WW

waypoint wealth counsel

分散投資型ハイクオリティ型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 350

waypoint wealth counselは最新の13F報告書で350件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は41.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.16
回転率
41.55
モメンタム／逆張り
67.54
セクター集中度
59.59
多様性
100
ポジション規律
76.73

直近の動向

  • 増加 VOO

    -6.9%　-$268.2万

  • 減少 IWM

    -90.7%　-$458.4万

  • 増加 KO

    -2.9%　$50.0万

  • 減少 JAAA

    -94.0%　-$354.0万

  • 増加 GLD

    -16.1%　-$96.6万

  • 減少 IVW

    -89.5%　-$318.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位229銘柄を表示中（全350銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.91%+2.19%-6.89%
2GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ5.09%+1.12%-16.12%
3KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品4.81%+1.58%-2.86%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース4.62%+0.43%-18.09%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.61%+1.11%-2.13%
6IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ3.41%—-6.88%
7VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.27%-0.96%-46.77%
8AAPLApple INC株式-IT3.03%-0.50%-34.74%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.85%-0.37%-17.94%
10VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.05%—-1.16%
11NVDANvidia CORP株式-IT1.93%-0.16%-29.79%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.25%-0.13%-28.48%
13GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.03%+0.05%-19.04%
14VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.90%—-2.95%
15IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.87%—-6.15%
16SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.87%-0.12%-35.16%
17AVGOBroadcom INC株式-IT0.86%+0.08%-13.31%
18QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.78%-0.03%-27.25%
19DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.75%—-4.15%
20JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.71%—-23.60%
21WMTWalmart INC株式-生活必需品0.69%—-28.88%
22FIXComfort Systems USA INC株式-資本財0.65%—-3.88%
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.62%-0.34%-50.16%
24MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.62%—-6.56%
25XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.61%—-29.18%
26EIXEdison International株式-公益事業0.59%—-0.52%
27VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他0.58%—-8.35%
28MUMicron Technology INC株式-IT0.57%—-7.71%
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.56%-0.10%-36.66%
30IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.55%-0.12%-43.45%
31PCGP G & E CORP株式-公益事業0.54%—-7.00%
32FTITechnipFMC plc株式-エネルギー0.52%—-2.94%
33BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.49%—-29.43%
34CBChubb Limited株式-金融0.49%—-29.70%
35CSCOCisco Systems INC株式-IT0.48%—-16.01%
36DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.48%-0.01%-33.20%
37FDXFedex CORP株式-資本財0.47%—-10.66%
38INTCIntel CORP株式-IT0.44%—-30.08%
39REGNRegeneron Pharmaceuticals株式-ヘルスケア0.43%—+0.28%
40HDHome Depot INC株式-一般消費財0.42%—-22.99%
41GEVGE Vernova INC株式-資本財0.41%—-12.44%
42DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.38%——
43JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.38%-0.22%-50.84%
44SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.37%-0.24%-61.33%
45CEFSprott Physical Gold And Sil株式-その他0.37%—-11.76%
46CNCCentene CORP株式-ヘルスケア0.37%—-17.44%
47WDCWestern Digital CORP株式-IT0.37%—-9.50%
48IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.36%—-1.66%
49TSLATesla INC株式-一般消費財0.36%-0.21%-46.58%
50METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.36%-0.13%-40.26%
1–50 of 229

今四半期の持株変動

waypoint wealth counselの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 全売却: Cboe Global Markets INC (CBOE); 全売却: Ast Spacemobile INC (ASTS).

waypoint wealth counselが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+2.2%-6.89%減少
2KOCoca-cola Co/the+1.6%-2.86%減少
3GLDSpdr Gold Shares+1.1%-16.12%減少
4IVVIshares Core S&p 500 ETF+1.1%-2.13%減少
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.4%-18.09%減少
6AVGOBroadcom INC+0.1%-13.31%減少
7GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-19.04%減少
8DFAXDimensional World Ex US Core0%-33.20%減少
9QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-27.25%減少
10PEPPepsico INC-0.1%-42.86%減少
11EXPEExpedia Group INC-0.1%-28.45%減少
12PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-36.07%減少
13LLYEli Lilly & Co-0.1%-40.36%減少
14BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-36.66%減少
15ZMZoom Communications INC-0.1%-52.39%減少
16SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-35.16%減少
17IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.1%-43.45%減少
18AMZNAmazon.com INC-0.1%-28.48%減少
19METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-40.26%減少
20NVDANvidia CORP-0.2%-29.79%減少
21TSLATesla INC-0.2%-46.58%減少
22JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-50.84%減少
23SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.2%-61.33%減少
24TEAMAtlassian Corp-cl A-0.3%-39.85%減少
25COSTCostco Wholesale CORP-0.3%-79.12%減少
26GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-50.16%減少
27MSFTMicrosoft CORP-0.4%-17.94%減少
28IWVIshares Russell 3000 ETF-0.4%-70.40%減少
29AAPLApple INC-0.5%-34.74%減少
30VYMVanguard High Dvd Yield ETF-1%-46.77%減少
31IVWIshares S&p 500 Growth ETF-1.1%-89.52%減少
32JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF-1.3%-93.97%減少
33IWMIshares Russell 2000 ETF-1.6%-90.70%減少
34VIGVanguard Dividend Apprec ETF—EXIT全売却
35BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A—EXIT全売却
36JBBBJanus Henderson B-bbb Clo Et—EXIT全売却
37CBOECboe Global Markets INC—EXIT全売却
38ASTSAst Spacemobile INC—EXIT全売却
39USMVIshares Msci USA Min Vol Fac—EXIT全売却
40MDTMedtronic plc—EXIT全売却
41AMTAmerican Tower CORP—EXIT全売却
42AMDAdvanced Micro Devices—EXIT全売却
43SPGIS&p Global INC—NEW新規購入
44BBYBest Buy Co INC—EXIT全売却
45IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
46BNBrookfield CORP—EXIT全売却
47DHIDr Horton INC—EXIT全売却
48EXKExact Sciences CORP—EXIT全売却
49EGEverest Group, Ltd.—EXIT全売却
50MKLMarkel Group INC—EXIT全売却

FAQ

waypoint wealth counselとはどのような機関投資家ですか？
waypoint wealth counselはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、350 件のポジションが開示されています。
waypoint wealth counselの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、waypoint wealth counselの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2109.1万 (10.9%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — $984.8万 (5.1%) 3. Coca-cola Co/the (KO) — $930.3万 (4.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $893.2万 (4.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $890.7万 (4.6%)
waypoint wealth counselは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、waypoint wealth counselは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、33件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 全売却: Cboe Global Markets INC (CBOE); 全売却: Ast Spacemobile INC (ASTS)
waypoint wealth counselはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくwaypoint wealth counselの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.4% • Consumer Staples: 17.6% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 7.0% • Financials: 6.5%

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