MW
Mfa Wealth Advisors, LLC
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88
MFA WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.42
- 持仓稳定性
- 14.07
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 62.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.43
近期动向
加仓 VCIT
+1130.4% US$763.3万
加仓 IXC
+4.1% US$549.0万
减仓 QQQ
-76.6% -US$374.8万
减仓 PULS
-76.7% -US$218.5万
减仓 AXP
+7.5% -US$126.9万
减仓 CEG
+0.8% -US$140.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 9.34% | -0.09% | +7.35% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 9.29% | +0.21% | +11.30% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.69% | +0.12% | +0.67% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.02% | -0.08% | +11.64% | |
| 5 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.09% | +9.21% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.09% | +9.95% | |
| 7 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.90% | +4.13% | |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.36% | +0.12% | +4.75% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.28% | +0.14% | +7.10% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.21% | -0.02% | +6.94% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.01% | +0.07% | +1.64% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.02% | +6.48% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.09% | -2.67% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.24% | — | -7.73% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.14% | — | +6.42% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | — | +5.08% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.82% | -0.40% | +7.54% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.69% | -0.20% | +3.10% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.64% | +1.50% | +1130.45% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.58% | — | +4.51% | |
| 21 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.48% | +0.10% | +14.59% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.46% | +0.37% | +2.61% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.19% | +0.70% | |
| 24 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.08% | -0.38% | +0.82% | |
| 25 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | +6.25% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +7.10% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.24% | +11.99% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.79% | — | +14.94% | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.77% | — | +6.89% | |
| 30 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 31 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.88% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.11% | +2.75% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.05% | +8.54% | |
| 34 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密货币 | 0.58% | — | +33.85% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.18% | -0.79% | |
| 36 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.54% | +0.06% | +9.64% | |
| 37 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 0.42% | +0.04% | +43.16% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.40% | — | +4.23% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.38% | — | +4.65% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | — | +15.59% | |
| 41 | FHI | Federated Hermes INC | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 42 | VTRS | Viatris INC | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 43 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +0.16% | |
| 45 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | -0.81% | -76.61% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +1.37% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.81% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | — | -2.65% | |
| 50 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.18% | — | -3.32% |
1–50 of 88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 88 | US$5.1亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 84 | US$4.7亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 90 | US$4.6亿 | 57 | |
| 2025-06-30 | 88 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 88 | US$4.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 75 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 519 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 586 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 88 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 77 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 70 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 62 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 57 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 65 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 69 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 61 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 61 | US$2.2亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 59 | US$2.1亿 | 77 | |
| 2020-12-31 | 42 | US$1.1亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 38 | US$9409.1万 | 68 | |
| 2020-06-30 | 253 | US$1.5亿 | 74 | |
| 2020-03-31 | 47 | US$1.0亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 42 | US$1.4亿 | 21 | |
| 2019-09-30 | 40 | US$1.2亿 | 24 | |
| 2019-06-30 | 41 | US$1.3亿 | 22 | |
| 2019-03-31 | 54 | US$1.5亿 | 48 | |
| 2018-12-31 | 41 | US$9986.8万 | 64 | |
| 2018-09-30 | 52 | US$1.3亿 | 45 | |
| 2018-06-30 | 59 | US$1.5亿 | 47 | |
| 2018-03-31 | 48 | US$1.3亿 | 60 | |
| 2017-12-31 | 56 | US$1.5亿 | 0 |
本季持股变动
Mfa Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 清仓: Herbalife Ltd. (HLF).
FAQ
Mfa Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mfa Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Mfa Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mfa Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$4745.4万 (9.3%)
2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$4722.6万 (9.3%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$4418.1万 (8.7%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4075.3万 (8.0%)
5. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$2463.1万 (4.8%)
Mfa Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mfa Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Jm Smucker Co/the (SJM); 清仓: Herbalife Ltd. (HLF)
Mfa Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mfa Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Financials: 22.5%
• Industrials: 9.1%
• Energy: 8.7%
• Communication Services: 8.5%
• Utilities: 6.5%
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