LW

LBA Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 449

LBA Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で449件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は9.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.74
回転率
9.77
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
53.92
多様性
100
ポジション規律
57.78

直近の動向

  • 増加 VWO

    +21.4%　$210.3万

  • 減少 BND

    -2.9%　-$52.8万

  • 減少 IGSB

    -7.0%　-$50.3万

  • 減少 VCSH

    -1.4%　-$13.2万

  • 増加 MINT

    +1300.0%　$61.0万

  • 増加 IEFA

    +4.4%　$78.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他10.64%-0.72%-2.90%
2MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他10.60%—-3.13%
3VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債7.13%-0.36%-1.42%
4IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他7.10%+0.01%+0.68%
5VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場4.29%+0.98%+21.44%
6IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他3.68%-0.43%-6.97%
7IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他3.63%+0.28%+4.41%
8SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他3.30%+0.12%+6.94%
9AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.77%—-1.72%
10EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他2.38%+0.23%+6.62%
11AAPLApple INC株式-IT1.36%+0.20%-1.43%
12IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.30%+0.15%+12.02%
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.15%—-6.31%
14JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.12%—-0.48%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.07%—-4.47%
16CSCOCisco Systems INC株式-IT0.88%+0.07%+0.20%
17INTCIntel CORP株式-IT0.82%—-0.78%
18LIONLionsgate Studios Corp.株式-その他0.80%+0.18%+41.81%
19TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.75%+0.03%-0.80%
20VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.73%+0.01%+0.49%
21NVDANvidia CORP株式-IT0.72%—-3.64%
22FISVFiserv INC株式-その他0.72%+0.03%—
23METMetlife INC株式-金融0.71%—-1.46%
24TRVTravelers Cos Inc/the株式-金融0.70%——
25IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.69%—-10.33%
26CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア0.67%—-2.06%
27CVXChevron CORP株式-エネルギー0.64%-0.08%+0.44%
28UNMUnum Group株式-金融0.64%—-1.52%
29WMTWalmart INC株式-生活必需品0.63%—+0.92%
30UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.60%—+4.34%
31ALLAllstate CORP株式-金融0.56%—-2.96%
32ROPRoper Technologies INC株式-IT0.53%+0.09%+11.49%
33IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.51%—+86.25%
34GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.51%—-0.88%
35MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.50%—+0.39%
36SWKStanley Black & Decker INC株式-資本財0.50%+0.08%+7.13%
37PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.48%—-0.79%
38CELGCelgene CORP株式-その他0.46%+0.03%+5.22%
39DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.46%+0.02%—
40VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.46%—+0.57%
41NOVEURNational Oilwell Varco INC株式-その他0.45%+0.10%+25.36%
42DRIDarden Restaurants INC株式-一般消費財0.44%+0.09%+13.41%
43UTXZUnited Tech CORP株式-その他0.43%—-6.34%
44BACBank Of America CORP株式-金融0.42%+0.03%+5.71%
45MAMastercard INC - A株式-金融0.41%+0.03%+3.32%
46TGTTarget CORP株式-一般消費財0.41%-0.19%-6.61%
47PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.40%—-9.59%
48SNIScripps Networks Inter-cl A株式-その他0.39%+0.05%+8.66%
49COFCapital One Financial CORP株式-金融0.38%—+8.49%
50ECLEcolab INC株式-素材0.36%+0.04%+11.63%
1–50 of 449

今四半期の持株変動

LBA Wealth Management, LLCの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: ; 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 全売却: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST).

LBA Wealth Management, LLCが2017-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VWOVanguard Ftse Emerging Marke+1%+21.44%増加
2MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.3%+1300.00%増加
3IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.3%+4.41%増加
4EFAIshares Msci Eafe ETF+0.2%+6.62%増加
5AAPLApple INC+0.2%-1.43%減少
6LIONLionsgate Studios Corp.+0.2%+41.81%増加
7IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.2%+12.02%増加
8FLOTIshares Floating Rate Bond E+0.1%+330.32%増加
9SHMSs Spdr N Ice St Muni ETF+0.1%+6.94%増加
10NOVEURNational Oilwell Varco INC+0.1%+25.36%増加
11ROPRoper Technologies INC+0.1%+11.49%増加
12DRIDarden Restaurants INC+0.1%+13.41%増加
13SWKStanley Black & Decker INC+0.1%+7.13%増加
14CSCOCisco Systems INC+0.1%+0.20%増加
15GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+21.00%増加
16LOWLowe's Cos INC+0.1%+8.74%増加
17HPQHp INC+0.1%+15.20%増加
18✓ +0.1%+392.56%増加
19AMPAmeriprise Financial INC+0.1%+10.74%増加
20SNIScripps Networks Inter-cl A+0.1%+8.66%増加
21CSXCsx CORP+0.1%+323.10%増加
22ECLEcolab INC0%+11.63%増加
23STZConstellation Brands Inc-a0%+11.97%増加
24FISVFiserv INC0%—変化なし
25TMOThermo Fisher Scientific INC0%-0.80%減少
26CELGCelgene CORP0%+5.22%増加
27BACBank Of America CORP0%+5.71%増加
28MAMastercard INC - A0%+3.32%増加
29MARMarriott International -cl A0%—変化なし
30DHRDanaher CORP0%—変化なし
31IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+0.68%増加
32VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%+0.49%増加
33KSSKohls CORP-0.1%-8.76%減少
34BBBYEUR20230930-dk-butterfly-1 INC-0.1%-98.15%減少
35WUWestern Union Co-0.1%-26.72%減少
36CVXChevron CORP-0.1%+0.44%増加
37PRGOPerrigo Company plc-0.1%-86.73%減少
38JNJJohnson & Johnson-0.1%-98.80%減少
39XOMExxon Mobil CORP-0.1%-20.83%減少
40IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu-0.2%-34.50%減少
41TGTTarget CORP-0.2%-6.61%減少
42VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.4%-1.42%減少
43IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.4%-6.97%減少
44BNDVanguard Total Bond Market-0.7%-2.90%減少
45✓ —EXIT全売却
46PWRQuanta Services INC—NEW新規購入
47DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E—EXIT全売却
48SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo—EXIT全売却
49HSTHost Hotels & Resorts INC—NEW新規購入
50LKQLkq CORP—NEW新規購入

FAQ

LBA Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
LBA Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、449 件のポジションが開示されています。
LBA Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、LBA Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2020.4万 (10.6%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $2013.4万 (10.6%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1354.2万 (7.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1349.3万 (7.1%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $814.3万 (4.3%)
LBA Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、LBA Wealth Management, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、28件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: ; 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 全売却: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Host Hotels & Resorts INC (HST)
LBA Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLBA Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.8% • Health Care: 20.9% • Financials: 15.3% • Consumer Staples: 7.8% • Industrials: 7.7% • Energy: 6.8%

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