Axim Planning & Wealth 13F保有トラッカー

モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$8244.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Axim Planning & Wealthは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8244.1万、四半期回転率は34.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 96.5
回転率: 34.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.29
多様性: 100
ポジション規律: 56.12

直近の動向

減少 EH
-1.8%　-$1524.5万
増加 BIL
+44.1%　$71.5万
増加 ARCM
+68.8%　$65.3万
増加 EXEL
+120.3%　$27.8万
増加 BTAL
+24.2%　$17.9万
増加 NIO
-2.7%　$15.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位83銘柄を表示中（全84銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	株式-その他	48.43%	-9.60%	-1.77%
2	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	株式-その他	5.15%	-0.30%	-15.71%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.81%	+1.12%	+44.10%
4	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	ETF-その他	1.94%	+0.94%	+68.76%
5	NIO	Nio INC - Adr	株式-一般消費財	1.39%	+0.34%	-2.66%
6	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-その他	1.28%	+0.36%	+24.17%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	—	+48.37%
8	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-その他	1.10%	—	+11.88%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.10%	—	-0.63%
10	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	1.02%	-0.10%	+24.41%
11	USB	US Bancorp	株式-金融	0.99%	—	—
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.98%	—	+6.07%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.98%	—	-13.60%
14	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	0.93%	—	+4.83%
15	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	0.88%	—	-1.20%
16	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-その他	0.86%	—	+3.34%
17	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-その他	0.86%	—	+0.71%
18	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.86%	—	+2.24%
19	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-その他	0.84%	—	+4.02%
20	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.82%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.77%	—	+13.14%
22	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.77%	-0.04%	-27.98%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.71%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	-0.07%	-15.62%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.68%	+0.29%	+40.41%
26	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.38%	+120.31%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+0.95%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.60%	+0.23%	+39.82%
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.59%	+0.22%	+29.01%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.59%	+0.23%	+26.32%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.58%	+0.24%	+45.73%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.56%	-0.11%	-22.56%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	—	+32.41%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.55%	—	-4.81%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.17%	-41.06%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.52%	+0.52%	NEW
38	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.52%	-0.17%	-47.56%
39	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.50%	—	+3.79%
40	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.50%	+0.50%	NEW
41	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-その他	0.48%	—	+8.55%
42	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.48%	-0.14%	-28.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.46%	—	-18.71%
45	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	株式-IT	0.45%	+0.45%	NEW
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	—	-1.71%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.43%	—	-7.84%
48	RBRK	Rubrik Inc-a	株式-IT	0.41%	—	+93.07%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	株式-IT	0.40%	—	+83.45%
50	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 83

