EH

Equitable Holdings, Inc.

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$155.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1780

Equitable Holdings, Inc.は最新の13F報告書で1780件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$155.4億、四半期回転率は32.1%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.63
回転率
32.12
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.43
多様性
100
ポジション規律
68.2

直近の動向

  • 減少 SPYG

    -4.9%　-$3.3億

  • 減少 IVV

    +0.6%　-$2.2億

  • 減少 VUG

    -17.6%　-$1.5億

  • 減少 ILCG

    -57.4%　-$1.4億

  • 減少 VTV

    -12.0%　-$1.2億

  • 増加 BIL

    +302.8%　$9955.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Equitable Holdings本季根本是在打一場『去Beta、囤彈藥』的組織戰。一手砍光SPYG、VUG、ILCG這些純成長ETF，另一手偷偷回補IVV、VOO和BIL短債，獨獨再加碼蘋果——這套動作擺明是看壞成長股估值，卻又不敢完全下車，先把跑車換成防彈轎車。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的就是聯準會不得不從縮表轉向降息的系統性轉折。大砍成長ETF等於承認科技股的估值泡沫需要消化，增持短債是搶先卡位流動性寬鬆的第一口湯，而繼續重押蘋果和標普500，則是想在最後一段資金行情中穩穩吃下Beta但不再追Beta。

潜在的盲点

最大的罩門是持股組合極度分散（1689檔）但動能傾斜仍高達極端值，一旦市場真反轉，這種由幾百檔ETF拼湊的『薄利多銷』配置，會最先觸發程式交易的多殺多；蘋果已是全球最擁擠的重倉，到時絕對是第一個被清倉提款的標的。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1689銘柄を表示中（全1780銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.67%+0.01%+7.38%
2VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他2.13%—-44.04%
3AAPLApple INC株式-IT1.92%+0.40%+36.22%
4XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.80%+0.02%-24.67%
5SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.80%—-5.16%
6IGMIshares Expanded Tech SectorETF-テック型1.79%+0.36%-33.11%
7VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型1.78%+0.21%-29.77%
8NVDANvidia CORP株式-IT1.69%+0.28%+28.07%
9VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.51%-1.13%-17.63%
10IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.41%-1.61%+0.64%
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.32%—+3.30%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.29%+0.37%+61.47%
13SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.28%-2.31%-4.94%
14VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.20%+0.37%+8.48%
15AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.17%+0.16%+24.66%
16VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他0.90%+0.35%+7.73%
17DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.86%—+10.77%
18BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.86%+0.63%+302.80%
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.85%—-0.07%
20VTVVanguard Value ETFETF-その他0.83%-0.87%-11.99%
21SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.78%—+5.07%
22GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.78%+0.12%+28.30%
23IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.77%—+4.55%
24JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.75%—+15.68%
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.71%-0.60%+21.40%
26VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.71%—+9.30%
27VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.71%—+11.09%
28SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース0.69%—+9.30%
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.68%—+5.86%
30RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.67%+0.20%+53.72%
31ILCGIshares Morningstar Growth EETF-その他0.67%-1.00%-57.40%
32QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.66%—+12.83%
33GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.65%—+12.56%
34VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.64%—+5.97%
35METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.62%+0.09%+29.65%
36JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.59%+0.13%+37.92%
37AVGOBroadcom INC株式-IT0.57%+0.28%+116.68%
38IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.56%—-5.19%
39RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.56%—-8.06%
40JMOMJpmorgan US Momentum FactorETF-その他0.56%—+13.76%
41SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース0.55%—+22.57%
42VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.54%—+1.25%
43CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.54%+0.11%+33.93%
44JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.51%-0.25%+12.09%
45GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.49%—+6.20%
46IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.49%+0.11%+2.11%
47TSLATesla INC株式-一般消費財0.49%—+26.25%
48GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.48%—+6.08%
49QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.47%—-5.32%
50VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.44%—+14.07%
1–50 of 1,689

今四半期の持株変動

Equitable Holdings, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新規購入: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -4.94%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +0.64%; 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -17.63%.

