Private Wealth Advisors, Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 127

Private Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.34
回転率: 17.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.45
多様性: 100
ポジション規律: 83.09

直近の動向

増加 IBB
+76.0%　$137.8万
減少 WMT
-12.1%　-$48.7万
増加 HDV
+183.0%　$96.4万
減少 CSCO
-18.9%　-$30.8万
減少 QQQ
-8.2%　$31.5万
減少 MCD
-10.5%　-$35.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位115銘柄を表示中（全127銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.35%	+0.35%	+6.84%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.94%	—	-1.25%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.20%	-0.07%	-5.27%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.04%	-0.41%	-8.17%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.32%	-0.37%	-2.07%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.77%	-0.05%	-0.87%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.46%	—	-12.64%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.67%	-0.64%	-12.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.58%	+0.25%	+350.45%
10	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.28%	—	+3.97%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	2.21%	+0.32%	-3.30%
12	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.06%	-0.44%	-18.90%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.94%	—	-9.83%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.87%	—	-1.15%
15	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.85%	+0.09%	+17.00%
16	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.83%	+0.26%	-6.54%
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.60%	+0.69%	+75.98%
18	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.50%	+0.30%	+27.00%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.46%	-0.02%	-9.92%
20	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.42%	-0.40%	-10.46%
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.37%	—	+18.05%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.26%	—	+3.17%
23	✓	Emclaire Finl CORP	株式-その他	1.17%	+0.09%	—
24	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.16%	—	+1.87%
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.99%	—	-2.35%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	—	-1.19%
28	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.82%	+0.01%	+6.33%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.81%	+0.51%	+183.03%
30	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-3.95%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	+0.22%	+22.20%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.72%	NEW
33	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.67%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.66%	+0.15%	+16.40%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.65%	-0.30%	-16.96%
36	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+2.47%
37	MMM	3m Co	株式-資本財	0.62%	—	-3.72%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	-12.28%
39	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	-3.62%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.06%	+2.59%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	—	-6.47%
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.56%	-0.39%	-33.01%
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.55%	—	—
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
45	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.54%	+0.04%	-3.53%
46	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-8.88%
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.52%	—	—
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.49%	+0.05%	+1.11%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	+0.44%	NEW
50	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.43%	+0.12%	+8.53%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-12-31	127	$1.8億	18	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.QQQ 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.WMT 9.IVW 10.VZ
2020-09-30	113	$1.6億	14	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.WMT 9.CSCO 10.VZ
2020-06-30	98	$1.5億	13	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.CSCO 9.WMT 10.VZ
2020-03-31	91	$1.3億	44	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.IVV 8.WMT 9.CSCO 10.VZ
2019-12-31	127	$1.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.IVV 8.EFA 9.CSCO 10.PNC
2019-09-30	134	$2.0億	45	1AAPL 2GOOGL378462f 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.78462f 4.QQQ 5.AMZN 6.CSCO 7.MSFT 8.IJH 9.IVV 10.PNC
2019-06-30	135	$2.8億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.AMZN 5.IJH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IJR 9.IEFA 10.81369y
2019-03-31	132	$2.7億	16	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.AMZN 5.GOOGL 6.IJH 7.CSCO 8.VWO 9.IEFA 10.81369y
2018-12-31	125	$2.3億	20	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.AMZN 6.IJH 7.CSCO 8.VWO 9.81369y 10.VZ
2018-09-30	131	$2.7億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.AMZN 8.81369y 9.VWO 10.PNC
2018-06-30	123	$2.5億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.AMZN 10.PNC
2018-03-31	124	$2.5億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.73935A 10.PNC
2017-12-31	126	$2.6億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.73935A 10.PNC
2017-09-30	124	$2.4億	7	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.81369y 7.VWO 8.73935A 9.CSCO 10.PNC
2017-06-30	123	$2.3億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.73935A 7.81369y 8.VWO 9.CSCO 10.PNC
2017-03-31	122	$2.2億	13	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.CSCO 6.81369y 7.73935A 8.IJH 9.VWO 10.PNC
2016-12-31	118	$2.2億	11	178462f2AAPL 3EFA 主要銘柄2016-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.EFA 4.GOOGL 5.73935A 6.81369y 7.CSCO 8.IWM 9.PNC 10.IJH
2016-09-30	110	$2.1億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.73935A 6.CSCO 7.XOM 8.IWM 9.VWO 10.81369y
2016-06-30	117	$2.0億	13	178462f2EFA 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.78462f 2.EFA 3.AAPL 4.GOOGL 5.73935A 6.CSCO 7.81369y 8.XOM 9.JNJ 10.AEP
2016-03-31	115	$1.9億	9	1AAPL278462f3GOOGL 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.GOOGL 4.73935A 5.EFA 6.CSCO 7.81369y 8.XOM 9.AEP 10.JNJ
2015-12-31	110	$1.8億	31	1AAPL278462f3GOOGL 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.GOOGL 4.73935A 5.81369y 6.CSCO 7.EFA 8.AEP 9.IWM 10.XOM
2015-09-30	131	$2.0億	17	1AAPL278462f3GOOG 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.GOOG 4.73935A 5.CSCO 6.81369y 7.XOM 8.DLN 9.EFA 10.JNJ
2015-06-30	136	$2.2億	9	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.81369y 6.GOOG 7.DLN 8.XOM 9.EFA 10.IWM
2015-03-31	133	$2.1億	17	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.GOOG 6.DLN 7.81369y 8.XOM 9.JNJ 10.XLV
2014-12-31	122	$2.1億	19	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.GOOG 6.DLN 7.81369y 8.JNJ 9.XOM 10.STBA
2014-09-30	122	$1.9億	8	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.JNJ 6.XOM 7.DLN 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2014-06-30	126	$1.9億	11	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.JNJ 7.DLN 8.81369y 9.QCOM 10.EFO
2014-03-31	120	$1.8億	9	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.JNJ 7.DLN 8.QCOM 9.81369y 10.AEP
2013-12-31	118	$1.8億	11	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.DLN 7.JNJ 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2013-09-30	113	$1.7億	13	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.DLN 6.XOM 7.JNJ 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2013-06-30	111	$1.6億	0	178462f2AAPL 3CSCO 主要銘柄2013-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CSCO 4.73935A 5.XOM 6.DLN 7.JNJ 8.QCOM 9.AEP 10.XLV

