1CI 2AAPL 3MKL 主要銘柄2022-06-30 1.CI 2.AAPL 3.MKL 4.CHTR 5.BRK-B 6.YUSD 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.PH 10.VNT
2022-03-31	19	$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MKL 4.CHTR 5.CI 6.YUSD 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.MO 10.PH
2021-12-31	20	$1.7億	0	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.CI 6.LSXMKUSD 7.AXP 8.PH 9.50540R 10.YUSD
2021-09-30	19	$1.6億	0	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.AXP 6.CI 7.LSXMKUSD 8.KMX 9.PH 10.50540R
2021-06-30	20	$1.6億	100	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.CI 6.AXP 7.PH 8.KMX 9.LSXMKUSD 10.50540R
2021-03-31	20	$1.5億	24	1AAPL 2CHTR 3CI 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.MKL 6.PH 7.KMX 8.AXP 9.LSXMKUSD 10.MO
2020-12-31	20	$1.4億	17	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.CI 5.PH 6.LSXMKUSD 7.MKL 8.AXP 9.KMX 10.YUSD
2020-09-30	18	$1.2億	13	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.CI 5.MKL 6.KMX 7.LSXMKUSD 8.PH 9.AXP 10.YUSD
2020-06-30	18	$1.1億	18	1AAPL 2CHTR 3CI 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.KMX 6.MKL 7.LSXMKUSD 8.AXP 9.PH 10.50540R
2020-03-31	19	$9424.4万	32	1AAPL 2CHTR 3CI 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.MKL 6.LSXMKUSD 7.AXP 8.DISCKUSD 9.KMX 10.DHR
2019-12-31	19	$1.1億	12	1AAPL 2CI 3CHTR 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.CI 3.CHTR 4.BRK-B 5.LSXMKUSD 6.MKL 7.KMX 8.WFC 9.AXP 10.YUSD
2019-09-30	19	$1.1億	8	1BRK-B 2AAPL 3CHTR 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CHTR 4.MKL 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.CI 8.WFC 9.AXP 10.YUSD
2019-06-30	20	$1.1億	18	1BRK-B 2CHTR 3MKL 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.CHTR 3.MKL 4.AAPL 5.KMX 6.CI 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.WFC 10.YUSD
2019-03-31	21	$9802.7万	100	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.CHTR 5.LSXMKUSD 6.KMX 7.AXP 8.WFC 9.POST 10.DHR
2018-12-31	59	$2.6億	—	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY

今四半期の持株変動

Banyan Capital Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Factset Research Systems INC (FDS); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Wolters Kluwer Nv-spons Adr (WTKWY); 全売却: 3m Co (MMM); 全売却: Metlife INC (MET).

Banyan Capital Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KMX	Carmax INC	+0.6%	+17.75%	増加
2	PHIN	Phinia INC	+0.5%	-1.68%	減少
3	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+8.82%	増加
4	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-2.52%	減少
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	+2.22%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.74%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.29%	減少
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.1%	+0.89%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.12%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.53%	減少
13	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	変化なし
14	OKE	Oneok INC	0%	—	変化なし
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.58%	増加
16	NEM	Newmont CORP	0%	—	変化なし
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	—	変化なし
18	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	変化なし
19	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-0.47%	減少
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	変化なし
22	RTX	Rtx CORP	0%	—	変化なし
23	CI	THE Cigna Group	—	+4.13%	増加
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-7.25%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
26	VLTO	Veralto CORP	0%	-3.08%	減少
27	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
29	B	Barrick Mining CORP	0%	—	変化なし
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.69%	減少
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	+1.75%	増加
33	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-1.85%	減少
34	VNT	Vontier CORP	-0.3%	+0.99%	増加
35	FISV	Fiserv INC	-0.4%	+3.63%	増加
36	AXP	American Express Co	-0.6%	-12.66%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.73%	減少
38	DHR	Danaher CORP	-0.7%	-16.25%	減少
39	DG	Dollar General CORP	-0.9%	-1.30%	減少
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	-5.86%	減少
41	PH	Parker Hannifin CORP	-1.1%	-16.57%	減少
42	✓		-1.2%	-23.53%	減少
43	HSIC	Henry Schein INC	-1.3%	-27.16%	減少
44	MKL	Markel Group INC	-1.4%	-2.10%	減少
45	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新規購入
46	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
49	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	修正	EDGARで見る
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FAQ

