P&

Petix & Botte Co

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 272

Petix & Botte Co在最新一期 13F 报告中披露了 272 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 9.4%。

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机构性格雪花图

集中度
12.77
持仓稳定性
9.41
动能／逆势
100
行业集中度
74.74
多样化
100
仓位均衡度
81.56

近期动向

  • 减仓 IUSG

    -5.7%　-US$279.5万

  • 加仓 SPYM

    +12.2%　US$313.9万

  • 减仓 AAPL

    -14.9%　-US$153.2万

  • 加仓 IEFA

    +9.7%　US$192.0万

  • 减仓 VUG

    -0.5%　-US$122.1万

  • 减仓 IUSV

    -5.4%　-US$88.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 272 只）

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型股与成长10.67%+0.51%+12.16%
2GTOInvesco Total Return Bond EtETF-其他5.11%+0.17%+6.55%
3IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-其他4.30%+0.36%+9.74%
4IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-其他4.20%-0.71%-5.70%
5GOVIInvesco Equal Weight 0-30 YrETF-其他3.93%+0.17%+7.57%
6FVDFirst Trust Value Line DvdETF-其他3.40%-0.14%-4.16%
7IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-其他3.29%-0.26%-5.42%
8FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-其他2.94%—-0.95%
9SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型股与成长2.94%+0.16%+16.99%
10QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-科技型2.88%+0.15%+14.40%
11RDVYFirst Trust Rising DividendETF-其他2.76%+0.19%+11.03%
12JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-其他2.74%+0.18%+9.33%
13RWLInvesco S&p 500 Revenue ETFETF-大型股与成长2.64%+0.25%+11.73%
14LMBSFirst Trust Low Duration OppETF-其他2.37%-0.19%-5.54%
15IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他2.34%-0.13%-5.77%
16BNDVanguard Total Bond MarketETF-其他2.28%-0.16%-4.49%
17VUGVanguard Growth ETFETF-其他2.22%-0.32%-0.48%
18FTGCFirst Trust Global TacticalETF-其他2.12%+0.24%-7.34%
19VCITVanguard Int-term CorporateETF-投资级公司债1.95%-0.21%-6.77%
20VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他1.88%—+3.58%
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型1.80%-0.16%-0.32%
22COSTCostco Wholesale CORP股票-非周期性消费1.77%+0.21%+0.29%
23FALNIshares Fallen Angels ETFETF-其他1.47%+0.10%+11.19%
24CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-其他1.45%—-5.48%
25FTSLFirst Trust Senior Loan ETFETF-其他1.36%+0.07%+9.52%
26AAPLApple INC股票-科技1.32%-0.37%-14.88%
27PZAInvesco National Amt-free MuETF-其他0.96%—+3.41%
28SRLNSs Blackstone Sr Loan ETFETF-其他0.96%-0.10%-4.99%
29XLESs Energy Select SectorETF-其他0.90%+0.21%-3.76%
30VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-其他0.89%—-2.34%
31VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-其他0.84%—+2.10%
32VBVanguard Small-cap ETFETF-其他0.78%—-6.36%
33USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-其他0.73%—-4.44%
34BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-其他0.68%-0.10%-10.26%
35FVFirst Trust Dw Focus 5 FundETF-其他0.68%+0.05%+14.26%
36PWRQuanta Services INC股票-工业0.52%+0.09%-5.16%
37IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-其他0.46%-0.06%—
38VNQVanguard Real Estate ETFETF-其他0.45%—-7.74%
39SRESempra股票-公用事业0.45%—-5.01%
40VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-其他0.44%+0.10%+35.47%
41VOVanguard Mid-cap ETFETF-其他0.43%—-6.80%
42IDVIshares International SelectETF-其他0.42%—+0.00%
43GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-避险与商品0.42%+0.04%+4.89%
44MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.42%-0.13%+2.53%
45VHTVanguard Health Care ETFETF-其他0.40%—+4.71%
46NVDANvidia CORP股票-科技0.40%—-2.07%
47QCOMQualcomm INC股票-科技0.38%-0.15%-4.00%
48MCDMcdonald's CORP股票-周期性消费0.35%——
49NOBLProshares S&p 500 Dividend AETF-大型股与成长0.33%—+0.20%
50MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-其他0.31%——
1–50 of 137

本季持股变动

Petix & Botte Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Walmart INC (WMT).