今四半期の持株変動

Private Wealth Advisors, Inc.の2020-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Janus Henderson Short Durati (VNLA).

Private Wealth Advisors, Inc.が2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.7%	+75.98%	増加
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+183.03%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	+6.84%	増加
4	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	-3.30%	減少
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.3%	+27.00%	増加
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	-6.54%	減少
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+350.45%	増加
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+22.20%	増加
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+16.40%	増加
10	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+8.53%	増加
11	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-9.47%	減少
12	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.1%	+222.34%	増加
13	T	At&t INC	+0.1%	+17.00%	増加
14	✓	Emclaire Finl CORP	+0.1%	—	変化なし
15	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+2.59%	増加
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.11%	増加
17	SBUX	Starbucks CORP	0%	-3.53%	減少
18	PEP	Pepsico INC	0%	+6.33%	増加
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-9.92%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.87%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.27%	減少
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-46.09%	減少
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-16.96%	減少
24	INTC	Intel CORP	-0.3%	-33.26%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.07%	減少
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-33.01%	減少
27	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-10.46%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-8.17%	減少
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-18.90%	減少
30	WMT	Walmart INC	-0.6%	-12.07%	減少
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
35	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新規購入
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新規購入
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
40	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
41	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
44	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新規購入
45	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	—	EXIT	全売却
46	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	EXIT	全売却
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
48	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
50	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	—	NEW	新規購入

FAQ

Private Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Private Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、127 件のポジションが開示されています。

Private Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Private Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1992.6万 (11.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1042.5万 (5.9%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $912.0万 (5.2%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $883.8万 (5.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $758.8万 (4.3%)

Private Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Private Wealth Advisors, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、13件の保有増加、16件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新規購入: Janus Henderson Short Durati (VNLA)

Private Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.7% • Communication Services: 22.2% • Consumer Discretionary: 17.6% • Consumer Staples: 10.6% • Health Care: 8.1% • Financials: 4.5%

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申告総資産額

$1.8億

34 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Blue Zone Wealth Advisors, LLC

