Banque Cantonale Vaudoise 13F保有概要（960銘柄）

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$26.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 960

Banque Cantonale Vaudoiseは最新の13F報告書で960件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.6億、四半期回転率は25.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.89
回転率: 25.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.94
多様性: 100
ポジション規律: 59.65

直近の動向

減少 QQQ
-82.8%　-$2982.2万
減少 UBS
+6.0%　-$4127.7万
減少 AMZN
-20.8%　-$1960.9万
減少 MSFT
+4.4%　-$2081.1万
減少 AAPL
-13.6%　-$2054.4万
減少 BAC
-47.7%　-$1013.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位875銘柄を表示中（全960銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UBS	UBS Group AG	株式-金融	10.28%	-0.94%	+5.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.14%	+0.11%	+4.29%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.23%	-0.57%	-13.56%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.12%	-0.58%	+4.44%
5	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	3.12%	—	+8.43%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.77%	-0.13%	-1.37%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.56%	-0.12%	+1.55%
8	AMRZ	Amrize Ltd	株式-素材	1.92%	+0.34%	+16.88%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.85%	-0.61%	-20.75%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.50%	-0.22%	-3.94%
11	LOGI	Logitech International S.A.	株式-IT	1.28%	—	+9.88%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.99%	—	+6.79%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	—	+6.41%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.96%	—	+0.71%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.93%	—	+26.30%
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.82%	-0.15%	-2.83%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.77%	-0.08%	-13.94%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+0.56%
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.77%	—	-6.46%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.74%	+0.12%	-8.20%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	+9.34%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.62%	—	+35.53%
23	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	+2.43%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.23%	+13.54%
25	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.58%	+0.16%	-1.71%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.58%	—	+14.57%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.12%	+5.23%
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.56%	+0.29%	+54.78%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.53%	—	+5.38%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-1.29%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.50%	—	+8.11%
32	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.49%	—	+0.16%
33	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.48%	—	+1.52%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	+6.59%
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.45%	—	+25.97%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.45%	—	+10.16%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-5.21%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.41%	—	+19.92%
39	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.40%	+0.14%	+22.66%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+6.78%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.15%	-29.00%
42	GE	General Electric	株式-資本財	0.38%	—	+5.79%
43	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.37%	—	-8.68%
44	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.37%	—	+34.38%
45	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.36%	—	+15.76%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.35%	—	-3.01%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.33%	—	-13.14%
48	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.33%	-0.34%	-47.67%
49	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.32%	—	+10.36%
50	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.32%	—	+5.21%

1–50 of 875

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.99
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.32
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	960	$26.6億	25	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMRZ 9.AMZN 10.V
2025-12-31	924	$28.0億	23	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMZN 9.V 10.AMRZ
2025-09-30	915	$26.7億	34	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.AVGO 10.LOGI
2025-06-30	895	$24.5億	0	1UBS 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.UBS 2.NVDA 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.AVGO 10.LOGI
2025-03-31	943	$22.7億	100	1UBS 2ALC 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.UBS 2.ALC 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.LOGI 10.MBB
2024-09-30	859	$24.3億	0	1UBS 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.ALC 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.KO 10.AVGO
2024-06-30	1104	$25.2億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ALC 7.GOOGL 8.AMZN 9.LOGI 10.KO
2024-03-31	1125	$25.5億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.NVDA 5.ALC 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.LOGI 10.V
2023-12-31	1161	$23.0億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.NVDA 7.LOGI 8.AMZN 9.GOOGL 10.KO
2023-09-30	1323	$20.0億	0	1UBS 2PM 3ALC 主要銘柄2023-09-30 1.UBS 2.PM 3.ALC 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.LOGI 10.KO
2023-06-30	1316	$21.4億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.JNJ 10.KO
2023-03-31	1316	$20.4億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.ALC 6.AMZN 7.NVDA 8.LOGI 9.JNJ 10.KO
2022-12-31	1329	$19.1億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.LOGI 7.JNJ 8.KO 9.AMZN 10.UNH
2022-09-30	1369	$17.6億	0	1UBS 2PM 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.UBS 2.PM 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.AMZN 7.JNJ 8.LOGI 9.KO 10.GOOGL
2022-06-30	1429	$19.3億	0	1UBS 2PM 3ALC 主要銘柄2022-06-30 1.UBS 2.PM 3.ALC 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.KO 9.GOOGL 10.SPY
2022-03-31	1475	$23.2億	0	1UBS 2ALC 3PM 主要銘柄2022-03-31 1.UBS 2.ALC 3.PM 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.GOOGL 9.NVDA 10.KO
2021-12-31	1502	$25.6億	0	1UBS 2ALC 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.UBS 2.ALC 3.MSFT 4.AAPL 5.PM 6.QQQ 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-09-30	1433	$23.3億	0	1UBS 2MSFT 3ALC 主要銘柄2021-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.ALC 4.PM 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-06-30	1370	$22.5億	93	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.QQQ 5.ALC 6.AAPL 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-03-31	1242	$19.7億	22	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.ALC 7.LOGI 8.GOOGL 9.GOOG 10.BABA
2020-12-31	1164	$18.1億	23	1UBS 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.LOGI 7.ALC 8.GOOGL 9.SPY 10.KO
2020-09-30	1140	$15.6億	27	1UBS 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BABA 7.GOOGL 8.LOGI 9.KO 10.GOOG
2020-06-30	979	$13.7億	34	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.BABA 7.GOOGL 8.LOGI 9.GOOG 10.SPY
2020-03-31	999	$11.8億	31	1MSFT 2UBS 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.UBS 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.BABA 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.PG
2019-12-31	971	$14.6億	0	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.BABA 6.AMZN 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.LOGI

