EW
Evolution Wealth Advisors, LLC
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$9.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 176
Evolution Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 9.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.43
- 持仓稳定性
- 9.37
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.37
近期动向
减仓 AAPL
+0.2% -US$1643.4万
减仓 XLP
-65.4% -US$670.2万
加仓 GLD
+14.6% US$593.9万
减仓 XLK
+1.6% -US$453.2万
加仓 XLY
+104.2% US$356.2万
加仓 INDA
+177.0% US$346.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 24.34% | -1.39% | +0.22% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.99% | -0.20% | +2.59% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.96% | -0.39% | +1.58% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.36% | +0.16% | +15.21% | |
| 5 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.14% | +0.23% | +0.39% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.08% | +0.63% | +14.61% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.66% | -0.11% | +0.78% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.41% | +0.15% | +11.75% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.11% | -0.16% | +2.01% | |
| 10 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 1.91% | — | +2.77% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.80% | — | +3.52% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.72% | -0.03% | +2.41% | |
| 13 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.50% | +0.16% | +1.17% | |
| 14 | JFLX | Jpmorgan Flexible Debt ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +0.70% | |
| 15 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.15% | +0.05% | +4.63% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +1.72% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.84% | -0.14% | +2.99% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.10% | +14.05% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | — | +3.09% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.78% | +0.36% | +104.15% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | +0.11% | +7.21% | |
| 22 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | +3.07% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.09% | -3.81% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.65% | -0.09% | +11.36% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.04% | +3.14% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | — | -23.56% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | — | +1.48% | |
| 28 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.35% | +177.05% | |
| 29 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.06% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | -0.04% | -2.42% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.04% | +18.38% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.09% | +0.49% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.06% | +14.74% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.07% | +26.62% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | — | +22.55% | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.42% | — | +5.58% | |
| 37 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.39% | -0.67% | -65.42% | |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +0.07% | |
| 39 | PBDC | Putnam Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -2.59% | |
| 40 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 41 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 42 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避险与商品 | 0.32% | — | -26.04% | |
| 43 | ✓ | Iren LTD F | 股票-其他 | 0.25% | +0.14% | +144.16% | |
| 44 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.24% | — | -12.00% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.23% | — | +1.33% | |
| 46 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 47 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -32.38% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.67% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 50 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -5.20% |
1–50 of 176
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 176 | US$9.8亿 | 9 | |
| 2025-12-31 | 166 | US$9.9亿 | 35 | |
| 2025-09-30 | 165 | US$7.4亿 | 29 | |
| 2025-06-30 | 170 | US$6.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 149 | US$6.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 143 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 135 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 135 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 135 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 128 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 119 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 115 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 120 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 118 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 109 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 115 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 122 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 139 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 666 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 627 | US$4.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 642 | US$4.5亿 | 46 | |
| 2020-12-31 | 577 | US$4.4亿 | 44 | |
| 2020-09-30 | 590 | US$3.7亿 | 56 | |
| 2020-06-30 | 533 | US$3.1亿 | 68 | |
| 2020-03-31 | 307 | US$2.5亿 | 73 | |
| 2019-12-31 | 622 | US$4.0亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 484 | US$2.1亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 467 | US$2.3亿 | 67 | |
| 2019-03-31 | 107 | US$2.2亿 | 51 | |
| 2018-12-31 | 142 | US$2.2亿 | — |
本季持股变动
Evolution Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新建仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).
FAQ
Evolution Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Evolution Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 176 个已申报仓位之中。
Evolution Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Evolution Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple INC (AAPL) — US$2.4亿 (24.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (18.0%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6824.9万 (7.0%)
4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$3291.4万 (3.4%)
5. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$3079.2万 (3.1%)
Evolution Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Evolution Wealth Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Strategy INC (MSTR); 新建仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新建仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)
Evolution Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Evolution Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 81.6%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 3.8%
• Industrials: 0.6%
• Consumer Staples: 0.5%
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