CIK 0001803106

申告総資産額

$4.9億

130 stks

2026-03-31

集中度11.0

回転率30.3

セクター集中度66.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Private Wealth Advisors, Inc. 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 127

Private Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.34
回転率: 17.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.45
多様性: 100
ポジション規律: 83.09

直近の動向

増加 IBB
+76.0%　$137.8万
減少 WMT
-12.1%　-$48.7万
増加 HDV
+183.0%　$96.4万
減少 CSCO
-18.9%　-$30.8万
減少 QQQ
-8.2%　$31.5万
減少 MCD
-10.5%　-$35.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位115銘柄を表示中（全127銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.35%	+0.35%	+6.84%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.94%	—	-1.25%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.20%	-0.07%	-5.27%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.04%	-0.41%	-8.17%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.32%	-0.37%	-2.07%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.77%	-0.05%	-0.87%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.46%	—	-12.64%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.67%	-0.64%	-12.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.58%	+0.25%	+350.45%
10	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.28%	—	+3.97%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	2.21%	+0.32%	-3.30%
12	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.06%	-0.44%	-18.90%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.94%	—	-9.83%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.87%	—	-1.15%
15	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.85%	+0.09%	+17.00%
16	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.83%	+0.26%	-6.54%
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	1.60%	+0.69%	+75.98%
18	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	1.50%	+0.30%	+27.00%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.46%	-0.02%	-9.92%
20	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.42%	-0.40%	-10.46%
21	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.37%	—	+18.05%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.26%	—	+3.17%
23	✓	Emclaire Finl CORP	株式-その他	1.17%	+0.09%	—
24	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.16%	—	+1.87%
25	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.99%	—	-2.35%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.92%	+0.92%	NEW
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.86%	—	-1.19%
28	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.82%	+0.01%	+6.33%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.81%	+0.51%	+183.03%
30	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.77%	—	-3.95%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	+0.22%	+22.20%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.72%	NEW
33	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.67%	—	—
34	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.66%	+0.15%	+16.40%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.65%	-0.30%	-16.96%
36	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+2.47%
37	MMM	3m Co	株式-資本財	0.62%	—	-3.72%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.59%	—	-12.28%
39	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	-3.62%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.57%	+0.06%	+2.59%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	—	-6.47%
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.56%	-0.39%	-33.01%
43	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.55%	—	—
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
45	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.54%	+0.04%	-3.53%
46	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-8.88%
47	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.52%	—	—
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.49%	+0.05%	+1.11%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	+0.44%	NEW
50	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.43%	+0.12%	+8.53%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-12-31	127	$1.8億	18	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.QQQ 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.WMT 9.IVW 10.VZ
2020-09-30	113	$1.6億	14	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.WMT 9.CSCO 10.VZ
2020-06-30	98	$1.5億	13	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.CSCO 9.WMT 10.VZ
2020-03-31	91	$1.3億	44	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.QQQ 6.SPY 7.IVV 8.WMT 9.CSCO 10.VZ
2019-12-31	127	$1.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.AMZN 7.IVV 8.EFA 9.CSCO 10.PNC
2019-09-30	134	$2.0億	45	1AAPL 2GOOGL378462f 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.78462f 4.QQQ 5.AMZN 6.CSCO 7.MSFT 8.IJH 9.IVV 10.PNC
2019-06-30	135	$2.8億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.AMZN 5.IJH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IJR 9.IEFA 10.81369y
2019-03-31	132	$2.7億	16	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.AMZN 5.GOOGL 6.IJH 7.CSCO 8.VWO 9.IEFA 10.81369y
2018-12-31	125	$2.3億	20	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.AMZN 6.IJH 7.CSCO 8.VWO 9.81369y 10.VZ
2018-09-30	131	$2.7億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.AMZN 8.81369y 9.VWO 10.PNC
2018-06-30	123	$2.5億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.AMZN 10.PNC
2018-03-31	124	$2.5億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.73935A 10.PNC
2017-12-31	126	$2.6億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.CSCO 7.VWO 8.81369y 9.73935A 10.PNC
2017-09-30	124	$2.4億	7	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.81369y 7.VWO 8.73935A 9.CSCO 10.PNC
2017-06-30	123	$2.3億	10	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.IJH 6.73935A 7.81369y 8.VWO 9.CSCO 10.PNC
2017-03-31	122	$2.2億	13	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.CSCO 6.81369y 7.73935A 8.IJH 9.VWO 10.PNC
2016-12-31	118	$2.2億	11	178462f2AAPL 3EFA 主要銘柄2016-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.EFA 4.GOOGL 5.73935A 6.81369y 7.CSCO 8.IWM 9.PNC 10.IJH
2016-09-30	110	$2.1億	9	1AAPL 2EFA378462f 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.EFA 3.78462f 4.GOOGL 5.73935A 6.CSCO 7.XOM 8.IWM 9.VWO 10.81369y
2016-06-30	117	$2.0億	13	178462f2EFA 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.78462f 2.EFA 3.AAPL 4.GOOGL 5.73935A 6.CSCO 7.81369y 8.XOM 9.JNJ 10.AEP
2016-03-31	115	$1.9億	9	1AAPL278462f3GOOGL 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.GOOGL 4.73935A 5.EFA 6.CSCO 7.81369y 8.XOM 9.AEP 10.JNJ
2015-12-31	110	$1.8億	31	1AAPL278462f3GOOGL 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.GOOGL 4.73935A 5.81369y 6.CSCO 7.EFA 8.AEP 9.IWM 10.XOM
2015-09-30	131	$2.0億	17	1AAPL278462f3GOOG 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.GOOG 4.73935A 5.CSCO 6.81369y 7.XOM 8.DLN 9.EFA 10.JNJ
2015-06-30	136	$2.2億	9	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.81369y 6.GOOG 7.DLN 8.XOM 9.EFA 10.IWM
2015-03-31	133	$2.1億	17	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.GOOG 6.DLN 7.81369y 8.XOM 9.JNJ 10.XLV
2014-12-31	122	$2.1億	19	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.GOOG 6.DLN 7.81369y 8.JNJ 9.XOM 10.STBA
2014-09-30	122	$1.9億	8	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.JNJ 6.XOM 7.DLN 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2014-06-30	126	$1.9億	11	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.JNJ 7.DLN 8.81369y 9.QCOM 10.EFO
2014-03-31	120	$1.8億	9	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.JNJ 7.DLN 8.QCOM 9.81369y 10.AEP
2013-12-31	118	$1.8億	11	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.XOM 6.DLN 7.JNJ 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2013-09-30	113	$1.7億	13	1AAPL278462f373935A 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.78462f 3.73935A 4.CSCO 5.DLN 6.XOM 7.JNJ 8.81369y 9.QCOM 10.AEP
2013-06-30	111	$1.6億	0	178462f2AAPL 3CSCO 主要銘柄2013-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.CSCO 4.73935A 5.XOM 6.DLN 7.JNJ 8.QCOM 9.AEP 10.XLV