今四半期の持株変動

Banque Cantonale Vaudoiseの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新規購入: Xp INC Class A (XPEV); 新規購入: Dollar General CORP (DG); 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -82.80%.

Banque Cantonale Vaudoiseが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMRZ	Amrize Ltd	+0.3%	+16.88%	増加
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+54.78%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.54%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.71%	減少
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+80.71%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.66%	増加
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+43.10%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+26.81%	増加
9	CMI	Cummins INC	+0.1%	+76.18%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.23%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.20%	減少
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+102.85%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.29%	増加
14	T	At&t INC	+0.1%	+25.84%	増加
15	CB	Chubb Limited	+0.1%	+47.40%	増加
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+429.44%	増加
17	CME	Cme Group INC	+0.1%	+155.10%	増加
18	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+70.19%	増加
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-13.94%	減少
20	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-43.10%	減少
21	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-40.00%	減少
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.16%	増加
23	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-27.15%	減少
24	YUM	Yum! Brands INC	-0.1%	-54.99%	減少
25	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-95.74%	減少
26	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-45.84%	減少
27	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-53.83%	減少
28	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-68.71%	減少
29	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-65.38%	減少
30	STLA	Stellantis N.V.	-0.1%	-87.44%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.55%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	減少
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.26%	減少
34	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.1%	-64.94%	減少
35	EME	Emcor Group INC	-0.1%	-69.12%	減少
36	SCCO	Southern Copper CORP	-0.1%	-71.45%	減少
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.83%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-29.00%	減少
39	HUM	Humana INC	-0.2%	-64.57%	減少
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.94%	減少
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-47.67%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-13.56%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.44%	増加
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-20.75%	減少
45	UBS	UBS Group AG	-0.9%	+5.97%	増加
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-82.80%	減少
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新規購入
49	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新規購入
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Banque Cantonale Vaudoiseとはどのような機関投資家ですか？

Banque Cantonale Vaudoiseはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.6億、960 件のポジションが開示されています。

Banque Cantonale Vaudoiseの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Banque Cantonale Vaudoiseの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. UBS Group AG (UBS) — $2.7億 (10.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.1億 (4.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $8587.2万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $8291.5万 (3.1%) 5. Alcon Inc. (ALC) — $8282.7万 (3.1%)

Banque Cantonale Vaudoiseは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Banque Cantonale Vaudoiseは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新規購入: Xp INC Class A (XPEV); 新規購入: Dollar General CORP (DG); 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -82.80%

Banque Cantonale Vaudoiseはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBanque Cantonale Vaudoiseの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Financials: 12.7% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 11.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 6.0%

