MC
Monument Capital Management
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 217
Monument Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 47.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.26
- 持仓稳定性
- 47.27
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 54.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.52
近期动向
减仓 MSFT
-1.5% -US$369.4万
加仓 DELL
+709.7% US$312.0万
加仓 VLO
+496.3% US$249.9万
加仓 FIX
-4.2% US$244.4万
加仓 GILD
+102.6% US$220.2万
加仓 HCA
+830.0% US$194.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | -0.90% | -1.54% | |
| 2 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 2.45% | +0.40% | -4.24% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.12% | — | -1.00% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.10% | — | -1.02% | |
| 5 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工业 | 2.08% | +0.62% | -4.16% | |
| 6 | EME | Emcor Group INC | 股票-工业 | 2.01% | +0.30% | -3.39% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.85% | — | +0.38% | |
| 8 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | +0.02% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.63% | — | -1.39% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.56% | — | +16.80% | |
| 12 | UI | Ubiquiti INC | 股票-科技 | 1.47% | +0.38% | -5.92% | |
| 13 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 14 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-周期性消费 | 1.40% | +0.33% | -1.58% | |
| 15 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.31% | — | -0.05% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | — | -0.23% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.35% | |
| 18 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 19 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原材料 | 1.24% | — | +0.67% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.24% | — | -4.54% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.22% | — | -4.26% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | -0.50% | |
| 23 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.21% | — | -2.92% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.16% | — | -4.54% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -4.80% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.13% | — | -1.90% | |
| 28 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -1.31% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 30 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -1.24% | |
| 31 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -1.07% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.24% | +8.84% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -1.97% | |
| 34 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -1.19% | |
| 35 | TPR | Tapestry INC | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | -1.96% | |
| 36 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -0.24% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.56% | +102.60% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.97% | +0.24% | -0.63% | |
| 39 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 40 | MTZ | Mastec INC | 股票-工业 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 41 | JBL | Jabil INC | 股票-科技 | 0.91% | — | +0.09% | |
| 42 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.90% | — | -1.05% | |
| 43 | EXEL | Exelixis INC | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | -0.92% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | +0.89% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.86% | +0.78% | +709.72% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | +2.36% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | — | -7.48% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.83% | — | +0.50% | |
| 49 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 0.80% | — | -1.29% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | +14.49% |
1–50 of 217
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 217 | US$4.0亿 | 47 | |
| 2025-12-31 | 220 | US$4.0亿 | 33 | |
| 2025-09-30 | 226 | US$4.0亿 | 59 | |
| 2025-06-30 | 219 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 193 | US$3.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 198 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 194 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 178 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 187 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 177 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 164 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 160 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 146 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 155 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 142 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 145 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 133 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 142 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 144 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 140 | US$2.9亿 | 93 | |
| 2021-03-31 | 107 | US$2.5亿 | 48 | |
| 2020-12-31 | 92 | US$2.2亿 | 28 | |
| 2020-09-30 | 91 | US$1.9亿 | 45 | |
| 2020-06-30 | 79 | US$1.7亿 | 51 | |
| 2020-03-31 | 67 | US$1.4亿 | 36 | |
| 2019-12-31 | 86 | US$2.0亿 | 9 | |
| 2019-09-30 | 84 | US$1.8亿 | 15 | |
| 2019-06-30 | 85 | US$1.9亿 | 20 | |
| 2019-03-31 | 84 | US$1.8亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 87 | US$1.6亿 | 46 | |
| 2018-09-30 | 353 | US$1.8亿 | 25 | |
| 2018-06-30 | 151 | US$1.4亿 | 68 | |
| 2018-03-31 | 146 | US$1.5亿 | 16 | |
| 2017-12-31 | 129 | US$1.4亿 | 0 |
本季持股变动
Monument Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: First Trust Financial Alphad (FXO).
FAQ
Monument Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monument Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 217 个已申报仓位之中。
Monument Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monument Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1130.1万 (2.8%)
2. Caterpillar INC (CAT) — US$978.1万 (2.5%)
3. Apple INC (AAPL) — US$845.3万 (2.1%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$840.1万 (2.1%)
5. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$831.8万 (2.1%)
Monument Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Monument Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: First Trust Financial Alphad (FXO)
Monument Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monument Capital Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.3%
• Health Care: 19.4%
• Consumer Staples: 12.0%
• Industrials: 10.9%
• Financials: 9.6%
• Communication Services: 8.8%
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