KW
Keystone Wealth Partners
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 26
KEYSTONE WEALTH PARTNERS在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 89.45
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 86.71
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 18.19% | — | +8.61% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.41% | — | +8.39% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 9.58% | — | +8.26% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.20% | — | +4.94% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.95% | — | +11.95% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.12% | — | +13.80% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 7.98% | — | +13.91% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.95% | — | +8.04% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.80% | — | +9.30% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.70% | — | +12.49% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.50% | — | +1.55% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -82.38% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.73% | — | -76.52% | |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | — | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -6.18% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -14.89% | |
| 17 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 0.31% | — | -0.31% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | -7.08% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | -25.94% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | -0.33% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | -27.54% | |
| 22 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -7.80% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — | |
| 24 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.11% | — | — | |
| 25 | ✓ | Kala Bio INC Com New | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 26 | ✓ | Artelo Biosciences INC | 股票-其他 | — | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
Keystone Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keystone Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Keystone Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keystone Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3894.3万 (18.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3083.9万 (14.4%)
3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$2050.2万 (9.6%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1970.2万 (9.2%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1916.3万 (8.9%)
Keystone Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Keystone Wealth Partners 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Keystone Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Wealth Partners 的主要板块分布如下：
• Energy: 32.1%
• Consumer Discretionary: 31.1%
• Information Technology: 30.8%
• Health Care: 6.0%
同行推荐
资产规模相近的机构
PI
Pachira Investments Inc.
申报总市值
US$2.1亿
72 stks
2026-03-31
集中度15.1
持仓稳定性13.3
行业集中度60.0
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
VC
Viewpoint Capital Management LLC
申报总市值
US$2.1亿
135 stks
2026-03-31
集中度13.5
持仓稳定性15.1
行业集中度51.7
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
MC
Midwest Capital Advisors, LLC
申报总市值
US$2.1亿
199 stks
2026-03-31
集中度27.0
持仓稳定性40.1
行业集中度84.8
资产规模与本机构相差仅 0.0%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
PP
PDS Planning, Inc
申报总市值
US$15.2亿
561 stks
2026-03-31
集中度10.5
持仓稳定性8.4
行业集中度60.1
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF
查看详情
EH
Emery Howard Portfolio Management, Inc.
申报总市值
US$7.7亿
48 stks
2021-12-31
集中度47.5
持仓稳定性0.0
行业集中度0.0
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF
查看详情
LB
Lowe Brockenbrough & Co INC
申报总市值
US$20.1亿
329 stks
2026-03-31
集中度8.1
持仓稳定性12.2
行业集中度44.5
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
查看详情