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Banque Cantonale Vaudoise 13F保有概要（960銘柄）

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$26.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 960

Banque Cantonale Vaudoiseは最新の13F報告書で960件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$26.6億、四半期回転率は25.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.89
回転率: 25.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.94
多様性: 100
ポジション規律: 59.65

直近の動向

減少 QQQ
-82.8%　-$2982.2万
減少 UBS
+6.0%　-$4127.7万
減少 AMZN
-20.8%　-$1960.9万
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+4.4%　-$2081.1万
減少 AAPL
-13.6%　-$2054.4万
減少 BAC
-47.7%　-$1013.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位875銘柄を表示中（全960銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	UBS	UBS Group AG	株式-金融	10.28%	-0.94%	+5.97%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.14%	+0.11%	+4.29%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.23%	-0.57%	-13.56%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.12%	-0.58%	+4.44%
5	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	3.12%	—	+8.43%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.77%	-0.13%	-1.37%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.56%	-0.12%	+1.55%
8	AMRZ	Amrize Ltd	株式-素材	1.92%	+0.34%	+16.88%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.85%	-0.61%	-20.75%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.50%	-0.22%	-3.94%
11	LOGI	Logitech International S.A.	株式-IT	1.28%	—	+9.88%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.99%	—	+6.79%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	—	+6.41%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.96%	—	+0.71%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.93%	—	+26.30%
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.82%	-0.15%	-2.83%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.77%	-0.08%	-13.94%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+0.56%
19	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.77%	—	-6.46%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.74%	+0.12%	-8.20%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	+9.34%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.62%	—	+35.53%
23	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	+2.43%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.23%	+13.54%
25	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.58%	+0.16%	-1.71%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.58%	—	+14.57%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.12%	+5.23%
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.56%	+0.29%	+54.78%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.53%	—	+5.38%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-1.29%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.50%	—	+8.11%
32	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.49%	—	+0.16%
33	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.48%	—	+1.52%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	+6.59%
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.45%	—	+25.97%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.45%	—	+10.16%
37	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-5.21%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.41%	—	+19.92%
39	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.40%	+0.14%	+22.66%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+6.78%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.15%	-29.00%
42	GE	General Electric	株式-資本財	0.38%	—	+5.79%
43	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.37%	—	-8.68%
44	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.37%	—	+34.38%
45	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.36%	—	+15.76%
46	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.35%	—	-3.01%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.33%	—	-13.14%
48	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.33%	-0.34%	-47.67%
49	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.32%	—	+10.36%
50	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.32%	—	+5.21%

