WA

Wiser Advisor Group LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8272.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 224

Wiser Advisor Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 224 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8272.0万，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度
11.33
持仓稳定性
20.55
动能／逆势
100
行业集中度
60.13
多样化
100
仓位均衡度
76.83

近期动向

  • 加仓 BUFR

    +123.9%　US$214.5万

  • 加仓 BX

    +8312.5%　US$99.0万

  • 加仓 MLPA

    +38.3%　US$67.9万

  • 减仓 RACE

    -99.8%　-US$78.3万

  • 减仓 ZM

    -99.6%　-US$62.0万

  • 减仓 LLY

    -1.2%　-US$71.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1AAPLApple INC股票-科技6.70%-0.35%-3.62%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长5.98%-0.05%-1.57%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务4.85%-0.54%-7.41%
4LLYEli Lilly & Co股票-医疗保健4.76%-0.57%-1.20%
5BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-其他4.74%+2.71%+123.94%
6HFXINyli Ftse Intl Eq Cur NtrlETF-其他3.47%+0.34%+1.44%
7AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费3.37%-0.22%-1.62%
8XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-其他2.87%+0.23%+1.85%
9GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg SgiifETF-其他2.51%+0.28%-0.08%
10DTCRGlobal X Data Center & DigitETF-其他2.50%+0.42%-0.15%
11VTVVanguard Value ETFETF-其他2.47%—-1.65%
12METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务2.43%-0.34%-4.49%
13BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他2.40%+0.01%-4.28%
14SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他2.38%—-1.02%
15MLPAGlobal X Mlp ETFETF-其他2.35%+0.91%+38.30%
16JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融2.29%-0.08%+0.03%
17WMTWalmart INC股票-非周期性消费2.22%+0.33%-0.64%
18VBVanguard Small-cap ETFETF-其他2.19%—-0.97%
19HMOPHartford Municipal Opp ETFETF-其他2.12%+0.02%-3.91%
20NVDANvidia CORP股票-科技2.09%-0.21%-7.95%
21VUGVanguard Growth ETFETF-其他2.03%-0.29%-7.41%
22MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.94%-0.56%-4.24%
23TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr股票-科技1.80%+0.25%-1.32%
24SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他1.74%+0.43%+23.54%
25BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A股票-其他1.74%+0.01%—
26MCDMcdonald's CORP股票-周期性消费1.72%—-0.26%
27HDHome Depot INC股票-周期性消费1.51%+0.01%-0.52%
28HYLBXtrackers Usd High Yield CorETF-非投资级债1.51%+0.04%-1.12%
29KOCoca-cola Co/the股票-非周期性消费1.44%+0.18%-0.06%
30BXBlackstone INC股票-金融1.22%+1.20%+8312.50%
31PLDPrologis INC股票-房地产1.07%+0.10%+0.82%
32VNQVanguard Real Estate ETFETF-其他1.00%-0.01%-6.75%
33FPEFt-preferred Secur & INC ETFETF-其他0.94%-0.01%-4.28%
34NUENucor CORP股票-原材料0.87%+0.87%NEW
35BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.81%-0.02%-3.59%
36DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-其他0.80%—+2.88%
37RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.股票-周期性消费0.74%—+0.13%
38TRPTc Energy CORP股票-能源0.55%+0.09%-0.75%
39IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股0.53%—-4.66%
40TSLATesla INC股票-周期性消费0.52%-0.11%-5.19%
41VCITVanguard Int-term CorporateETF-投资级公司债0.50%—-1.68%
42DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型股与成长0.47%-0.18%-29.77%
43PZAInvesco National Amt-free MuETF-其他0.46%——
44QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型0.43%——
45IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.39%-0.06%-13.22%
46PGXInvesco Preferred ETFETF-其他0.36%—+0.15%
47GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务0.28%—+0.12%
48AVGOBroadcom INC股票-科技0.28%-0.01%-0.41%
49HYDVaneck High Yield Muni ETFETF-非投资级债0.25%—-6.74%
50VNMVaneck Vietnam ETFETF-其他0.24%—+2.47%
1–50 of 224

本季持股变动

Wiser Advisor Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Elevance Health INC (ELV).