Petix & Botte Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.5%+12.16%加仓
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.4%+9.74%加仓
3RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF+0.3%+11.73%加仓
4FTGCFirst Trust Global Tactical+0.2%-7.34%减仓
5COSTCostco Wholesale CORP+0.2%+0.29%加仓
6XLESs Energy Select Sector+0.2%-3.76%减仓
7RDVYFirst Trust Rising Dividend+0.2%+11.03%加仓
8JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.2%+9.33%加仓
9GTOInvesco Total Return Bond Et+0.2%+6.55%加仓
10GOVIInvesco Equal Weight 0-30 Yr+0.2%+7.57%加仓
11SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.2%+16.99%加仓
12QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.2%+14.40%加仓
13FALNIshares Fallen Angels ETF+0.1%+11.19%加仓
14VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%+35.47%加仓
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+164.81%加仓
16PWRQuanta Services INC+0.1%-5.16%减仓
17FTSLFirst Trust Senior Loan ETF+0.1%+9.52%加仓
18VTVVanguard Value ETF+0.1%+31.92%加仓
19FVFirst Trust Dw Focus 5 Fund+0.1%+14.26%加仓
20CATCaterpillar INC+0.1%+4.73%加仓
21GLDMSpdr Gold Minishares Trust0%+4.89%加仓
22IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%—不变
23BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.1%-10.26%减仓
24SRLNSs Blackstone Sr Loan ETF-0.1%-4.99%减仓
25MSFTMicrosoft CORP-0.1%+2.53%加仓
26IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.1%-5.77%减仓
27FVDFirst Trust Value Line Dvd-0.1%-4.16%减仓
28QCOMQualcomm INC-0.2%-4.00%减仓
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-0.32%减仓
30BNDVanguard Total Bond Market-0.2%-4.49%减仓
31LMBSFirst Trust Low Duration Opp-0.2%-5.54%减仓
32VCITVanguard Int-term Corporate-0.2%-6.77%减仓
33IUSVIshares Core S&p U.s. Value-0.3%-5.42%减仓
34VUGVanguard Growth ETF-0.3%-0.48%减仓
35AAPLApple INC-0.4%-14.88%减仓
36IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.7%-5.70%减仓
37AVGOBroadcom INC—NEW新建仓
38KOCoca-cola Co/the—NEW新建仓
39ASMLASML Holding N.V.—NEW新建仓
40PEPPepsico INC—NEW新建仓
41WMTWalmart INC—EXIT清仓
42SOXXIshares Semiconductor ETF—NEW新建仓
43TERTeradyne INC—NEW新建仓
44AIRRFirst Trust Rba American Ind—NEW新建仓
45INTUIntuit INC—EXIT清仓
46VONVVanguard Russell 1000 Value—NEW新建仓
47COFCapital One Financial CORP—NEW新建仓
48SPOTSpotify Technology S.A.—EXIT清仓
49VZVerizon Communications INC—EXIT清仓
50MAMastercard INC - A—NEW新建仓

FAQ

Petix & Botte Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Petix & Botte Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 272 个已申报仓位之中。
Petix & Botte Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Petix & Botte Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4790.7万 (10.7%) 2. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$2293.4万 (5.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1929.6万 (4.3%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1886.4万 (4.2%) 5. Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI) — US$1763.9万 (3.9%)
Petix & Botte Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Petix & Botte Co 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Walmart INC (WMT)
Petix & Botte Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Petix & Botte Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.2% • Consumer Staples: 26.2% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Financials: 7.7% • Health Care: 5.0%

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