Advyzon Investment Management, LLC — 13F申告インサイト

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1195

Advyzon Investment Management, LLCは最新の13F報告書で1195件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は43.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.76
回転率: 43.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.6
多様性: 100
ポジション規律: 80.87

直近の動向

増加 CGDV
+659.1%　$1621.6万
減少 VTI
-1.9%　-$218.0万
増加 FBND
+4705.8%　$1057.5万
減少 MSFT
+0.3%　-$351.1万
増加 SPYM
+314.8%　$864.9万
増加 CWB
+416.2%　$834.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位675銘柄を表示中（全1195銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.99%	-1.14%	-1.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.69%	+0.37%	+57.95%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.91%	+1.91%	NEW
4	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.81%	—	-3.09%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.68%	+1.39%	+659.14%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.62%	—	+11.74%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.49%	—	-0.89%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.42%	+0.51%	+89.33%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.26%	—	+13.67%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.21%	+0.09%	+45.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.15%	—	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	+0.05%	+48.62%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.04%	-0.71%	+0.29%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	+0.70%	+314.83%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	+22.41%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.01%	+0.10%	+38.02%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.99%	—	+5.78%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.99%	+0.19%	+52.68%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.97%	+0.94%	+4705.85%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.94%	—	+0.57%
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.92%	+0.69%	+416.21%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	—	+16.82%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.90%	—	+31.12%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.90%	—	+15.71%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.86%	—	-12.56%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.80%	—	-18.65%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.79%	+0.09%	+41.96%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.71%	—	+5.60%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.70%	—	-6.82%
31	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-その他	0.68%	+0.11%	+53.99%
32	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	—	-9.25%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.63%	+0.26%	+128.12%
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.62%	+0.53%	+842.75%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.25%	+59.97%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.59%	—	+7.14%
38	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.57%	+0.14%	+31.16%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.56%	—	+56.57%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.55%	+0.11%	+72.08%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	—	+17.20%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	0.52%	-0.69%	-45.57%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	—	+4.45%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	—	-11.48%
46	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	0.48%	+0.48%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+8.70%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	—	+13.71%
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-その他	0.46%	-0.41%	-34.73%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	0.45%	+0.16%	+106.51%

1–50 of 675

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.76
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.01
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +3.37
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +17.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.01
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1195	$11.2億	43	1VTI 2IVV 3FBCG 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.FBCG 4.BAR 5.CGDV 6.BND 7.SPDW 8.SMH 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	707	$8.6億	55	1VTI 2IVV 3BAR 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.BAR 4.SPDW 5.BND 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.QQQ 10.AAPL
2025-09-30	566	$5.8億	64	1VTI 2BND 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.VO 7.BAR 8.MSFT 9.NVDA 10.SPEM
2025-06-30	433	$4.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.BAR 7.VO 8.MSFT 9.SPEM 10.NVDA
2025-03-31	416	$2.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.STXG 6.VO 7.IVV 8.SPEM 9.VTV 10.BUXX
2024-12-31	231	$2.6億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.VO 6.STXG 7.SPEM 8.ANGL 9.VTV 10.BUXX

今四半期の持株変動

Advyzon Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新規購入: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM); 新規購入: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG).

Advyzon Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.4%	+659.14%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+4705.85%	増加
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+314.83%	増加
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+416.21%	増加
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+842.75%	増加
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+89.33%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+57.95%	増加
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+128.12%	増加
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+396.58%	増加
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+945.31%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+59.97%	増加
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+543.35%	増加
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+52.68%	増加
14	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+15.90%	増加
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+246.63%	増加
16	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	+106.51%	増加
17	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	+0.2%	+100.06%	増加
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	+104.76%	増加
19	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.2%	+101.35%	増加
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+31.16%	増加
21	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+53.99%	増加
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+72.08%	増加
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+38.02%	増加
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+45.36%	増加
25	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+41.96%	増加
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+48.62%	増加
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+31.12%	増加
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-58.35%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-43.99%	減少
30	STXV	Strive 1000 Value ETF	-0.4%	-34.73%	減少
31	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.5%	-32.89%	減少
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-84.29%	減少
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	-0.7%	-45.57%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.29%	増加
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-1.89%	減少
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新規購入
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新規購入
39	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新規購入
40	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新規購入
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新規購入
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
44	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	全売却
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新規購入
46	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新規購入
48	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新規購入
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新規購入
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入

FAQ

Advyzon Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Advyzon Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.2億、1195 件のポジションが開示されています。

Advyzon Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Advyzon Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3342.4万 (3.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3007.2万 (2.7%) 3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $2126.8万 (1.9%) 4. Graniteshares Gold Trust (BAR) — $2020.5万 (1.8%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1875.0万 (1.7%)

Advyzon Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Advyzon Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、28件の保有増加、7件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Fidelity Invest Grd Bnd ETF (FIGB); 新規購入: Fidelity Emrg Mrkt Multifact (FDEM); 新規購入: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG)

