JHP Wealth Management, LLC

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

JHP Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 60.99
持仓稳定性: 12.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 79.99

近期动向

减仓 IGSB
-49.4%　-US$341.9万
加仓 FNDF
+6.4%　US$208.6万
减仓 IVV
+0.8%　-US$117.3万
加仓 VEA
+19.8%　US$146.5万
加仓 IJR
+42.0%　US$105.7万
加仓 SPHQ
+18.0%　US$69.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	28.04%	-1.50%	+0.82%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.59%	-0.10%	+5.78%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	15.17%	+1.83%	+6.38%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.53%	+1.32%	+19.75%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	4.34%	+0.62%	+17.99%
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.30%	-3.36%	-49.42%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.17%	+0.48%	+20.00%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.17%	+0.99%	+41.99%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.61%	-0.01%	+0.01%
10	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.97%	+0.13%	+3.73%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.62%	+109.77%
12	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.15%	-0.04%	-2.12%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.34%	-1.37%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.00%	-0.06%	+0.24%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.58%	+0.05%	+11.12%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	-0.04%	-0.96%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.02%	+4.50%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	-0.01%	-3.09%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	-0.02%	+1.71%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.42%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	-0.06%	+0.12%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.40%	-0.16%	-27.57%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-6.28%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.02%	+0.40%
26	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.31%	+0.04%	+15.66%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.25%	-0.05%	-10.74%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.01%	+14.82%
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.21%	-0.12%	-30.11%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	-5.06%
32	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.20%	-0.05%	—

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$1.0亿	13	1IVV 2VOO 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VOO 3.FNDF 4.VEA 5.SPHQ 6.IGSB 7.AGG 8.IJR 9.IWM 10.XMMO
2025-12-31	33	US$1.0亿	0	1IVV 2VOO 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.FNDF 4.IGSB 5.VEA 6.SPHQ 7.AGG 8.IWM 9.IJR 10.XMMO

本季持股变动

JHP Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 减仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 -49.42%; 加仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 +6.38%.

JHP Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.8%	+6.38%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.3%	+19.75%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+41.99%	加仓
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.6%	+17.99%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.6%	+109.77%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+20.00%	加仓
7	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+3.73%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+11.12%	加仓
9	IDMO	Invesco S&p International De	0%	+15.66%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.82%	加仓
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+0.01%	加仓
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.42%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.09%	减仓
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.71%	加仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.40%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.50%	加仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.06%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.96%	减仓
20	CGSM	Cap Group Short Muni Income	0%	-2.12%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.74%	减仓
22	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不变
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.12%	加仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.24%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.28%	减仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+5.78%	加仓
27	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.1%	-30.11%	减仓
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-27.57%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.37%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	+0.82%	加仓
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-3.4%	-49.42%	减仓
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建仓
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓

FAQ

JHP Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

JHP Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

JHP Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，JHP Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2932.9万 (28.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2049.1万 (19.6%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1586.7万 (15.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$787.9万 (7.5%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$454.0万 (4.3%)

JHP Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，JHP Wealth Management, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 减仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 -49.42%; 加仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股数 +6.38%

JHP Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，JHP Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 64.3% • Financials: 19.9% • Consumer Discretionary: 8.6% • Communication Services: 7.2%