Kolinsky Wealth Management, LLC

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 176

Kolinsky Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.99
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 62.03
多样化: 100
仓位均衡度: 70.65

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 174 大持股（共 176 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	20.43%	—	+219.99%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.38%	—	+2.71%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	—	+1.62%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.96%	—	+0.75%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.21%	—	+3.36%
6	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	3.10%	—	—
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.84%	—	+6.43%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.84%	—	+4.50%
9	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.78%	—	-15.99%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.65%	—	+332.54%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.49%	—	+2.27%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.46%	—	+9.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	—	+4.75%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.07%	—	+222.83%
15	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.91%	—	-11.96%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	—	+2.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	+14.60%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.73%	—	+6.01%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	-0.06%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+0.99%
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.65%	—	-1.08%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	+3.28%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.62%	—	+4.75%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.61%	—	+0.35%
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.59%	—	-0.22%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	+1.13%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+1.91%
28	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.51%	—	+0.09%
29	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.50%	—	+4.29%
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.50%	—	+17.49%
31	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.50%	—	+3.02%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-7.82%
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.49%	—	-5.45%
34	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.49%	—	+5.00%
35	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.46%	—	+5.88%
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.46%	—	+1.62%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.45%	—	+3.40%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	+6.31%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+2.93%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+41.95%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	—	-12.95%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	—	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	+16.19%
44	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	0.41%	—	-10.38%
45	PRI	Primerica INC	股票-金融	0.41%	—	—
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.41%	—	+2.23%
47	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	0.41%	—	—
48	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.40%	—	+4.66%
49	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+4.79%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	—	-2.79%

1–50 of 174

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-12-31	176	US$1.6亿	1SCHX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.LVHI 7.COWZ 8.NVDA 9.IHDG 10.SCHG
2024-09-30	179	US$1.5亿	1SCHX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.COWZ 6.AMZN 7.NVDA 8.IHDG 9.SCHG 10.META
2024-06-30	156	US$1.4亿	1SCHX 2MSFT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.COWZ 7.NVDA 8.IHDG 9.GOOGL 10.SCHG
2024-03-31	143	US$1.3亿	1SCHX 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.COWZ 6.AMZN 7.NVDA 8.IHDG 9.GOOGL 10.AVUV
2023-12-31	134	US$1.1亿	1SCHX 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.COWZ 6.AMZN 7.IHDG 8.AVUV 9.GOOGL 10.HD
2023-09-30	132	US$1.0亿	1SCHX 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.SDVY 6.AMZN 7.AVUV 8.GOOGL 9.HD 10.UNH
2023-06-30	137	US$1.1亿	1SCHX 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SDVY 6.AMZN 7.AVUV 8.HD 9.GOOGL 10.SCHG
2023-03-31	130	US$9421.6万	1SCHX 2SPY 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SDVY 6.AMZN 7.AVUV 8.HD 9.UNH 10.GOOGL
2022-12-31	127	US$8763.3万	1SCHX 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.SDVY 6.AMZN 7.HD 8.AVUV 9.UNH 10.ABBV
2022-09-30	116	US$7980.2万	1SCHX 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SDVY 6.AMZN 7.HD 8.AVUV 9.UNH 10.GOOGL
2022-06-30	126	US$8463.7万	1SCHX 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.SDVY 6.AMZN 7.HD 8.UNH 9.GOOGL 10.AVUV
2022-03-31	142	US$1.0亿	1SCHX 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.SDVY 6.AMZN 7.HD 8.GOOGL 9.UNH 10.AVSC
2021-12-31	150	US$1.1亿	1SCHX 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.HD 7.SDVY 8.ADBE 9.GOOGL 10.SCHG

本季持股变动

Kolinsky Wealth Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Kolinsky Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kolinsky Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 176 个已申报仓位之中。

Kolinsky Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kolinsky Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3347.9万 (20.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$881.3万 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$766.8万 (4.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$648.9万 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$525.2万 (3.2%)

Kolinsky Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Kolinsky Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Kolinsky Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kolinsky Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.1% • Financials: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.0% • Communication Services: 9.6% • Industrials: 9.3% • Health Care: 7.4%