今四半期の持株変動

Private Wealth Advisors, Inc.が2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.7%	+75.98%	増加
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+183.03%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	+6.84%	増加
4	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	-3.30%	減少
5	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.3%	+27.00%	増加
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.3%	-6.54%	減少
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+350.45%	増加
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+22.20%	増加
9	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+16.40%	増加
10	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+8.53%	増加
11	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-9.47%	減少
12	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.1%	+222.34%	増加
13	T	At&t INC	+0.1%	+17.00%	増加
14	✓	Emclaire Finl CORP	+0.1%	—	変化なし
15	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+2.59%	増加
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.11%	増加
17	SBUX	Starbucks CORP	0%	-3.53%	減少
18	PEP	Pepsico INC	0%	+6.33%	増加
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-9.92%	減少
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.87%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.27%	減少
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-46.09%	減少
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-16.96%	減少
24	INTC	Intel CORP	-0.3%	-33.26%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.07%	減少
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-33.01%	減少
27	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-10.46%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-8.17%	減少
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-18.90%	減少
30	WMT	Walmart INC	-0.6%	-12.07%	減少
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
35	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	NEW	新規購入
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新規購入
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
38	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
40	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
41	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
43	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
44	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	NEW	新規購入
45	UNUSD	Unilever N V -ny Shares	—	EXIT	全売却
46	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	EXIT	全売却
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
48	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
50	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	—	NEW	新規購入