Advyzon Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvyzon Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.8% • Financials: 13.4% • Health Care: 11.2% • Industrials: 11.0% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.5%

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回転率: 43.24
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多様性: 100
ポジション規律: 80.87

直近の動向

増加 CGDV
+659.1%　$1621.6万
減少 VTI
-1.9%　-$218.0万
増加 FBND
+4705.8%　$1057.5万
減少 MSFT
+0.3%　-$351.1万
増加 SPYM
+314.8%　$864.9万
増加 CWB
+416.2%　$834.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位675銘柄を表示中（全1195銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.99%	-1.14%	-1.89%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.69%	+0.37%	+57.95%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.91%	+1.91%	NEW
4	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.81%	—	-3.09%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.68%	+1.39%	+659.14%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.62%	—	+11.74%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.49%	—	-0.89%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.42%	+0.51%	+89.33%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.26%	—	+13.67%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.21%	+0.09%	+45.36%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.15%	—	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	+0.05%	+48.62%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.04%	-0.71%	+0.29%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.04%	+0.70%	+314.83%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	+22.41%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.01%	+0.10%	+38.02%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.99%	—	+5.78%
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.99%	+0.19%	+52.68%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.97%	+0.94%	+4705.85%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.94%	—	+0.57%
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.92%	+0.69%	+416.21%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	—	+16.82%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.90%	—	+31.12%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.90%	—	+15.71%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.86%	—	-12.56%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.80%	—	-18.65%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.79%	+0.09%	+41.96%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.71%	—	+5.60%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.70%	—	-6.82%
31	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-その他	0.68%	+0.11%	+53.99%
32	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	—	-9.25%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.63%	+0.26%	+128.12%
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.62%	+0.53%	+842.75%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.25%	+59.97%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.59%	—	+7.14%
38	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
39	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.57%	+0.14%	+31.16%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.56%	—	+56.57%
41	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.55%	+0.11%	+72.08%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.54%	—	+17.20%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-その他	0.52%	-0.69%	-45.57%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	—	+4.45%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	—	-11.48%
46	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	0.48%	+0.48%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+8.70%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	—	+13.71%
49	STXV	Strive 1000 Value ETF	ETF-その他	0.46%	-0.41%	-34.73%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	0.45%	+0.16%	+106.51%

1–50 of 675

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.76
アルファ: +2.4%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.01
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +3.37
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +17.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.01
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1195	$11.2億	43	1VTI 2IVV 3FBCG 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.FBCG 4.BAR 5.CGDV 6.BND 7.SPDW 8.SMH 9.NVDA 10.DYNF
2025-12-31	707	$8.6億	55	1VTI 2IVV 3BAR 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.BAR 4.SPDW 5.BND 6.MSFT 7.NVDA 8.VO 9.QQQ 10.AAPL
2025-09-30	566	$5.8億	64	1VTI 2BND 3SPDW 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.VO 7.BAR 8.MSFT 9.NVDA 10.SPEM
2025-06-30	433	$4.5億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXG 5.STXV 6.BAR 7.VO 8.MSFT 9.SPEM 10.NVDA
2025-03-31	416	$2.8億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.STXG 6.VO 7.IVV 8.SPEM 9.VTV 10.BUXX
2024-12-31	231	$2.6億	0	1VTI 2BND 3SPDW 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.BND 3.SPDW 4.STXV 5.VO 6.STXG 7.SPEM 8.ANGL 9.VTV 10.BUXX

今四半期の持株変動

Advyzon Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.4%	+659.14%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.9%	+4705.85%	増加
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+314.83%	増加
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.7%	+416.21%	増加
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+842.75%	増加
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+89.33%	増加
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+57.95%	増加
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.3%	+128.12%	増加
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+396.58%	増加
10	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+945.31%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+59.97%	増加
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	+543.35%	増加
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+52.68%	増加
14	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+15.90%	増加
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+246.63%	増加
16	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	+0.2%	+106.51%	増加
17	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	+0.2%	+100.06%	増加
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	+0.2%	+104.76%	増加
19	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	+0.2%	+101.35%	増加
20	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+31.16%	増加
21	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.1%	+53.99%	増加
22	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+72.08%	増加
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+38.02%	増加
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+45.36%	増加
25	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+41.96%	増加
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+48.62%	増加
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	+31.12%	増加
28	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-58.35%	減少
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-43.99%	減少
30	STXV	Strive 1000 Value ETF	-0.4%	-34.73%	減少
31	STXG	Strive 1000 Growth ETF	-0.5%	-32.89%	減少
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-84.29%	減少
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	-0.7%	-45.57%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.29%	増加
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-1.89%	減少
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	—	NEW	新規購入
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
38	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	—	NEW	新規購入
39	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新規購入
40	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	—	NEW	新規購入
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	NEW	新規購入
42	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
44	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	全売却
45	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新規購入
46	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新規購入
48	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	—	NEW	新規購入
49	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新規購入
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入