TW

Tower Wealth Partners, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Tower Wealth Partners, Inc.は最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は13.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.71
回転率
13.94
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
40.92
多様性
100
ポジション規律
78.96

直近の動向

  • 増加 PVAL

    +162.5%　$510.4万

  • 減少 VSMV

    -22.8%　-$484.8万

  • 減少 SPYG

    +0.5%　-$163.6万

  • 増加 XOM

    -1.1%　$70.1万

  • 減少 RECS

    +1.5%　-$64.5万

  • 減少 AMZN

    -31.7%　-$48.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1RECSColumbia Resear Enh Cor ETFETF-その他10.90%-0.30%+1.45%
2SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース10.73%-0.84%+0.51%
3VSMVVictoryshares US Min Vol ETFETF-その他10.08%-2.61%-22.82%
4JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他9.51%+0.21%+2.21%
5IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他7.10%+0.17%-0.43%
6BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他6.71%—+1.50%
7DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他6.19%+0.17%+1.37%
8PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他4.51%+2.83%+162.50%
9EDIVState Street Spdr S&p EmergiETF-その他3.69%+0.11%+1.68%
10FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他2.04%—+0.96%
11VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.74%-0.06%+0.61%
12AAPLApple INC株式-IT1.60%-0.08%+1.36%
13XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.37%+0.39%-1.14%
14QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.33%-0.07%+0.97%
15OUNZVaneck Merk Gold ETFETF-コモディティ1.21%+0.09%-0.74%
16SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.00%—+0.12%
17AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.91%+0.07%-0.57%
18REGLPrshrs S&p Mid 400 Dvd AristETF-その他0.80%—+0.25%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.76%—+25.27%
20PPLPpl CORP株式-公益事業0.73%—-2.47%
21IDMOInvesco S&p International DeETF-その他0.73%—+0.55%
22PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.72%—-7.08%
23HDHome Depot INC株式-一般消費財0.67%—+2.69%
24GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.55%+0.08%+24.89%
25CVXChevron CORP株式-エネルギー0.45%+0.17%+19.01%
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.44%—+0.06%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.43%-0.27%-31.68%
28JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.41%—-1.36%
29TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.40%+0.07%+9.07%
30MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.39%—+2.06%
31TAt&t INC株式-通信サービス0.38%+0.07%+2.56%
32GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.36%—-0.51%
33VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.33%-0.10%-10.46%
34CMECme Group INC株式-金融0.33%—+5.17%
35APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.32%—+8.24%
36RTXRtx CORP株式-資本財0.31%—-1.99%
37TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.30%—-2.62%
38MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.30%-0.09%-33.62%
39IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.30%-0.11%-10.76%
40GLWCorning INC株式-IT0.29%+0.11%+0.97%
41JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.29%——
42OKEOneok INC株式-エネルギー0.29%+0.07%+3.18%
43AVGOBroadcom INC株式-IT0.28%—+1.91%
44TYTri-continental CORP株式-その他0.27%—+0.91%
45AXPAmerican Express Co株式-金融0.27%-0.22%-32.64%
46NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usdETF-その他0.26%—+0.53%
47FLEXFlex Ltd.株式-IT0.26%—+1.51%
48IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他0.26%—+0.65%
49XSVNBondbloxx Bbg 7 Yr US TreasETF-その他0.26%—+0.68%
50CATCaterpillar INC株式-資本財0.26%—-21.55%
1–50 of 87

今四半期の持株変動

Tower Wealth Partners, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Expedia Group INC (EXPE).

Tower Wealth Partners, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+2.8%+162.50%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.4%-1.14%減少
3JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.2%+2.21%増加
4CVXChevron CORP+0.2%+19.01%増加
5DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETF+0.2%+1.37%増加
6IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%-0.43%減少
7GLWCorning INC+0.1%+0.97%増加
8EDIVState Street Spdr S&p Emergi+0.1%+1.68%増加
9OUNZVaneck Merk Gold ETF+0.1%-0.74%減少
10GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+24.89%増加
11TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%+9.07%増加
12AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%-0.57%減少
13TAt&t INC+0.1%+2.56%増加
14OKEOneok INC+0.1%+3.18%増加
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%+0.61%増加
16BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.1%-29.93%減少
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+0.97%増加
18AAPLApple INC-0.1%+1.36%増加
19MRKMerck & Co. INC.-0.1%-33.62%減少
20VVisa Inc-class A Shares-0.1%-10.46%減少
21IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-10.76%減少
22AXPAmerican Express Co-0.2%-32.64%減少
23AMZNAmazon.com INC-0.3%-31.68%減少
24RECSColumbia Resear Enh Cor ETF-0.3%+1.45%増加
25SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.8%+0.51%増加
26VSMVVictoryshares US Min Vol ETF-2.6%-22.82%減少
27METAMeta Platforms Inc-class A—EXIT全売却
28CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却
29MDTMedtronic plc—NEW新規購入
30LLYEli Lilly & Co—NEW新規購入
31EXPEExpedia Group INC—EXIT全売却
32IVVIshares Core S&p 500 ETF—EXIT全売却
33FTITechnipFMC plc—NEW新規購入
34✓ Totalenergies Se—NEW新規購入
35RDDTReddit Inc-cl A—EXIT全売却
36ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
37TDGTransdigm Group INC—EXIT全売却
38HOODRobinhood Markets INC - A—EXIT全売却
39AEMAgnico Eagle Mines LTD—NEW新規購入
40STRLSterling Infrastructure INC—NEW新規購入
41APPApplovin Corp-class A—EXIT全売却
42USFDUS Foods Holding CORP—NEW新規購入
43ACNAccenture plc—EXIT全売却
44AAAlcoa CORP—NEW新規購入
45FDXFedex CORP—NEW新規購入
46ARESAres Management CORP - A—EXIT全売却
47STTState Street CORP—NEW新規購入
48ORCLOracle CORP—EXIT全売却
49TXNTexas Instruments INC—NEW新規購入
50APDAir Products & Chemicals INC—NEW新規購入

FAQ

Tower Wealth Partners, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Tower Wealth Partners, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、87 件のポジションが開示されています。
Tower Wealth Partners, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tower Wealth Partners, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — $1972.7万 (10.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1941.2万 (10.7%) 3. Victoryshares US Min Vol ETF (VSMV) — $1823.1万 (10.1%) 4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1721.2万 (9.5%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1284.6万 (7.1%)
Tower Wealth Partners, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tower Wealth Partners, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、15件の保有増加、11件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Expedia Group INC (EXPE)
Tower Wealth Partners, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTower Wealth Partners, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.0% • Financials: 14.0% • Energy: 12.9% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 9.6% • Consumer Staples: 7.2%

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