PC
Planning Center, Inc.
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 78
Planning Center, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 4.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.49
- 持仓稳定性
- 4.12
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 67.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.92
近期动向
加仓 DUSB
+4.0% US$709.2万
加仓 DFSD
+4.2% US$528.5万
减仓 DFAC
-2.3% -US$310.0万
减仓 DFAX
-6.7% -US$269.9万
加仓 DFGX
+5.2% US$375.4万
减仓 DFIV
-9.8% -US$170.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 18.25% | +0.58% | +3.97% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 13.62% | +0.43% | +4.24% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.38% | -0.34% | -6.70% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.25% | +0.32% | +5.20% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.39% | -0.38% | -2.27% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.15% | -0.13% | +2.15% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.96% | -0.04% | -1.55% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.48% | +0.17% | +4.15% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.60% | -0.21% | -9.77% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.49% | -0.12% | -6.17% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.96% | +0.16% | +1.40% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.75% | -0.09% | -5.98% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.17% | -0.06% | -4.05% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.69% | +0.03% | -1.98% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -0.40% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | -4.79% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +2.58% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.82% | -0.12% | -5.63% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.80% | +0.11% | -3.09% | |
| 20 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -4.53% | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +1.14% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.87% | |
| 23 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.19% | -0.04% | -19.90% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -14.68% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | +12.94% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +19.57% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -3.33% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.03% | -10.61% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +11.08% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.12% | +0.04% | +22.30% | |
| 31 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | +1.66% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.02% | -16.00% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -2.54% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | +1.97% | |
| 38 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.08% | +0.01% | +2.21% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.03% | +19.81% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.37% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +3.24% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | — | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.01% | -0.43% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 47 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -2.62% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | +24.20% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.05% | +0.01% | +33.47% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.05% | +0.02% | +25.26% |
1–50 of 78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 78 | US$9.9亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 76 | US$9.8亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 74 | US$9.5亿 | 12 | |
| 2025-06-30 | 74 | US$9.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 68 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 65 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 58 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 59 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 70 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 65 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 46 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | US$3479.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 52 | US$1.3亿 | 0 |
本季持股变动
Planning Center, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Rev Group INC (1RG); 新建仓: Terex CORP (TEX); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD).
FAQ
Planning Center, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Planning Center, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Planning Center, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Planning Center, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$1.8亿 (18.3%)
2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1.3亿 (13.6%)
3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8268.4万 (8.4%)
4. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$8143.3万 (8.3%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7297.8万 (7.4%)
Planning Center, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Planning Center, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Rev Group INC (1RG); 新建仓: Terex CORP (TEX); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Gilead Sciences INC (GILD)
Planning Center, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Planning Center, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Industrials: 26.4%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Consumer Staples: 5.4%
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