Stone Loft Wealth Management LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

STONE LOFT WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は37.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.63
回転率: 37.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 58
ポジション規律: 83.6

直近の動向

減少 SGOV
-71.5%　-$538.0万
増加 VOO
+88.4%　$655.3万
増加 BND
+59.0%　$612.0万
減少 VTI
+27.2%　$603.3万
減少 VEU
+7.3%　$97.7万
減少 SGVT
-48.4%　-$125.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	24.16%	-1.91%	+27.20%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	15.10%	+1.03%	+37.87%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	11.91%	+2.02%	+58.97%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.57%	+2.84%	+88.41%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	8.84%	+0.42%	+38.64%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	8.04%	-1.60%	+7.27%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.18%	-0.63%	+11.49%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.91%	-0.35%	+23.92%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.87%	+0.64%	+102.57%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.75%	+0.10%	+42.67%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.69%	-0.11%	+19.90%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.54%	-5.52%	-71.54%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.14%	+0.79%	+338.27%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.08%	+0.58%	+174.28%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.07%	+0.77%	+355.83%
16	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-その他	0.96%	-1.48%	-48.36%
17	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-その他	0.82%	+0.32%	+114.95%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.62%	+0.62%	NEW
19	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	ETF-その他	0.62%	+0.25%	+122.27%
20	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.61%	+0.23%	+114.97%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.44%	+0.44%	NEW
22	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.38%	+0.38%	NEW
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.37%	-0.05%	+22.00%
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.25%	-0.10%	+4.35%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	-0.10%	+0.03%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.03%	+26.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.19%	+0.19%	NEW
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.19%	-0.02%	+14.62%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$1.4億	38	1VTI 2VXUS 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VOO 5.BNDX 6.VEU 7.VXF 8.VUG 9.VCIT 10.VIG
2025-12-31	24	$1.1億	0	1VTI 2VXUS 3BND 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.BND 4.VEU 5.BNDX 6.VOO 7.SGOV 8.VXF 9.SGVT 10.VUG

今四半期の持株変動

Stone Loft Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

Stone Loft Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.8%	+88.41%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+2%	+58.97%	増加
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1%	+37.87%	増加
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.8%	+338.27%	増加
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.8%	+355.83%	増加
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.6%	+102.57%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+174.28%	増加
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+38.64%	増加
9	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.3%	+114.95%	増加
10	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	+0.3%	+122.27%	増加
11	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.2%	+114.97%	増加
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+42.67%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+26.69%	増加
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+14.62%	増加
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+22.00%	増加
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.03%	増加
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+4.35%	増加
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+19.90%	増加
19	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+23.92%	増加
20	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.6%	+11.49%	増加
21	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-1.5%	-48.36%	減少
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.6%	+7.27%	増加
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.9%	+27.20%	増加
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-5.5%	-71.54%	減少
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
27	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入

FAQ

Stone Loft Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stone Loft Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、29 件のポジションが開示されています。

Stone Loft Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stone Loft Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3381.7万 (24.2%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $2112.9万 (15.1%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $1666.3万 (11.9%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1479.4万 (10.6%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $1236.5万 (8.8%)

Stone Loft Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stone Loft Wealth Management LLCは29件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、22件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 新規購入: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

Stone Loft Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStone Loft Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.3% • Health Care: 34.8%