Kinloch Capital, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83

Kinloch Capital, LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は45.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.38
回転率: 45.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.92
多様性: 100
ポジション規律: 91.36

直近の動向

減少 FPE
-14.3%　-$302.4万
減少 VOO
-39.7%　-$237.6万
減少 CAH
-31.2%　-$186.5万
増加 CVX
+12.1%　$209.0万
増加 TGT
+49.5%　$189.5万
減少 CAT
-39.2%　-$141.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	6.22%	-1.66%	-14.34%
2	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	4.28%	+4.28%	NEW
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	3.23%	+0.70%	+35.34%
4	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	2.68%	+2.68%	NEW
5	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.48%	+0.76%	+12.14%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.38%	+0.41%	-9.45%
7	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.21%	—	+3.06%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.07%	+0.02%	-9.95%
9	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	2.02%	+0.41%	+15.60%
10	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.01%	+0.17%	+12.04%
11	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.95%	+0.48%	+29.20%
12	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.93%	—	-12.36%
13	FRT	Federal Realty Invs Trust	株式-不動産	1.91%	+0.38%	+24.84%
14	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	1.85%	—	-5.85%
15	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	1.85%	+0.08%	-12.60%
16	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	1.84%	-0.91%	-31.16%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.84%	+0.02%	-1.66%
18	O	Realty Income CORP	株式-不動産	1.82%	+0.34%	+20.28%
19	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	1.81%	+0.11%	-1.32%
20	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.81%	-0.41%	-18.18%
21	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	1.80%	+0.26%	+19.85%
22	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.77%	-0.68%	-25.82%
23	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.75%	-0.71%	-39.19%
24	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	1.70%	+1.70%	NEW
25	ESS	Essex Property Trust INC	株式-不動産	1.70%	+0.12%	+22.86%
26	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.68%	+0.72%	+49.45%
27	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.66%	—	+0.15%
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	1.65%	—	-0.89%
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.63%	-0.25%	-9.94%
30	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.60%	-0.28%	-19.50%
31	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.58%	—	+4.02%
32	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.58%	—	+29.08%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.57%	-0.66%	-9.25%
34	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	1.54%	+0.15%	+18.21%
35	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.53%	-0.22%	-6.21%
36	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.48%	-0.29%	-1.97%
37	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	1.44%	—	+5.12%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.44%	+0.10%	+12.25%
39	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	1.39%	+0.48%	+62.78%
40	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.39%	+0.11%	+30.42%
41	NUE	Nucor CORP	株式-素材	1.35%	-0.27%	-14.92%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	-1.10%	-39.73%
43	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	1.30%	+0.46%	+71.23%
44	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.29%	+0.45%	+68.51%
45	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.28%	-0.20%	+6.25%
46	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.26%	+0.50%	+70.49%
47	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	1.26%	+0.43%	+61.64%
48	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	1.25%	+1.25%	NEW
49	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	1.21%	+0.22%	+34.89%
50	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-その他	1.06%	+1.06%	NEW