Banyan Capital Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Banyan Capital Management, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、55 件のポジションが開示されています。

Banyan Capital Management, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Banyan Capital Management, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Markel Group INC (MKL) — $2115.6万 (9.1%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1938.9万 (8.4%) 3. Phinia INC (PHIN) — $1748.8万 (7.5%) 4. THE Cigna Group (CI) — $1668.7万 (7.2%) 5. Vontier CORP (VNT) — $1537.9万 (6.6%)

Banyan Capital Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Banyan Capital Management, INC.は35件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、10件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Factset Research Systems INC (FDS); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Wolters Kluwer Nv-spons Adr (WTKWY); 全売却: 3m Co (MMM); 全売却: Metlife INC (MET)

Banyan Capital Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBanyan Capital Management, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 25.7% • Health Care: 19.9% • Information Technology: 16.6% • Consumer Discretionary: 14.8% • Industrials: 8.0% • Consumer Staples: 7.8%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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集中度22.1

回転率14.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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Banyan Capital Management, INC. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0000846600

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55

BANYAN CAPITAL MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は21.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.07
回転率: 21.07
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 50.98
多様性: 100
ポジション規律: 86.61

直近の動向

減少 MKL
-2.1%　-$311.3万
減少 HSIC
-27.2%　-$297.3万
減少 N39338194
-23.5%　-$262.6万
減少 PH
-16.6%　-$246.7万
減少 BRK-B
-5.9%　-$221.5万
減少 DG
-1.3%　-$183.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MKL	Markel Group INC	株式-金融	9.12%	-1.43%	-2.10%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	8.36%	-1.03%	-5.86%
3	PHIN	Phinia INC	株式-一般消費財	7.54%	+0.46%	-1.68%
4	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	7.19%	—	+4.13%
5	VNT	Vontier CORP	株式-IT	6.63%	-0.31%	+0.99%
6	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	6.01%	-1.12%	-16.57%
7	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	5.96%	-0.85%	-1.30%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.55%	-0.61%	-4.73%
9	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	4.49%	+0.12%	-2.52%
10	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	3.26%	+3.26%	NEW
11	✓		株式-その他	3.21%	-1.17%	-23.53%
12	HSIC	Henry Schein INC	株式-ヘルスケア	3.14%	-1.32%	-27.16%
13	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	3.09%	+0.63%	+17.75%
14	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	2.77%	+2.77%	NEW
15	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	株式-その他	2.51%	+2.51%	NEW
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	2.31%	+0.24%	+8.82%
17	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.24%	-0.39%	+3.63%
18	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	2.24%	+0.07%	+2.22%
19	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	2.16%	-0.15%	+1.75%
20	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.54%	-0.70%	-16.25%
21	LBRDK	Liberty Broadband-c	株式-通信サービス	1.51%	+0.05%	+0.89%
22	AXP	American Express Co	株式-金融	1.39%	-0.58%	-12.66%
23	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.91%	-0.25%	-1.85%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.45%	—	-11.67%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.44%	-0.10%	-0.69%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.37%	+0.04%	-3.53%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.34%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	+0.07%	-11.29%
29	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.33%	+0.02%	—
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.07%	-4.74%
31	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.05%	+3.12%
32	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.30%	-0.03%	—
33	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.30%	—	-7.58%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.30%	-0.05%	—
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.02%	—
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.27%	+0.05%	—
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.26%	+0.02%	+2.58%
38	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.24%	+0.02%	—
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.24%	-0.03%	—
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.23%	+0.01%	—
41	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.23%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.23%	—	-2.03%
43	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.22%	—	—
44	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.21%	+0.02%	—
45	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.20%	+0.04%	—
46	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.20%	+0.06%	—
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.18%	+0.01%	—
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-7.25%
49	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.16%	—	-9.19%
50	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 55

