PW
Peterson Wealth Management
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166
PETERSON WEALTH MANAGEMENTは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は36.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.69
- 回転率
- 36.55
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.98
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 69.5
直近の動向
減少 QQQ
+0.7% -$128.3万
減少 SPY
+1.3% -$79.1万
減少 XHB
-99.9% -$283.4万
減少 AMZN
+2.5% -$60.0万
減少 CRWD
+6.8% -$68.4万
減少 JPM
-8.1% -$76.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.06% | -4.26% | +1.30% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.94% | -4.60% | +0.65% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.85% | +8.85% | NEW | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 5.79% | +5.79% | NEW | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.63% | — | +2.80% | |
| 6 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 4.76% | +4.76% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.31% | -1.66% | +2.55% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.80% | -0.09% | +8.33% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 3.42% | -1.14% | +1.45% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.19% | -0.36% | +3.17% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 3.18% | -1.40% | +6.75% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.63% | -0.13% | +5.46% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.53% | -0.87% | +4.57% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.36% | -0.72% | +2.77% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.31% | -1.22% | -8.11% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.71% | +0.17% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.86% | -0.29% | -0.53% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.65% | +4.42% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.03% | — | +15.65% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.00% | — | +1.92% | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.92% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.15% | +0.93% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.80% | -0.28% | +5.99% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.57% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.69% | -0.28% | +1.60% | |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.56% | — | +8.65% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.54% | +0.06% | +52.07% | |
| 29 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.40% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.01% | +59.68% | |
| 31 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.30% | +0.12% | +59.73% | |
| 32 | EIG | Employers Holdings INC | 株式-その他 | 0.25% | — | +0.81% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.02% | +0.69% | |
| 34 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.24% | -0.17% | -9.85% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +8.81% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.29% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.19% | — | +13.23% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +23.31% | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.16% | — | +0.18% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.66% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.25% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.11% | — | -19.01% | |
| 44 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 50 | IVT | Inventrust Properties CORP | 株式-その他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
1–50 of 166
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 166 | $1.7億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 41 | $1.3億 | 58 | |
| 2025-09-30 | 39 | $1.4億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 40 | $1.7億 | 100 | |
| 2025-03-31 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 50 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 54 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 68 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 59 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 55 | $9810.2万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 57 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 46 | $7736.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 59 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 57 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 61 | $1.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 49 | $1.2億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 42 | $1.2億 | 11 | |
| 2020-09-30 | 43 | $1.1億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 43 | $1.0億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 47 | $8211.5万 | 38 | |
| 2019-12-31 | 46 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Peterson Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).
FAQ
Peterson Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Peterson Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、166 件のポジションが開示されています。
Peterson Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peterson Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2252.7万 (13.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2232.5万 (12.9%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1527.2万 (8.8%)
4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — $999.5万 (5.8%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $971.6万 (5.6%)
Peterson Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Peterson Wealth Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：25件の新規ポジション開設、19件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)
Peterson Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeterson Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.6%
• Consumer Staples: 21.8%
• Financials: 14.5%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Utilities: 7.4%
• Communication Services: 6.1%
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