1–50 of 83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	83	$2.5億	45	1FPE 2VIS 3FTSM 主要銘柄2026-03-31 1.FPE 2.VIS 3.FTSM 4.VDC 5.CVX 6.XOM 7.ABBV 8.JNJ 9.MO 10.PM
2025-12-31	77	$2.3億	19	1FPE 2VGT 3VHT 主要銘柄2025-12-31 1.FPE 2.VGT 3.VHT 4.CAH 5.FTSM 6.CAT 7.CHRW 8.VOO 9.ABBV 10.VOX
2025-09-30	73	$2.3億	30	1VGT 2FPE 3VCR 主要銘柄2025-09-30 1.VGT 2.FPE 3.VCR 4.FTSM 5.ABBV 6.VOO 7.VOX 8.IBM 9.CAH 10.CAT
2025-06-30	75	$2.1億	0	1VGT 2FPE 3FTSM 主要銘柄2025-06-30 1.VGT 2.FPE 3.FTSM 4.VOX 5.CAH 6.IBM 7.PM 8.ABBV 9.VIS 10.KO
2025-03-31	78	$2.1億	100	1FPE 2VFH 3VHT 主要銘柄2025-03-31 1.FPE 2.VFH 3.VHT 4.FTSM 5.ABBV 6.VOX 7.VOO 8.XOM 9.CAH 10.IBM
2024-12-31	77	$2.0億	0	1VGT 2FPE 3IBM 主要銘柄2024-12-31 1.VGT 2.FPE 3.IBM 4.VOO 5.VFH 6.WMT 7.AFL 8.CAH 9.FTSM 10.EMR
2024-09-30	83	$2.1億	0	1FPE 2VFH 3IBM 主要銘柄2024-09-30 1.FPE 2.VFH 3.IBM 4.VOO 5.AFL 6.NEE 7.WMT 8.VCR 9.CAH 10.ESS
2024-06-30	78	$1.9億	0	1VGT 2FPE 3VFH 主要銘柄2024-06-30 1.VGT 2.FPE 3.VFH 4.VOO 5.FTSM 6.IBM 7.NEE 8.AFL 9.ESS 10.EMR
2024-03-31	74	$1.9億	0	1VGT 2FTSM 3FPE 主要銘柄2024-03-31 1.VGT 2.FTSM 3.FPE 4.VOO 5.IBM 6.VFH 7.CAH 8.EMR 9.AFL 10.XOM
2023-12-31	70	$1.6億	0	1VGT 2CAH 3FPE 主要銘柄2023-12-31 1.VGT 2.CAH 3.FPE 4.IBM 5.FTSM 6.VOO 7.AFL 8.EMR 9.VFH 10.MCD
2023-09-30	70	$1.6億	0	1VGT 2FPE 3FTSM 主要銘柄2023-09-30 1.VGT 2.FPE 3.FTSM 4.VCR 5.XOM 6.CAH 7.AFL 8.EMR 9.IBM 10.CVX
2023-06-30	63	$1.7億	0	1FTSM 2VGT 3FPE 主要銘柄2023-06-30 1.FTSM 2.VGT 3.FPE 4.CAH 5.JNJ 6.MCD 7.KMB 8.XOM 9.PEP 10.PG
2023-03-31	66	$1.7億	0	1FTSM 2FPE 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.FTSM 2.FPE 3.XOM 4.ED 5.KMB 6.KO 7.JNJ 8.CVX 9.PEP 10.PG
2022-12-31	68	$1.7億	0	1FTSM 2FPE 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.FTSM 2.FPE 3.XOM 4.ABBV 5.CVX 6.CAH 7.AFL 8.GPC 9.ED 10.MDT
2022-09-30	71	$1.5億	0	1FTSM 2XOM 3ABBV 主要銘柄2022-09-30 1.FTSM 2.XOM 3.ABBV 4.CAH 5.CVX 6.GPC 7.ED 8.JNJ 9.KO 10.PEP
2022-06-30	66	$1.6億	0	1FTSM 2ABBV 3VHT 主要銘柄2022-06-30 1.FTSM 2.ABBV 3.VHT 4.XOM 5.CVX 6.ED 7.KO 8.JNJ 9.IBM 10.PM
2022-03-31	66	$1.7億	0	1FTSM 2CLX 3ABBV 主要銘柄2022-03-31 1.FTSM 2.CLX 3.ABBV 4.VHT 5.VOO 6.CVX 7.XOM 8.ADM 9.ED 10.ATO
2021-12-31	66	$1.6億	0	1VGT 2VCR 3FPE 主要銘柄2021-12-31 1.VGT 2.VCR 3.FPE 4.FTSM 5.SPY 6.ABBV 7.VOO 8.PG 9.KO 10.ABT
2021-09-30	61	$1.4億	0	1VGT 2VHT 3FPE 主要銘柄2021-09-30 1.VGT 2.VHT 3.FPE 4.FTSM 5.SPY 6.VOO 7.NUE 8.XOM 9.TGT 10.TROW
2021-06-30	66	$1.4億	97	1VOX 2VFH 3VIS 主要銘柄2021-06-30 1.VOX 2.VFH 3.VIS 4.FTSM 5.FPE 6.SPY 7.VOO 8.XOM 9.TGT 10.NUE
2021-03-31	62	$1.3億	31	1VCR 2FTSM 3VOX 主要銘柄2021-03-31 1.VCR 2.FTSM 3.VOX 4.VFH 5.VIS 6.FPE 7.SPY 8.VOO 9.XOM 10.PBCTEUR
2020-12-31	234	$1.2億	0	1VGT 2FTSM 3FPE 主要銘柄2020-12-31 1.VGT 2.FTSM 3.FPE 4.VOX 5.VCR 6.VFH 7.SPY 8.VOO 9.VIS 10.TGT

今四半期の持株変動

Kinloch Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX).

Kinloch Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+12.14%	増加
2	TGT	Target CORP	+0.7%	+49.45%	増加
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.7%	+35.34%	増加
4	CLX	Clorox Company	+0.5%	+70.49%	増加
5	PEP	Pepsico INC	+0.5%	+29.20%	増加
6	KVUE	Kenvue INC	+0.5%	+62.78%	増加
7	HRL	Hormel Foods CORP	+0.5%	+71.23%	増加
8	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	+68.51%	増加
9	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.4%	+61.64%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-9.45%	減少
11	MO	Altria Group INC	+0.4%	+15.60%	増加
12	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.4%	+24.84%	増加
13	O	Realty Income CORP	+0.3%	+20.28%	増加
14	ES	Eversource Energy	+0.3%	+19.85%	増加
15	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.2%	+34.89%	増加
16	PM	Philip Morris International	+0.2%	+12.04%	増加
17	BEN	Franklin Resources INC	+0.2%	+18.21%	増加
18	ESS	Essex Property Trust INC	+0.1%	+22.86%	増加
19	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-1.32%	減少
20	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.1%	+30.42%	増加
21	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+12.25%	増加
22	ADM	Archer-daniels-midland Co	+0.1%	-12.60%	減少
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-9.95%	減少
24	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.66%	減少
25	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	+6.25%	増加
26	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-6.21%	減少
27	GD	General Dynamics CORP	-0.3%	-9.94%	減少
28	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-14.92%	減少
29	WMT	Walmart INC	-0.3%	-19.50%	減少
30	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-1.97%	減少
31	RTX	Rtx CORP	-0.4%	-18.18%	減少
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-9.25%	減少
33	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.7%	-25.82%	減少
34	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-39.19%	減少
35	CAH	Cardinal Health INC	-0.9%	-31.16%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.1%	-39.73%	減少
37	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-1.7%	-14.34%	減少
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新規購入
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新規購入
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
42	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	全売却
43	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
44	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
45	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新規購入
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
47	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新規購入
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Kinloch Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Kinloch Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、83 件のポジションが開示されています。

Kinloch Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kinloch Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — $1525.2万 (6.2%) 2. Vanguard Industrials ETF (VIS) — $1048.7万 (4.3%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — $791.0万 (3.2%) 4. Vanguard Consumer Staple ETF (VDC) — $656.6万 (2.7%) 5. Chevron CORP (CVX) — $609.0万 (2.5%)

Kinloch Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kinloch Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、20件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 全売却: Vanguard Health Care ETF (VHT); 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX)

Kinloch Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKinloch Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 27.2% • Industrials: 13.4% • Health Care: 12.4% • Utilities: 9.8% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.3%