RW

Riverchase Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は10.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.39
回転率
10.37
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
81.29

直近の動向

  • 増加 PYLD

    +18.4%　$239.3万

  • 減少 DFAC

    -4.6%　-$105.7万

  • 減少 USFR

    -68.2%　-$94.0万

  • 増加 DFCF

    +9.9%　$137.6万

  • 減少 WFC

    -9.6%　-$57.1万

  • 増加 JCPB

    +7.5%　$118.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他11.92%+0.18%+8.09%
2JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他9.60%+0.23%+7.49%
3PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他8.92%+0.93%+18.39%
4DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他8.68%+0.38%+9.88%
5DFICDimensional International CoETF-その他8.35%-0.13%-0.45%
6DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他8.10%-0.92%-4.61%
7DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他6.84%+0.12%+9.73%
8DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.28%-0.04%-2.03%
9AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他2.25%+0.02%+5.52%
10VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.22%-0.22%-0.48%
11SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.40%——
12IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他1.40%—+1.49%
13VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.36%-0.02%—
14IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他1.33%—-0.15%
15FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他1.25%-0.02%—
16PFEBInnovator U.s. Equity PowerETF-その他1.16%——
17VTVVanguard Value ETFETF-その他1.14%-0.02%—
18WFCWells Fargo & Co株式-金融1.01%-0.35%-9.62%
19PXFInvesco Rafi Developed MarkeETF-その他0.92%+0.02%—
20IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他0.91%-0.01%+4.14%
21HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他0.90%+0.90%NEW
22SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.75%-0.07%—
23AVDEAvantis International EquityETF-その他0.73%+0.04%+6.83%
24DFIVDimensional International VaETF-その他0.73%+0.05%+5.05%
25IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.70%-0.06%-3.91%
26IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.65%——
27PAAAPgim Aaa Clo ETFETF-その他0.60%-0.10%-10.64%
28PJUNInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.59%——
29DFAIDimensional International CoETF-その他0.58%-0.05%-7.04%
30DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.57%+0.01%+0.78%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.56%-0.05%—
32QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.55%-0.05%-1.56%
33IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.55%—+1.04%
34FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他0.51%+0.02%—
35DIHPDimensional International HiETF-その他0.45%—-0.47%
36IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.43%——
37EEMVIshares Msci Emg Mkt Min VolETF-その他0.43%——
38HEGDSwan Hedged Equity US Lg CapETF-その他0.42%——
39MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他0.39%——
40HYDBIshares High Yield SystematiETF-ハイイールド債0.37%+0.02%+9.44%
41EELVInvesco S&p Emerging MarketsETF-新興国市場0.36%——
42AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース0.35%—-2.12%
43MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.35%-0.12%+2.18%
44FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他0.34%——
45UMARInnovator U.s. Equity UltraETF-その他0.32%+0.32%NEW
46MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.32%+0.18%+133.16%
47IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他0.30%——
48DISVDimensional International SmETF-その他0.30%—+4.90%
49KDPKeurig Dr Pepper INC株式-生活必需品0.30%——
50XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.28%+0.09%+9.47%
1–50 of 73

今四半期の持株変動

Riverchase Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新規購入: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 全売却: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP).

Riverchase Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.9%+18.39%増加
2DFCFDimensional Core Fixed INC+0.4%+9.88%増加
3JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.2%+7.49%増加
4DCORDimensional US Core Eq 1 ETF+0.2%+8.09%増加
5MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.2%+133.16%増加
6DUHPDimensional US High Profi Et+0.1%+9.73%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.1%+9.47%増加
8DFIVDimensional International Va+0.1%+5.05%増加
9AVDEAvantis International Equity0%+6.83%増加
10AMATApplied Materials INC0%—変化なし
11SUNSunoco LP0%—変化なし
12AVUSAvantis U.s. Equity ETF0%+5.52%増加
13PXFInvesco Rafi Developed Marke0%—変化なし
14FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF0%—変化なし
15SMHVaneck Semiconductor ETF0%+12.72%増加
16HYDBIshares High Yield Systemati0%+9.44%増加
17DFSVDimensional US Small Cap Val0%+0.78%増加
18IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF0%+4.14%増加
19VEAVanguard Ftse Developed ETF0%—変化なし
20VTVVanguard Value ETF0%—変化なし
21FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF0%—変化なし
22DFEMDimensional Emrg Mrkt Core0%-2.03%減少
23PJULInnovator U.s. Equity Power-0.1%-16.49%減少
24DFAIDimensional International Co-0.1%-7.04%減少
25QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%-1.56%減少
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%—変化なし
27IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term-0.1%-3.91%減少
28SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%—変化なし
29DASHDoordash INC - A-0.1%—変化なし
30PAAAPgim Aaa Clo ETF-0.1%-10.64%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.1%+2.18%増加
32DFICDimensional International Co-0.1%-0.45%減少
33VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-0.48%減少
34WFCWells Fargo & Co-0.4%-9.62%減少
35USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.5%-68.24%減少
36DFACDimensional US Core Equity 2-0.9%-4.61%減少
37HELOJpmorgan Hedged Equity ETF—NEW新規購入
38UMARInnovator U.s. Equity Ultra—NEW新規購入
39PMARInnovator U.s. Equity Power—NEW新規購入
40PSEPInnovator U.s. Equity Power—EXIT全売却
41USEPInnovator U.s. Equity Ultra—EXIT全売却
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
43PAPRInnovator U.s. Equity Power—NEW新規購入
44IDECInno Int Dev Power Buff Dec—NEW新規購入
45ISEPInnovator Intl Dev Eq Power—EXIT全売却
46IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
47UFPTUfp Technologies INC—EXIT全売却
48SOXXIshares Semiconductor ETF—NEW新規購入
49UJULInnovator U.s. Equity Ultra—EXIT全売却
50ORCLOracle CORP—EXIT全売却

FAQ

Riverchase Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Riverchase Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、73 件のポジションが開示されています。
Riverchase Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Riverchase Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — $2287.3万 (11.9%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1843.3万 (9.6%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1711.1万 (8.9%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1666.4万 (8.7%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — $1603.2万 (8.3%)
Riverchase Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Riverchase Wealth Management, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、15件の保有増加、11件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新規購入: Innovator U.s. Equity Ultra (UMAR); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 全売却: Innovator U.s. Equity Ultra (USEP)
Riverchase Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRiverchase Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 62.5% • Information Technology: 20.2% • Energy: 11.1% • Consumer Discretionary: 6.3%

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