LW

Lantern Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 174

Lantern Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で174件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は18.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.26
回転率
18.6
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.28
多様性
100
ポジション規律
86.83

直近の動向

  • 減少 GOOGL

    -9.8%　-$82.1万

  • 減少 BX

    +12.4%　-$80.7万

  • 減少 AAPL

    +1.4%　-$54.8万

  • 減少 MSFT

    +1.0%　-$73.8万

  • 増加 CGBL

    +132.8%　$86.6万

  • 減少 AMZN

    +0.4%　-$48.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT4.94%-0.47%+1.36%
2AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他4.71%—+0.74%
3RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.87%—-0.00%
4AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株2.82%+0.13%+0.05%
5BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他2.48%—+0.37%
6AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.42%-0.35%+0.44%
7LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債2.29%—+0.35%
8BXBlackstone INC株式-金融2.14%-0.51%+12.37%
9SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融2.05%—+0.69%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.03%-0.51%-9.84%
11DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.96%—+5.01%
12DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他1.88%—+0.32%
13NVDANvidia CORP株式-IT1.83%+0.20%+24.02%
14JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.81%-0.26%-0.44%
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.79%—-1.28%
16IQLTIshares Msci International QETF-その他1.63%—+0.83%
17ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.62%—-0.51%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.29%-0.44%+0.98%
19CATCaterpillar INC株式-資本財1.24%+0.20%+0.47%
20STPZPimco 1-5 Year US Tips IndexETF-大型株・グロース1.21%—+1.52%
21TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.21%—+5.33%
22GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.20%—+10.10%
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.20%——
24NEENextera Energy INC株式-公益事業1.18%+0.14%+1.71%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.10%+0.32%+53.46%
26SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他1.05%—-2.25%
27KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.96%+0.13%-1.41%
28MAMastercard INC - A株式-金融0.95%—+1.51%
29SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-ハイイールド債0.85%—+3.08%
30DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.85%—+13.74%
31LHXL3harris Technologies INC株式-資本財0.83%+0.10%—
32CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.81%—-0.34%
33CGBLCap Group Core BalancedETF-その他0.79%+0.43%+132.81%
34METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.76%—+7.56%
35CGGECap Group Global EqETF-その他0.73%+0.26%+65.95%
36AVGOBroadcom INC株式-IT0.73%—-3.20%
37ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.72%—+5.23%
38XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.72%+0.15%-6.76%
39HDHome Depot INC株式-一般消費財0.72%—+2.69%
40CVXChevron CORP株式-エネルギー0.71%+0.15%-3.31%
41IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.69%—+23.00%
42PRUPrudential Financial INC株式-金融0.68%-0.18%-4.87%
43SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.65%—+11.50%
44VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.65%+0.24%+69.35%
45JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.57%—+1.49%
46LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.57%—+6.60%
47CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.57%+0.13%+37.08%
48CGDGCap Group Dividend GrowersETF-その他0.57%+0.30%+114.92%
49BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.55%—-5.15%
50CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.53%—+8.12%
1–50 of 174

今四半期の持株変動

Lantern Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Lantern Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CGBLCap Group Core Balanced+0.4%+132.81%増加
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.3%+53.46%増加
3CGDGCap Group Dividend Growers+0.3%+114.92%増加
4CGGECap Group Global Eq+0.3%+65.95%増加
5VTVanguard Tot World Stk ETF+0.2%+69.35%増加
6CGCBCap Group Core Bond+0.2%+167.98%増加
7NVDANvidia CORP+0.2%+24.02%増加
8CATCaterpillar INC+0.2%+0.47%増加
9CGMSCap Group US Multi-sect Bond+0.2%+66.29%増加
10XOMExxon Mobil CORP+0.2%-6.76%減少
11CVXChevron CORP+0.2%-3.31%減少
12NEENextera Energy INC+0.1%+1.71%増加
13AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+0.05%増加
14KMIKinder Morgan INC+0.1%-1.41%減少
15CGDVCap Group Dividend Value+0.1%+37.08%増加
16COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+27.42%増加
17LHXL3harris Technologies INC+0.1%—変化なし
18NSCNorfolk Southern CORP-0.2%-42.14%減少
19SHOPShopify INC - Class A-0.2%+3.85%増加
20ACNAccenture plc-0.2%+4.52%増加
21PRUPrudential Financial INC-0.2%-4.87%減少
22TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.2%-50.91%減少
23SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.3%-36.87%減少
24JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-0.44%減少
25AMZNAmazon.com INC-0.4%+0.44%増加
26MSFTMicrosoft CORP-0.4%+0.98%増加
27AAPLApple INC-0.5%+1.36%増加
28GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-9.84%減少
29BXBlackstone INC-0.5%+12.37%増加
30SBUXStarbucks CORP—EXIT全売却
31COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
32OEFIshares S&p 100 ETF—EXIT全売却
33ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF—NEW新規購入
34AGGIshares Core U.s. Aggregate—NEW新規購入
35CGCPCap Group Core Plus Income—NEW新規購入
36GEVGE Vernova INC—NEW新規購入
37SLVIshares Silver Trust—EXIT全売却
38PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
39BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
40ORCLOracle CORP—EXIT全売却
41REXRRexford Industrial Realty In—NEW新規購入
42TPLTexas Pacific Land CORP—NEW新規購入
43EDConsolidated Edison INC—NEW新規購入
44IAGGIshares Intl Aggregate Bond—NEW新規購入
45SEPWAlianzim US Eq Bfr20 Sep-usd—EXIT全売却
46AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
47TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation—EXIT全売却
48RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF—NEW新規購入
49JPSTJpmorgan Ultra-short Income—EXIT全売却
50PANWPalo Alto Networks INC—NEW新規購入

FAQ

Lantern Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lantern Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、174 件のポジションが開示されています。
Lantern Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lantern Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $963.4万 (4.9%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $918.8万 (4.7%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $755.2万 (3.9%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $549.5万 (2.8%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $482.8万 (2.5%)
Lantern Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lantern Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、19件の保有増加、9件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)
Lantern Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLantern Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.1% • Financials: 18.8% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 10.3% • Industrials: 10.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

FI

Finivi Inc.

申告総資産額

$1.9億

111 stks

2026-06-30

集中度9.1
回転率27.3
セクター集中度41.2

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
AF

Andesa Financial Management Inc.

申告総資産額

$1.9億

125 stks

2023-03-31

集中度7.3
回転率0.0
セクター集中度58.9

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
AC

Alethea Capital Management, LLC

申告総資産額

$1.9億

14 stks

2026-03-31

集中度100.0
回転率43.7
セクター集中度100.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

RL

Red Lighthouse Investment Management, LLC

申告総資産額

$3.0億

80 stks

2026-03-31

集中度32.6
回転率12.0
セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

詳細を見る
WR

Werba Rubin Papier Wealth Management

申告総資産額

$7.2億

278 stks

2026-03-31

集中度15.7
回転率71.2
セクター集中度91.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

詳細を見る
SO

State Of Wisconsin Investment Board

申告総資産額

$437.0億

2,491 stks

2026-03-31

集中度4.2
回転率17.1
セクター集中度45.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る