RA

Rise Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 103

Rise Advisors, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は24.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
28.89
回転率
24.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
77.15
多様性
100
ポジション規律
74.5

直近の動向

  • 新規購入 JSI

  • 増加 FBND

    +73.8%　$1104.4万

  • 減少 VTV

    -7.5%　$74.0万

  • 増加 JSMD

    +34.1%　$1064.1万

  • 増加 VCRB

    +52.5%　$1226.1万

  • 減少 VUG

    +482.4%　$629.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VUGVanguard Growth ETFETF-その他14.79%-1.51%+482.42%
2RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他11.19%-0.27%+3.85%
3VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他9.99%+1.80%+52.53%
4VTVVanguard Value ETFETF-その他8.68%-1.93%-7.54%
5FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他7.35%+2.04%+73.80%
6JSMDJanus Small Mid Cap Gr AlpETF-その他7.33%+1.90%+34.13%
7BUFZFt Vest Laddered Moderate BuETF-その他5.55%-0.94%+0.99%
8LQTIFt Vest Invst Grd Trgt I ETFETF-その他5.32%-1.10%+4.61%
9VNLAJanus Henderson Short DuratiETF-その他3.83%-0.74%+4.95%
10JSIJh Securitized Income ETFETF-その他2.69%+2.69%NEW
11XLESs Energy Select SectorETF-その他1.46%-0.76%-8.99%
12NVDANvidia CORP株式-IT1.40%-0.12%+0.90%
13AAPLApple INC株式-IT1.38%-0.12%+1.47%
14BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.12%-0.24%-1.98%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.94%-0.18%+3.43%
16JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.93%-0.17%+5.74%
17GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.87%-0.01%+2.97%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.78%-0.06%+2.92%
19MUMicron Technology INC株式-IT0.73%+0.43%-0.96%
20MUNYVanguard Ny Tax-ex BondETF-その他0.66%-0.23%-8.21%
21IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.58%+0.07%+19.92%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.42%-0.02%+3.23%
23DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.41%-0.04%+0.25%
24✓ 株式-その他0.41%+0.41%NEW
25MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.40%+0.12%+55.53%
26CATCaterpillar INC株式-資本財0.38%+0.05%-0.86%
27AVGOBroadcom INC株式-IT0.35%—+2.65%
28JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.35%-0.03%+3.19%
29TSLATesla INC株式-一般消費財0.34%-0.04%+1.10%
30JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.32%—+2.83%
31CSCOCisco Systems INC株式-IT0.32%+0.05%+0.31%
32TMPTompkins Financial CORP株式-その他0.31%-0.01%+0.01%
33INTCIntel CORP株式-IT0.26%+0.15%+0.31%
34XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.25%—+1.28%
35DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.24%—+1.05%
36METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.24%—-1.49%
37LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.23%—-9.92%
38VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.22%—+0.34%
39JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他0.21%—-8.71%
40BACBank Of America CORP株式-金融0.20%-0.01%+1.61%
41GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.20%-0.01%+1.33%
42COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.19%—-6.44%
43BABoeing Co/the株式-資本財0.19%—+2.90%
44AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.18%+0.10%+8.73%
45FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.18%—+1.00%
46KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.17%—-6.75%
47GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.17%—+5.16%
48ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.16%-0.01%+3.90%
49FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型0.16%+0.01%+0.10%
50MAMastercard INC - A株式-金融0.15%—+2.70%
1–50 of 103

今四半期の持株変動

Rise Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jh Securitized Income ETF (JSI); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX).

Rise Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JSIJh Securitized Income ETF+2.7%NEW新規購入
2FBNDFidelity Total Bond ETF+2%+73.80%増加
3JSMDJanus Small Mid Cap Gr Alp+1.9%+34.13%増加
4VCRBVanguard Core Bond ETF+1.8%+52.53%増加
5MUMicron Technology INC+0.4%-0.96%減少
6✓ +0.4%NEW新規購入
7INTCIntel CORP+0.2%+0.31%増加
8MDYState Street Spdr S&p Midcap+0.1%+55.53%増加
9AMDAdvanced Micro Devices+0.1%+8.73%増加
10AMATApplied Materials INC+0.1%NEW新規購入
11LRCXLam Research CORP+0.1%NEW新規購入
12PANWPalo Alto Networks INC+0.1%NEW新規購入
13IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+19.92%増加
14UNHUnitedhealth Group INC+0.1%NEW新規購入
15KLACKla CORP+0.1%NEW新規購入
16CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.1%NEW新規購入
17ELVElevance Health INC+0.1%NEW新規購入
18VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%NEW新規購入
19CATCaterpillar INC+0.1%-0.86%減少
20CSCOCisco Systems INC+0.1%+0.31%増加
21GLWCorning INC+0.1%+0.74%増加
22FTECFidelity Msci Info Tech Indx0%+0.10%増加
23GEVGE Vernova INC0%+4.50%増加
24VGTVanguard Info Tech ETF0%+701.24%増加
25AVGOBroadcom INC—+2.65%増加
26GOOGLAlphabet Inc-cl A—+5.16%増加
27GOOGAlphabet Inc-cl C0%+2.97%増加
28TMPTompkins Financial CORP0%+0.01%増加
29GSGoldman Sachs Group INC0%+1.33%増加
30BACBank Of America CORP0%+1.61%増加
31ETNEaton Corporation plc0%+3.90%増加
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+3.23%増加
33JPMJpmorgan Chase & Co0%+3.19%増加
34DFACDimensional US Core Equity 20%+0.25%増加
35TSLATesla INC0%+1.10%増加
36AMZNAmazon.com INC-0.1%+2.92%増加
37NVDANvidia CORP-0.1%+0.90%増加
38AAPLApple INC-0.1%+1.47%増加
39JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.2%+5.74%増加
40MSFTMicrosoft CORP-0.2%+3.43%増加
41MUNYVanguard Ny Tax-ex Bond-0.2%-8.21%減少
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-1.98%減少
43RDVYFirst Trust Rising Dividend-0.3%+3.85%増加
44XOMExxon Mobil CORP-0.6%EXIT全売却
45VNLAJanus Henderson Short Durati-0.7%+4.95%増加
46XLESs Energy Select Sector-0.8%-8.99%減少
47BUFZFt Vest Laddered Moderate Bu-0.9%+0.99%増加
48LQTIFt Vest Invst Grd Trgt I ETF-1.1%+4.61%増加
49VUGVanguard Growth ETF-1.5%+482.42%増加
50VTVVanguard Value ETF-1.9%-7.54%減少

FAQ

Rise Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rise Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、103 件のポジションが開示されています。
Rise Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rise Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $5254.2万 (14.8%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $3976.8万 (11.2%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $3551.1万 (10.0%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $3084.9万 (8.7%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2610.2万 (7.3%)
Rise Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rise Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、33件の保有増加、6件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jh Securitized Income ETF (JSI); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX)
Rise Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRise Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 9.6% • Financials: 9.4% • Industrials: 9.3% • Health Care: 8.1%

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