OP

Oath Planning, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

Oath Planning, LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.17
回転率
14.8
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.38
多様性
100
ポジション規律
82.56

直近の動向

  • 増加 BSV

    +23.1%　$244.4万

  • 増加 VBR

    +22.8%　$207.5万

  • 増加 UITB

    +23.0%　$232.3万

  • 減少 DFAC

    -2.3%　-$23.1万

  • 減少 HEI

    -8.5%　-$47.6万

  • 減少 XSVM

    -56.6%　-$42.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他11.82%+1.11%+23.13%
2UITBVictoryshares Core IntermediETF-その他11.39%+1.03%+23.00%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース9.86%+0.31%+20.42%
4VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他8.94%+1.06%+22.83%
5AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他4.92%+0.10%+6.52%
6DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他4.77%-0.76%-2.32%
7FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他4.23%+0.17%+6.84%
8FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他3.60%-0.10%+1.35%
9VTVVanguard Value ETFETF-その他3.35%+0.33%+20.16%
10PNCPnc Financial Services Group株式-金融2.82%——
11BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp ValETF-その他2.43%-0.05%+0.06%
12DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他2.24%+0.14%+15.62%
13VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他2.09%-0.20%+2.17%
14HEIHeico CORP株式-資本財1.46%-0.63%-8.54%
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.44%-0.23%+0.28%
16XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他1.36%+0.07%+15.70%
17DFIVDimensional International VaETF-その他1.33%-0.08%-1.18%
18DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他1.19%-0.07%+0.54%
19GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.16%+0.10%+11.79%
20SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.13%-0.09%—
21NVDANvidia CORP株式-IT0.85%-0.16%-0.55%
22DISVDimensional International SmETF-その他0.82%-0.12%-6.86%
23HEI-AHeico Corp-class A株式-その他0.79%-0.26%—
24VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.75%-0.02%+21.76%
25XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.75%+0.16%+0.67%
26DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.61%—-2.30%
27AAPLApple INC株式-IT0.54%-0.04%+11.51%
28IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.53%—-1.00%
29IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.52%-0.18%+0.59%
30QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.51%-0.07%+0.20%
31DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.50%—+9.84%
32SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他0.48%-0.04%—
33WMTWalmart INC株式-生活必需品0.47%——
34DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.47%—-2.13%
35DFICDimensional International CoETF-その他0.43%-0.01%+6.07%
36VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.41%—-3.10%
37AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.39%—+0.64%
38GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-その他0.39%+0.03%—
39MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.37%——
40DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.36%—-2.55%
41DFAUDimensional US Core Equity METF-その他0.35%-0.05%-0.08%
42SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株0.34%—+0.34%
43ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.33%—+0.84%
44IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.33%—+0.76%
45XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.33%-0.06%+0.04%
46XSVMInvesco S&p Smallcap Value WETF-その他0.32%-0.46%-56.64%
47DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.31%-0.02%-0.49%
48DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.31%+0.31%NEW
49IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.29%-0.02%+0.23%
50IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.29%—+0.54%
1–50 of 69

今四半期の持株変動

Oath Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Eqt CORP (EQT); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Caterpillar INC (CAT).

Oath Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BSVVanguard Short-term Bond ETF+1.1%+23.13%増加
2VBRVanguard Small-cap Value ETF+1.1%+22.83%増加
3UITBVictoryshares Core Intermedi+1%+23.00%増加
4VTVVanguard Value ETF+0.3%+20.16%増加
5VOOVanguard S&p 500 ETF+0.3%+20.42%増加
6FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.2%+6.84%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.2%+0.67%増加
8DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E+0.1%+15.62%増加
9AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.1%+6.52%増加
10GLDSpdr Gold Shares+0.1%+11.79%増加
11XLRESs Real Estate Select Sector+0.1%+15.70%増加
12GNRState Street Spdr S&p Global0%—変化なし
13OKEOneok INC0%—変化なし
14JNJJohnson & Johnson0%—変化なし
15WMTWalmart INC——変化なし
16DFGRDim Global Real Estate ETF—+9.84%増加
17WPMWheaton Precious Metals CORP——変化なし
18DFICDimensional International Co0%+6.07%増加
19DFSVDimensional US Small Cap Val0%—変化なし
20VUGVanguard Growth ETF0%+21.76%増加
21IWNIshares Russell 2000 Value E0%+0.23%増加
22DFATDimensional US Target Value0%-0.49%減少
23AAPLApple INC0%+11.51%増加
24XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF0%+0.17%増加
25AMZNAmazon.com INC0%+3.21%増加
26SCHCSchwab Intl Small-cap Equity0%—変化なし
27BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp Val-0.1%+0.06%増加
28AVUVAvantis US Small Cap Value-0.1%-21.01%減少
29DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%-0.08%減少
30XLKSs Technology Select Sector-0.1%+0.04%増加
31DFUVDimensional US Marketwide Va-0.1%+0.54%増加
32QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%+0.20%増加
33DFIVDimensional International Va-0.1%-1.18%減少
34ELVElevance Health INC-0.1%+0.52%増加
35SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.1%—変化なし
36FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETF-0.1%+1.35%増加
37DISVDimensional International Sm-0.1%-6.86%減少
38NVDANvidia CORP-0.2%-0.55%減少
39IBMIntl Business Machines CORP-0.2%+0.59%増加
40VGITVanguard Intermediate-term T-0.2%+2.17%増加
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%+0.28%増加
42HEI-AHeico Corp-class A-0.3%—変化なし
43XSVMInvesco S&p Smallcap Value W-0.5%-56.64%減少
44HEIHeico CORP-0.6%-8.54%減少
45DFACDimensional US Core Equity 2-0.8%-2.32%減少
46DFNMDimensional National Muni Bd—NEW新規購入
47SLVIshares Silver Trust—NEW新規購入
48EQTEqt CORP—EXIT全売却
49IVVIshares Core S&p 500 ETF—EXIT全売却
50CATCaterpillar INC—NEW新規購入

FAQ

Oath Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Oath Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、69 件のポジションが開示されています。
Oath Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Oath Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1330.1万 (11.8%) 2. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — $1282.5万 (11.4%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1110.0万 (9.9%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $1005.7万 (8.9%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $553.4万 (4.9%)
Oath Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Oath Planning, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、27件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Eqt CORP (EQT); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Caterpillar INC (CAT)
Oath Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOath Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 30.2% • Information Technology: 20.4% • Industrials: 17.6% • Energy: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 5.1%

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