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-24.7%

直近4四半期のパフォーマンス

-47.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +54.3%
ベータ: +1.27
アルファ: -35.8%
最大ドローダウン: -58.1%
年率換算パフォーマンス: -22.7%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: -0.37
スタッツァー指数: -0.07
トレイナーレシオ: -0.1
スターリングレシオ: -0.47
カルマーレシオ: -0.39
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +51.8%
下方標準偏差: +33.2%
プラス月比率: +38.9%
マイナス月比率: +61.1%
最良12ヶ月: +87%
最悪12ヶ月: -47.1%
効率性レシオ: +0.13
シャープレシオ: -0.23
セクター分散度: +9.4%
歪度: +1.42
尖度: +3.47
アップサイドポテンシャル: +1.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$8244.1万	35	1EH 2HPF 3BIL 主要銘柄2026-03-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.GROZ 9.XLK 10.CLF
2025-12-31	74	$9506.8万	46	1EH 2HPF 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.CLF 5.NIO 6.XLK 7.ARCM 8.PG 9.BTAL 10.GROZ
2025-09-30	83	$1.3億	34	1EH 2HPF 3CLF 主要銘柄2025-09-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.XLK 9.EXEL 10.BIL
2025-06-30	71	$1.1億	0	1EH 2HPF 3CLF 主要銘柄2025-06-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.BTAL 5.ARCM 6.MSFT 7.XLK 8.PG 9.PM 10.CTA
2025-03-31	45	$1.1億	0	1EH 2HPF 3CLF 主要銘柄2025-03-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.BTAL 7.USB 8.PM 9.TSLA 10.CTAS
2024-12-31	41	$9392.6万	0	1EH 2HPF 3CLF 主要銘柄2024-12-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.QUAL 7.USB 8.CCL1EUR 9.PM 10.JPM
2024-09-30	35	$8884.4万	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要銘柄2024-09-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.USB 7.NIO 8.QUAL 9.PM 10.JPM
2024-06-30	27	$8349.0万	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要銘柄2024-06-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.MSFT 5.PG 6.USB 7.PM 8.JPM 9.QUAL 10.ACIO
2024-03-31	24	$1.2億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要銘柄2024-03-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2023-12-31	28	$1.1億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要銘柄2023-12-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.JPM 9.ADME 10.ACIO
2023-09-30	28	$1.1億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要銘柄2023-09-30 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.NIO 8.ADME 9.ACIO 10.BABA
2023-06-30	24	$1.1億	0	1EH 2KWEB 3BOIL1EUR 主要銘柄2023-06-30 1.EH 2.KWEB 3.BOIL1EUR 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.MSFT 8.JPM 9.ACIO 10.ADME
2023-03-31	24	$1.0億	0	1KWEB 2EH 3BOILUSD 主要銘柄2023-03-31 1.KWEB 2.EH 3.BOILUSD 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.ACIO 8.ADME 9.MSFT 10.JPM
2022-12-31	26	$9729.7万	0	1KWEB 2EH 3NIO 主要銘柄2022-12-31 1.KWEB 2.EH 3.NIO 4.CCL1EUR 5.BABA 6.LI 7.DKNG 8.PG 9.AAL 10.ACIO
2022-09-30	167	$1.0億	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要銘柄2022-09-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.PG 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2022-06-30	156	$1.3億	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要銘柄2022-06-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.ACIO 8.ADME 9.DRSK 10.BABA

今四半期の持株変動

Axim Planning & Wealthの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Western Digital CORP (WDC); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Medpace Holdings INC (MEDP); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Salesforce INC (CRM).

Axim Planning & Wealthが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+44.10%	増加
2	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	+0.9%	+68.76%	増加
3	EXEL	Exelixis INC	+0.4%	+120.31%	増加
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+0.4%	+24.17%	増加
5	NIO	Nio INC - Adr	+0.3%	-2.66%	減少
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+40.41%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+45.73%	増加
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+39.82%	増加
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+26.32%	増加
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+29.01%	増加
11	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-13.60%	減少
12	MO	Altria Group INC	0%	-27.98%	減少
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.62%	減少
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-31.31%	減少
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+24.41%	増加
16	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	—	変化なし
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.56%	減少
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-28.33%	減少
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.06%	減少
20	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-47.56%	減少
21	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	-0.3%	-15.71%	減少
22	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-9.6%	-1.77%	減少
23	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
24	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
25	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	全売却
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
27	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
28	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
29	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新規購入
31	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	NEW	新規購入
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
33	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新規購入
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新規購入
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
37	TDUP	Thredup INC - Class A	—	NEW	新規購入
38	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新規購入
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
40	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新規購入
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
42	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
47	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	全売却
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新規購入
49	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Axim Planning & Wealthとはどのような機関投資家ですか？

Axim Planning & Wealthはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8244.1万、84 件のポジションが開示されています。

Axim Planning & Wealthの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Axim Planning & Wealthの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ehang Holdings Ltd-sps Adr (EH) — $3992.8万 (48.4%) 2. John Hancock Prefer INC Ii (HPF) — $425.0万 (5.2%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $232.0万 (2.8%) 4. Arrow Reserve Cap Mgmt ETF (ARCM) — $160.3万 (1.9%) 5. Nio INC - Adr (NIO) — $114.7万 (1.4%)

Axim Planning & Wealthは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Axim Planning & Wealthは49件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、10件の保有増加、11件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Western Digital CORP (WDC); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Medpace Holdings INC (MEDP); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Salesforce INC (CRM)

Axim Planning & Wealthはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAxim Planning & Wealthの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.3% • Consumer Discretionary: 15.3% • Consumer Staples: 14.1% • Financials: 13.5% • Health Care: 12.0% • Materials: 5.0%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

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Axim Planning & Wealth 13F保有トラッカー

