WW

Wiser Wealth Management, Inc

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58

Wiser Wealth Management, Incは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は4.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
56.27
回転率
4.81
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.67
多様性
100
ポジション規律
73.01

直近の動向

  • 減少 VOO

    +4.7%　-$31.5万

  • 増加 JCPB

    +8.1%　$418.9万

  • 減少 VGT

    +4.8%　-$83.7万

  • 減少 IVV

    +0.8%　-$70.3万

  • 増加 COWZ

    +3.2%　$164.7万

  • 増加 BNDX

    +7.4%　$154.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース31.45%-1.05%+4.72%
2JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他13.05%+0.53%+8.05%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他8.54%+0.05%+1.14%
4VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型5.83%-0.37%+4.79%
5SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORPETF-その他5.35%+0.13%+6.14%
6BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他5.24%+0.18%+7.39%
7COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他5.23%+0.20%+3.18%
8BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他4.12%+0.14%+7.09%
9VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他3.82%+0.15%+3.74%
10IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.80%-0.28%+0.84%
11BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.36%-0.09%-0.45%
12IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他1.02%—+3.75%
13BITBBitwise Bitcoin ETFETF-暗号資産0.77%+0.14%+63.50%
14IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.73%-0.02%-2.29%
15AAPLApple INC株式-IT0.67%-0.05%+2.70%
16VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.59%-0.05%+0.02%
17IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.50%+0.05%+11.14%
18NVDANvidia CORP株式-IT0.48%-0.01%+8.72%
19SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.46%—+0.82%
20VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.44%+0.16%+65.66%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.36%-0.11%+4.78%
22ETHWBitwise Ethereum ETFETF-その他0.35%+0.06%+79.42%
23HDHome Depot INC株式-一般消費財0.34%—+10.05%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.33%+0.02%+14.39%
25GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.31%-0.02%+5.57%
26VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.30%-0.03%-8.74%
27VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.29%+0.03%+16.41%
28AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.25%—+11.38%
29JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.23%+0.03%+1.28%
30FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型0.22%-0.03%—
31AVGOBroadcom INC株式-IT0.16%—+9.19%
32METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.14%-0.02%+3.40%
33MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.14%—+2.91%
34GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.14%—+13.28%
35WMTWalmart INC株式-生活必需品0.13%+0.01%+2.51%
36SOSouthern Co/the株式-公益事業0.13%+0.01%+0.25%
37VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.12%+0.12%NEW
38TSLATesla INC株式-一般消費財0.11%-0.02%+7.59%
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.11%—+11.10%
40SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.10%—-1.74%
41JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.10%-0.02%-6.20%
42VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.10%+0.04%+61.71%
43LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.10%-0.01%+6.62%
44XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.09%+0.03%+5.49%
45PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.09%—+7.21%
46KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.09%+0.02%+18.95%
47VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.08%-0.02%-0.32%
48FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.07%+0.07%NEW
49NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.07%—+0.73%
50FTITechnipFMC plc株式-エネルギー0.07%+0.03%+0.27%
1–50 of 58

今四半期の持株変動

Wiser Wealth Management, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: At&t INC (T).

Wiser Wealth Management, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.5%+8.05%増加
2COWZPacer US Cash Cows 100 ETF+0.2%+3.18%増加
3BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.2%+7.39%増加
4VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.2%+65.66%増加
5VIOOVanguard S&p Small-cap 600 E+0.2%+3.74%増加
6BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.1%+7.09%増加
7BITBBitwise Bitcoin ETF+0.1%+63.50%増加
8SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORP+0.1%+6.14%増加
9ETHWBitwise Ethereum ETF+0.1%+79.42%増加
10VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+1.14%増加
11IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+11.14%増加
12VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF0%+61.71%増加
13JNJJohnson & Johnson0%+1.28%増加
14VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%+16.41%増加
15XOMExxon Mobil CORP0%+5.49%増加
16FTITechnipFMC plc0%+0.27%増加
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+14.39%増加
18KOCoca-cola Co/the0%+18.95%増加
19WMTWalmart INC0%+2.51%増加
20SOSouthern Co/the0%+0.25%増加
21IAGGIshares Intl Aggregate Bond—+3.75%増加
22HDHome Depot INC—+10.05%増加
23NFLXNetflix INC—+10.04%増加
24LLYEli Lilly & Co0%+6.62%増加
25MAMastercard INC - A0%-3.62%減少
26NVDANvidia CORP0%+8.72%増加
27JPMJpmorgan Chase & Co0%-6.20%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A0%+3.40%増加
29TSLATesla INC0%+7.59%増加
30VVisa Inc-class A Shares0%-0.32%減少
31GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+5.57%増加
32IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-2.29%減少
33VXUSVanguard Total Intl Stock0%-8.74%減少
34FTECFidelity Msci Info Tech Indx0%—変化なし
35VVVanguard Large-cap ETF-0.1%+0.02%増加
36AAPLApple INC-0.1%+2.70%増加
37BNDVanguard Total Bond Market-0.1%-0.45%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.1%+4.78%増加
39IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%+0.84%増加
40VGTVanguard Info Tech ETF-0.4%+4.79%増加
41VOOVanguard S&p 500 ETF-1.1%+4.72%増加
42VEUVanguard Ftse All-world Ex-u—NEW新規購入
43FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin—NEW新規購入
44ORCLOracle CORP—EXIT全売却
45COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
46TAt&t INC—NEW新規購入
47FETHFidelity Ethereum Fund—EXIT全売却
48VUGVanguard Growth ETF—NEW新規購入
49UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
50TJXTjx Companies INC—NEW新規購入

FAQ

Wiser Wealth Management, Incとはどのような機関投資家ですか？
Wiser Wealth Management, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、58 件のポジションが開示されています。
Wiser Wealth Management, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wiser Wealth Management, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.5億 (31.4%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $6051.4万 (13.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3962.1万 (8.5%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $2704.5万 (5.8%) 5. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — $2481.0万 (5.3%)
Wiser Wealth Management, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wiser Wealth Management, Incは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、34件の保有増加、6件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: At&t INC (T)
Wiser Wealth Management, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWiser Wealth Management, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.3% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 15.2% • Consumer Staples: 9.0% • Financials: 7.5% • Health Care: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

FN

First National Bank & Trust Co Of Newtown

申告総資産額

$4.6億

238 stks

2026-03-31

集中度32.3
回転率22.2
セクター集中度52.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
DF

DecisionPoint Financial, LLC

申告総資産額

$4.6億

692 stks

2026-03-31

集中度56.0
回転率4.4
セクター集中度100.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
NC

Nbw Capital LLC

申告総資産額

$4.6億

111 stks

2025-06-30

集中度7.8
回転率0.0
セクター集中度80.7

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

FF

First Financial CORP /in/

申告総資産額

$2.9億

404 stks

2026-06-30

集中度22.2
回転率15.6
セクター集中度49.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る
E&

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC

申告総資産額

$5.9億

138 stks

2026-03-31

集中度28.9
回転率8.2
セクター集中度51.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る
SI

Summitas Investment Management LLC

申告総資産額

$1.3億

10 stks

2026-03-31

集中度100.0
回転率8.7
セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る