Wiser Advisor Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd I+2.7%+123.94%加仓
2BXBlackstone INC+1.2%+8312.50%加仓
3MLPAGlobal X Mlp ETF+0.9%+38.30%加仓
4SCHASchwab US Small-cap ETF+0.4%+23.54%加仓
5DTCRGlobal X Data Center & Digit+0.4%-0.15%减仓
6HFXINyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl+0.3%+1.44%加仓
7WMTWalmart INC+0.3%-0.64%减仓
8GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg Sgiif+0.3%-0.08%减仓
9TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.3%-1.32%减仓
10XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF+0.2%+1.85%加仓
11KOCoca-cola Co/the+0.2%-0.06%减仓
12PLDPrologis INC+0.1%+0.82%加仓
13TRPTc Energy CORP+0.1%-0.75%减仓
14LITELumentum Holdings INC+0.1%+6000.00%加仓
15HYLBXtrackers Usd High Yield Cor0%-1.12%减仓
16PLTRPalantir Technologies Inc-a0%+90.10%加仓
17HMOPHartford Municipal Opp ETF0%-3.91%减仓
18BNDVanguard Total Bond Market0%-4.28%减仓
19BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—不变
20HDHome Depot INC0%-0.52%减仓
21SCHXSchwab US Large-cap ETF—-1.02%减仓
22VNQVanguard Real Estate ETF0%-6.75%减仓
23FPEFt-preferred Secur & INC ETF0%-4.28%减仓
24AVGOBroadcom INC0%-0.41%减仓
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-3.59%减仓
26FPXFirst Trust US Equity Opport0%-11.35%减仓
27ORCLOracle CORP0%+0.23%加仓
28VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-1.57%减仓
29BACBank Of America CORP-0.1%-59.26%减仓
30IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-13.22%减仓
31ABTAbbott Laboratories-0.1%-18.23%减仓
32JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+0.03%加仓
33TSLATesla INC-0.1%-5.19%减仓
34DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-0.2%-29.77%减仓
35NVDANvidia CORP-0.2%-7.95%减仓
36AMZNAmazon.com INC-0.2%-1.62%减仓
37VUGVanguard Growth ETF-0.3%-7.41%减仓
38METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-4.49%减仓
39AAPLApple INC-0.4%-3.62%减仓
40GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-7.41%减仓
41MSFTMicrosoft CORP-0.6%-4.24%减仓
42LLYEli Lilly & Co-0.6%-1.20%减仓
43ZMZoom Communications INC-0.7%-99.56%减仓
44RACEFerrari N.V.-0.9%-99.76%减仓
45AKREAkre Focus ETF—EXIT清仓
46NUENucor CORP—NEW新建仓
47NVONovo-nordisk A/s-spons Adr—EXIT清仓
48ITOTIshares Core S&p Total U.s.—EXIT清仓
49ELVElevance Health INC—EXIT清仓
50EBAYEbay INC—EXIT清仓

FAQ

Wiser Advisor Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wiser Advisor Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8272.0万，分布在 224 个已申报仓位之中。
Wiser Advisor Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wiser Advisor Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$554.6万 (6.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$494.8万 (6.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$401.0万 (4.8%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$393.7万 (4.8%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$392.1万 (4.7%)
Wiser Advisor Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wiser Advisor Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: Nucor CORP (NUE); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Elevance Health INC (ELV)
Wiser Advisor Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wiser Advisor Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.0% • Communication Services: 18.4% • Consumer Discretionary: 17.7% • Health Care: 12.8% • Consumer Staples: 9.4% • Financials: 8.6%

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