モメンタム追随型集中投資型

申告総資産額

$8244.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Axim Planning & Wealthは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8244.1万、四半期回転率は34.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 96.5
回転率: 34.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.29
多様性: 100
ポジション規律: 56.12

直近の動向

減少 EH
-1.8%　-$1524.5万
増加 BIL
+44.1%　$71.5万
増加 ARCM
+68.8%　$65.3万
増加 EXEL
+120.3%　$27.8万
増加 BTAL
+24.2%　$17.9万
増加 NIO
-2.7%　$15.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位83銘柄を表示中（全84銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	株式-その他	48.43%	-9.60%	-1.77%
2	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	株式-その他	5.15%	-0.30%	-15.71%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.81%	+1.12%	+44.10%
4	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	ETF-その他	1.94%	+0.94%	+68.76%
5	NIO	Nio INC - Adr	株式-一般消費財	1.39%	+0.34%	-2.66%
6	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-その他	1.28%	+0.36%	+24.17%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	—	+48.37%
8	GROZ	Zacks Focus Growth ETF	ETF-その他	1.10%	—	+11.88%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.10%	—	-0.63%
10	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	1.02%	-0.10%	+24.41%
11	USB	US Bancorp	株式-金融	0.99%	—	—
12	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.98%	—	+6.07%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.98%	—	-13.60%
14	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	0.93%	—	+4.83%
15	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	0.88%	—	-1.20%
16	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-その他	0.86%	—	+3.34%
17	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-その他	0.86%	—	+0.71%
18	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.86%	—	+2.24%
19	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-その他	0.84%	—	+4.02%
20	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.82%	—	—
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.77%	—	+13.14%
22	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.77%	-0.04%	-27.98%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.71%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	-0.07%	-15.62%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.68%	+0.29%	+40.41%
26	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.38%	+120.31%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+0.95%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.60%	+0.23%	+39.82%
29	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.59%	+0.22%	+29.01%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.59%	+0.23%	+26.32%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.58%	+0.24%	+45.73%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.56%	-0.11%	-22.56%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	—	+32.41%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.55%	—	-4.81%
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.17%	-41.06%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.52%	+0.52%	NEW
38	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.52%	-0.17%	-47.56%
39	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.50%	—	+3.79%
40	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.50%	+0.50%	NEW
41	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-その他	0.48%	—	+8.55%
42	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.48%	-0.14%	-28.33%
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.46%	—	-18.71%
45	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	株式-IT	0.45%	+0.45%	NEW
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.44%	—	-1.71%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.43%	—	-7.84%
48	RBRK	Rubrik Inc-a	株式-IT	0.41%	—	+93.07%
49	GRAB	Grab Holdings Limited	株式-IT	0.40%	—	+83.45%
50	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.39%	+0.39%	NEW