1–50 of 875

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.99
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +17.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.4%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.32
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	960	$26.6億	25	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMRZ 9.AMZN 10.V
2025-12-31	924	$28.0億	23	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.GOOGL 7.AVGO 8.AMZN 9.V 10.AMRZ
2025-09-30	915	$26.7億	34	1UBS 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.UBS 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.AVGO 10.LOGI
2025-06-30	895	$24.5億	0	1UBS 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.UBS 2.NVDA 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.AVGO 10.LOGI
2025-03-31	943	$22.7億	100	1UBS 2ALC 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.UBS 2.ALC 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.V 8.GOOGL 9.LOGI 10.MBB
2024-09-30	859	$24.3億	0	1UBS 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.ALC 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.KO 10.AVGO
2024-06-30	1104	$25.2億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.ALC 7.GOOGL 8.AMZN 9.LOGI 10.KO
2024-03-31	1125	$25.5億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.NVDA 5.ALC 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.LOGI 10.V
2023-12-31	1161	$23.0億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.NVDA 7.LOGI 8.AMZN 9.GOOGL 10.KO
2023-09-30	1323	$20.0億	0	1UBS 2PM 3ALC 主要銘柄2023-09-30 1.UBS 2.PM 3.ALC 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.LOGI 10.KO
2023-06-30	1316	$21.4億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.AMZN 7.NVDA 8.GOOGL 9.JNJ 10.KO
2023-03-31	1316	$20.4億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.AAPL 5.ALC 6.AMZN 7.NVDA 8.LOGI 9.JNJ 10.KO
2022-12-31	1329	$19.1億	0	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.ALC 5.AAPL 6.LOGI 7.JNJ 8.KO 9.AMZN 10.UNH
2022-09-30	1369	$17.6億	0	1UBS 2PM 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.UBS 2.PM 3.AAPL 4.MSFT 5.ALC 6.AMZN 7.JNJ 8.LOGI 9.KO 10.GOOGL
2022-06-30	1429	$19.3億	0	1UBS 2PM 3ALC 主要銘柄2022-06-30 1.UBS 2.PM 3.ALC 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.KO 9.GOOGL 10.SPY
2022-03-31	1475	$23.2億	0	1UBS 2ALC 3PM 主要銘柄2022-03-31 1.UBS 2.ALC 3.PM 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.GOOGL 9.NVDA 10.KO
2021-12-31	1502	$25.6億	0	1UBS 2ALC 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.UBS 2.ALC 3.MSFT 4.AAPL 5.PM 6.QQQ 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-09-30	1433	$23.3億	0	1UBS 2MSFT 3ALC 主要銘柄2021-09-30 1.UBS 2.MSFT 3.ALC 4.PM 5.AAPL 6.QQQ 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-06-30	1370	$22.5億	93	1UBS 2PM 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.UBS 2.PM 3.MSFT 4.QQQ 5.ALC 6.AAPL 7.AMZN 8.LOGI 9.GOOGL 10.NVDA
2021-03-31	1242	$19.7億	22	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.ALC 7.LOGI 8.GOOGL 9.GOOG 10.BABA
2020-12-31	1164	$18.1億	23	1UBS 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.UBS 2.AAPL 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.LOGI 7.ALC 8.GOOGL 9.SPY 10.KO
2020-09-30	1140	$15.6億	27	1UBS 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.UBS 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BABA 7.GOOGL 8.LOGI 9.KO 10.GOOG
2020-06-30	979	$13.7億	34	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.BABA 7.GOOGL 8.LOGI 9.GOOG 10.SPY
2020-03-31	999	$11.8億	31	1MSFT 2UBS 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.UBS 3.AAPL 4.QQQ 5.AMZN 6.BABA 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.PG
2019-12-31	971	$14.6億	0	1UBS 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.UBS 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.BABA 6.AMZN 7.GOOG 8.GOOGL 9.SPY 10.LOGI

今四半期の持株変動

Banque Cantonale Vaudoiseが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMRZ	Amrize Ltd	+0.3%	+16.88%	増加
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+54.78%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+13.54%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-1.71%	減少
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+80.71%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+22.66%	増加
7	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+43.10%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+26.81%	増加
9	CMI	Cummins INC	+0.1%	+76.18%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.23%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.20%	減少
12	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+102.85%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.29%	増加
14	T	At&t INC	+0.1%	+25.84%	増加
15	CB	Chubb Limited	+0.1%	+47.40%	増加
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+429.44%	増加
17	CME	Cme Group INC	+0.1%	+155.10%	増加
18	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+70.19%	増加
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-13.94%	減少
20	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-43.10%	減少
21	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-40.00%	減少
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	+2.16%	増加
23	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-27.15%	減少
24	YUM	Yum! Brands INC	-0.1%	-54.99%	減少
25	SBAC	Sba Communications CORP	-0.1%	-95.74%	減少
26	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-45.84%	減少
27	FTV	Fortive CORP	-0.1%	-53.83%	減少
28	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-68.71%	減少
29	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-65.38%	減少
30	STLA	Stellantis N.V.	-0.1%	-87.44%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.55%	増加
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.37%	減少
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.26%	減少
34	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.1%	-64.94%	減少
35	EME	Emcor Group INC	-0.1%	-69.12%	減少
36	SCCO	Southern Copper CORP	-0.1%	-71.45%	減少
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.83%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-29.00%	減少
39	HUM	Humana INC	-0.2%	-64.57%	減少
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.94%	減少
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-47.67%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.6%	-13.56%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+4.44%	増加
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-20.75%	減少
45	UBS	UBS Group AG	-0.9%	+5.97%	増加
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-82.80%	減少
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新規購入
49	XPEV	Xp INC Class A	—	NEW	新規購入
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新規購入