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +0.68
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.25
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.6
カルマーレシオ: +1.15
インフォメーションレシオ: -0.46
トラッキングエラー: +14.3%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +34.8%
最悪12ヶ月: -3.2%
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.73
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.1
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	55	$2.3億	21	1MKL 2BRK-B 3PHIN 主要銘柄2026-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.PHIN 4.CI 5.VNT 6.PH 7.DG 8.AAPL 9.LH 10.FDS
2025-12-31	55	$2.3億	18	1MKL 2BRK-B 3CI 主要銘柄2025-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.CI 4.PH 5.PHIN 6.VNT 7.DG 8.AAPL 9.HSIC 10.N39338
2025-09-30	56	$2.2億	30	1BRK-B 2MKL 3VNT 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.VNT 4.CI 5.PH 6.PHIN 7.DG 8.LH 9.AAPL 10.CHTR
2025-06-30	19	$1.9億	0	1MKL 2BRK-B 3CI 主要銘柄2025-06-30 1.MKL 2.BRK-B 3.CI 4.VNT 5.PH 6.CHTR 7.DG 8.PHIN 9.LH 10.N39338
2025-03-31	16	$1.8億	100	1BRK-B 2MKL 3CI 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.VNT 5.PH 6.CHTR 7.KMX 8.PHIN 9.AAPL 10.DG
2024-12-31	16	$1.7億	0	1BRK-B 2MKL 3CI 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.VNT 5.PH 6.PHIN 7.CHTR 8.AAPL 9.KMX 10.AXP
2024-09-30	16	$1.7億	0	1BRK-B 2CI 3MKL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.CI 3.MKL 4.PH 5.VNT 6.PHIN 7.AAPL 8.CHTR 9.KMX 10.AXP
2024-06-30	18	$1.7億	0	1BRK-B 2CI 3MKL 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.CI 3.MKL 4.VNT 5.AAPL 6.PH 7.KMX 8.PHIN 9.CHTR 10.AXP
2024-03-31	20	$1.8億	0	1CI 2BRK-B 3VNT 主要銘柄2024-03-31 1.CI 2.BRK-B 3.VNT 4.MKL 5.PH 6.KMX 7.AAPL 8.AXP 9.LM0C 10.PHIN
2023-12-31	20	$1.6億	0	1CI 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2023-12-31 1.CI 2.BRK-B 3.MKL 4.PH 5.VNT 6.AAPL 7.AXP 8.CHTR 9.KMX 10.LM0C
2023-09-30	19	$1.5億	0	1BRK-B 2MKL 3CI 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.CI 4.AAPL 5.CHTR 6.VNT 7.PH 8.AXP 9.KMX 10.LSXMKUSD
2023-06-30	16	$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3CI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CI 4.MKL 5.VNT 6.PH 7.AXP 8.KMX 9.CHTR 10.LSXMKUSD
2023-03-31	16	$1.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MKL 4.CI 5.VNT 6.PH 7.AXP 8.CHTR 9.KMX 10.50540R
2022-12-31	16	$1.3億	0	1CI 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2022-12-31 1.CI 2.BRK-B 3.MKL 4.AAPL 5.CHTR 6.PH 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.50540R 10.MO
2022-09-30	18	$1.3億	0	1CI 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.CI 2.AAPL 3.BRK-B 4.MKL 5.YUSD 6.CHTR 7.LSXMKUSD 8.AXP 9.PH 10.MO
2022-06-30	18	$1.5億	0	1CI 2AAPL 3MKL 主要銘柄2022-06-30 1.CI 2.AAPL 3.MKL 4.CHTR 5.BRK-B 6.YUSD 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.PH 10.VNT
2022-03-31	19	$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MKL 4.CHTR 5.CI 6.YUSD 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.MO 10.PH
2021-12-31	20	$1.7億	0	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.CI 6.LSXMKUSD 7.AXP 8.PH 9.50540R 10.YUSD
2021-09-30	19	$1.6億	0	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.AXP 6.CI 7.LSXMKUSD 8.KMX 9.PH 10.50540R
2021-06-30	20	$1.6億	100	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.MKL 5.CI 6.AXP 7.PH 8.KMX 9.LSXMKUSD 10.50540R
2021-03-31	20	$1.5億	24	1AAPL 2CHTR 3CI 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.MKL 6.PH 7.KMX 8.AXP 9.LSXMKUSD 10.MO
2020-12-31	20	$1.4億	17	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.CI 5.PH 6.LSXMKUSD 7.MKL 8.AXP 9.KMX 10.YUSD
2020-09-30	18	$1.2億	13	1AAPL 2CHTR 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.BRK-B 4.CI 5.MKL 6.KMX 7.LSXMKUSD 8.PH 9.AXP 10.YUSD
2020-06-30	18	$1.1億	18	1AAPL 2CHTR 3CI 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.KMX 6.MKL 7.LSXMKUSD 8.AXP 9.PH 10.50540R
2020-03-31	19	$9424.4万	32	1AAPL 2CHTR 3CI 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.CHTR 3.CI 4.BRK-B 5.MKL 6.LSXMKUSD 7.AXP 8.DISCKUSD 9.KMX 10.DHR
2019-12-31	19	$1.1億	12	1AAPL 2CI 3CHTR 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.CI 3.CHTR 4.BRK-B 5.LSXMKUSD 6.MKL 7.KMX 8.WFC 9.AXP 10.YUSD
2019-09-30	19	$1.1億	8	1BRK-B 2AAPL 3CHTR 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CHTR 4.MKL 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.CI 8.WFC 9.AXP 10.YUSD
2019-06-30	20	$1.1億	18	1BRK-B 2CHTR 3MKL 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.CHTR 3.MKL 4.AAPL 5.KMX 6.CI 7.AXP 8.LSXMKUSD 9.WFC 10.YUSD
2019-03-31	21	$9802.7万	100	1BRK-B 2AAPL 3MKL 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MKL 4.CHTR 5.LSXMKUSD 6.KMX 7.AXP 8.WFC 9.POST 10.DHR
2018-12-31	59	$2.6億	—	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY

今四半期の持株変動

Banyan Capital Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KMX	Carmax INC	+0.6%	+17.75%	増加
2	PHIN	Phinia INC	+0.5%	-1.68%	減少
3	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	+8.82%	増加
4	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-2.52%	減少
5	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	+2.22%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.74%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.29%	減少
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.1%	+0.89%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.12%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.53%	減少
13	SHEL	Shell Plc-adr	0%	—	変化なし
14	OKE	Oneok INC	0%	—	変化なし
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	+2.58%	増加
16	NEM	Newmont CORP	0%	—	変化なし
17	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	0%	—	変化なし
18	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	変化なし
19	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-0.47%	減少
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	—	変化なし
22	RTX	Rtx CORP	0%	—	変化なし
23	CI	THE Cigna Group	—	+4.13%	増加
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-7.25%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
26	VLTO	Veralto CORP	0%	-3.08%	減少
27	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
29	B	Barrick Mining CORP	0%	—	変化なし
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.69%	減少
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	+1.75%	増加
33	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-1.85%	減少
34	VNT	Vontier CORP	-0.3%	+0.99%	増加
35	FISV	Fiserv INC	-0.4%	+3.63%	増加
36	AXP	American Express Co	-0.6%	-12.66%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.73%	減少
38	DHR	Danaher CORP	-0.7%	-16.25%	減少
39	DG	Dollar General CORP	-0.9%	-1.30%	減少
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1%	-5.86%	減少
41	PH	Parker Hannifin CORP	-1.1%	-16.57%	減少
42	✓		-1.2%	-23.53%	減少
43	HSIC	Henry Schein INC	-1.3%	-27.16%	減少
44	MKL	Markel Group INC	-1.4%	-2.10%	減少
45	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新規購入
46	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	WTKWY	Wolters Kluwer Nv-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
49	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-04	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る