1–50 of 83

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-24.7%

直近4四半期のパフォーマンス

-47.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +54.3%
ベータ: +1.27
アルファ: -35.8%
最大ドローダウン: -58.1%
年率換算パフォーマンス: -22.7%
対S&P勝率: +27.8%
ソルティノレシオ: -0.37
スタッツァー指数: -0.07
トレイナーレシオ: -0.1
スターリングレシオ: -0.47
カルマーレシオ: -0.39
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +51.8%
下方標準偏差: +33.2%
プラス月比率: +38.9%
マイナス月比率: +61.1%
最良12ヶ月: +87%
最悪12ヶ月: -47.1%
効率性レシオ: +0.13
シャープレシオ: -0.23
セクター分散度: +9.4%
歪度: +1.42
尖度: +3.47
アップサイドポテンシャル: +1.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$8244.1万	35	1EH 2HPF 3BIL 主要銘柄2026-03-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.GROZ 9.XLK 10.CLF
2025-12-31	74	$9506.8万	46	1EH 2HPF 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.EH 2.HPF 3.BIL 4.CLF 5.NIO 6.XLK 7.ARCM 8.PG 9.BTAL 10.GROZ
2025-09-30	83	$1.3億	34	1EH 2HPF 3CLF 主要銘柄2025-09-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.ARCM 5.NIO 6.BTAL 7.MSFT 8.XLK 9.EXEL 10.BIL
2025-06-30	71	$1.1億	0	1EH 2HPF 3CLF 主要銘柄2025-06-30 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.BTAL 5.ARCM 6.MSFT 7.XLK 8.PG 9.PM 10.CTA
2025-03-31	45	$1.1億	0	1EH 2HPF 3CLF 主要銘柄2025-03-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.BTAL 7.USB 8.PM 9.TSLA 10.CTAS
2024-12-31	41	$9392.6万	0	1EH 2HPF 3CLF 主要銘柄2024-12-31 1.EH 2.HPF 3.CLF 4.PG 5.MSFT 6.QUAL 7.USB 8.CCL1EUR 9.PM 10.JPM
2024-09-30	35	$8884.4万	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要銘柄2024-09-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.USB 7.NIO 8.QUAL 9.PM 10.JPM
2024-06-30	27	$8349.0万	0	1EH 2HPF 3CCL1EUR 主要銘柄2024-06-30 1.EH 2.HPF 3.CCL1EUR 4.MSFT 5.PG 6.USB 7.PM 8.JPM 9.QUAL 10.ACIO
2024-03-31	24	$1.2億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要銘柄2024-03-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2023-12-31	28	$1.1億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要銘柄2023-12-31 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.HPF 5.PG 6.MSFT 7.USB 8.JPM 9.ADME 10.ACIO
2023-09-30	28	$1.1億	0	1EH 2KWEB 3CCL1EUR 主要銘柄2023-09-30 1.EH 2.KWEB 3.CCL1EUR 4.PG 5.MSFT 6.JPM 7.NIO 8.ADME 9.ACIO 10.BABA
2023-06-30	24	$1.1億	0	1EH 2KWEB 3BOIL1EUR 主要銘柄2023-06-30 1.EH 2.KWEB 3.BOIL1EUR 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.MSFT 8.JPM 9.ACIO 10.ADME
2023-03-31	24	$1.0億	0	1KWEB 2EH 3BOILUSD 主要銘柄2023-03-31 1.KWEB 2.EH 3.BOILUSD 4.CCL1EUR 5.BABA 6.PG 7.ACIO 8.ADME 9.MSFT 10.JPM
2022-12-31	26	$9729.7万	0	1KWEB 2EH 3NIO 主要銘柄2022-12-31 1.KWEB 2.EH 3.NIO 4.CCL1EUR 5.BABA 6.LI 7.DKNG 8.PG 9.AAL 10.ACIO
2022-09-30	167	$1.0億	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要銘柄2022-09-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.PG 8.ACIO 9.ADME 10.DRSK
2022-06-30	156	$1.3億	0	1PGJ 2NIO 3EH 主要銘柄2022-06-30 1.PGJ 2.NIO 3.EH 4.CCL1EUR 5.DKNG 6.AAL 7.ACIO 8.ADME 9.DRSK 10.BABA

今四半期の持株変動

Axim Planning & Wealthが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.1%	+44.10%	増加
2	ARCM	Arrow Reserve Cap Mgmt ETF	+0.9%	+68.76%	増加
3	EXEL	Exelixis INC	+0.4%	+120.31%	増加
4	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	+0.4%	+24.17%	増加
5	NIO	Nio INC - Adr	+0.3%	-2.66%	減少
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+40.41%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+45.73%	増加
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+39.82%	増加
9	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+26.32%	増加
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+29.01%	増加
11	PG	Procter & Gamble Co/the	—	-13.60%	減少
12	MO	Altria Group INC	0%	-27.98%	減少
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.62%	減少
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-31.31%	減少
15	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	+24.41%	増加
16	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	—	変化なし
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.56%	減少
18	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-28.33%	減少
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-41.06%	減少
20	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-47.56%	減少
21	HPF	John Hancock Prefer INC Ii	-0.3%	-15.71%	減少
22	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	-9.6%	-1.77%	減少
23	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
24	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
25	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	全売却
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
27	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
28	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
29	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
30	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新規購入
31	OSCR	Oscar Health INC - Class A	—	NEW	新規購入
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
33	VISN	Vistance Networks INC	—	NEW	新規購入
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新規購入
35	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
37	TDUP	Thredup INC - Class A	—	NEW	新規購入
38	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	—	NEW	新規購入
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
40	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新規購入
41	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
42	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	LNTH	Lantheus Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
47	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	全売却
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新規購入
49	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	ENVX	Enovix CORP	—	EXIT	全売却