VW
VERITY Wealth Advisors
モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
VERITY Wealth Advisorsは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は13.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 45.06
- 回転率
- 13.56
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 48.12
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.32
直近の動向
減少 HEFA
-45.0% -$130.6万
減少 SCHB
-81.1% -$120.5万
減少 SCHX
-31.0% -$120.3万
増加 VEU
-1.2% $10.0万
減少 GE
-75.0% -$88.5万
増加 IEFA
+189.6% $70.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 27.07% | -0.09% | -3.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.48% | +0.39% | -0.20% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.10% | +0.64% | -1.24% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.07% | — | -1.37% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.70% | +0.07% | -7.24% | |
| 6 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.58% | +0.23% | — | |
| 7 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 2.08% | +0.04% | — | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.17% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.33% | — | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.64% | -30.97% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.01% | -7.54% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.23% | -1.43% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.14% | -0.73% | -44.97% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.04% | +0.11% | +4.11% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.99% | +0.10% | — | |
| 16 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.97% | +0.04% | +0.79% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.93% | +0.40% | +58.16% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.02% | — | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | -3.54% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.74% | +0.23% | +30.73% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.72% | — | +0.16% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.49% | +189.60% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.09% | -1.62% | |
| 26 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.53% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.67% | -0.16% | — | |
| 28 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.07% | +2.37% | |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 31 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.07% | -25.65% | |
| 32 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.56% | -0.37% | -44.45% | |
| 33 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.17% | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -4.47% | |
| 35 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.23% | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.20% | -33.02% | |
| 38 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 0.50% | +0.25% | +88.79% | |
| 39 | PICB | Invesco International Corpor | ETF-その他 | 0.50% | +0.24% | +87.58% | |
| 40 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-その他 | 0.50% | +0.25% | +89.58% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.09% | — | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | -0.12% | |
| 43 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 44 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 49 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.39% | — | — | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.21% | +98.12% |
1–50 of 81
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | $1.5億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 82 | $1.6億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 78 | $1.6億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 75 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $1.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 72 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 74 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 71 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 66 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 73 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 68 | $9748.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 67 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 63 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 66 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 61 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 56 | $1.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 55 | $1.1億 | 5 | |
| 2020-12-31 | 56 | $1.1億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 49 | $9794.1万 | 8 | |
| 2020-06-30 | 49 | $9358.1万 | 25 | |
| 2020-03-31 | 43 | $7358.8万 | 42 | |
| 2019-12-31 | 49 | $1.0億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 51 | $1.0億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 49 | $1.0億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 50 | $9784.5万 | 14 | |
| 2018-12-31 | 48 | $8693.7万 | — |
今四半期の持株変動
VERITY Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Ishares California Muni Bond (CMF); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Slb LTD (SLB).
FAQ
VERITY Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
VERITY Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、81 件のポジションが開示されています。
VERITY Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、VERITY Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4053.1万 (27.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2467.6万 (16.5%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $1212.7万 (8.1%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $459.1万 (3.1%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $403.8万 (2.7%)
VERITY Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、VERITY Wealth Advisorsは33件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、10件の保有増加、17件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Ishares California Muni Bond (CMF); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Slb LTD (SLB)
VERITY Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVERITY Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.5%
• Health Care: 19.2%
• Consumer Staples: 10.2%
• Financials: 10.0%
• Industrials: 9.4%
• Communication Services: 7.0%
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