Equitable Holdings, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.6%+302.80%増加
2AAPLApple INC+0.4%+36.22%増加
3MSFTMicrosoft CORP+0.4%+61.47%増加
4VCITVanguard Int-term Corporate+0.4%+8.48%増加
5IGMIshares Expanded Tech Sector+0.4%-33.11%減少
6VONVVanguard Russell 1000 Value+0.4%+7.73%増加
7NVDANvidia CORP+0.3%+28.07%増加
8IWSIshares Russell Mid-cap Valu+0.3%-0.50%減少
9AVGOBroadcom INC+0.3%+116.68%増加
10SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.2%+358.79%増加
11MDYVSs Spdr S&p 400 Mc Val ETF+0.2%+24.55%増加
12VGTVanguard Info Tech ETF+0.2%-29.77%減少
13RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+53.72%増加
14TBILF/m US Treasury 3 Month Bill+0.2%+259.96%増加
15AMZNAmazon.com INC+0.2%+24.66%増加
16IGVIshares Expanded Tech-softwa+0.2%+89.40%増加
17WMTWalmart INC+0.2%+88.82%増加
18JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+37.92%増加
19JNJJohnson & Johnson+0.1%+107.56%増加
20GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+28.30%増加
21VGKVanguard Ftse Europe ETF+0.1%+5.83%増加
22CGUSCap Group Core Equity+0.1%+239.85%増加
23IWBIshares Russell 1000 ETF+0.1%+2.11%増加
24CGDVCap Group Dividend Value+0.1%+33.93%増加
25RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF+0.1%+50.99%増加
26EMREmerson Electric Co+0.1%+706.43%増加
27METAMeta Platforms Inc-class A+0.1%+29.65%増加
28XLKSs Technology Select Sector0%-24.67%減少
29QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+7.38%増加
30IWRIshares Russell Mid-cap ETF-0.1%+6.99%増加
31SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili-0.2%-54.22%減少
32DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.2%-24.07%減少
33IWMIshares Russell 2000 ETF-0.2%+3.42%増加
34ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.2%-12.01%減少
35LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui-0.2%-89.54%減少
36BNDVanguard Total Bond Market-0.2%+23.26%増加
37JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.3%+12.09%増加
38FELGFidelity Enh Lrg Cap Gwth-0.3%-98.59%減少
39VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.3%+5.88%増加
40IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.4%+11.36%増加
41IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.4%+3.01%増加
42IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.5%+2.80%増加
43VOOVanguard S&p 500 ETF-0.6%+21.40%増加
44VTVVanguard Value ETF-0.9%-11.99%減少
45ILCGIshares Morningstar Growth E-1%-57.40%減少
46VUGVanguard Growth ETF-1.1%-17.63%減少
47IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.6%+0.64%増加
48SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-2.3%-4.94%減少
49IGEBIshares Investment Grade Sys—NEW新規購入
50MEARIshrs Short Mat Muni Act ETF—NEW新規購入

FAQ

Equitable Holdings, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Equitable Holdings, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $155.4億、1780 件のポジションが開示されています。
Equitable Holdings, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Equitable Holdings, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $4.1億 (2.7%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $3.3億 (2.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $3.0億 (1.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $2.8億 (1.8%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2.8億 (1.8%)
Equitable Holdings, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Equitable Holdings, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、35件の保有増加、13件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新規購入: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -4.94%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +0.64%; 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -17.63%
Equitable Holdings, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEquitable Holdings, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 9.1% • Health Care: 8.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

OA

OMERS ADMINISTRATION Corp

申告総資産額

$155.5億

1,096 stks

2026-03-31

集中度7.4
回転率57.5
セクター集中度44.4

運用資産規模の差はわずか0.1%

詳細を見る
EM

Edgewood Management LLC

申告総資産額

$155.0億

87 stks

2026-03-31

集中度21.5
回転率34.6
セクター集中度87.6

運用資産規模の差はわずか0.3%

詳細を見る
NM

Newlands Management Operations LLC

申告総資産額

$154.5億

16 stks

2026-03-31

集中度73.2
回転率22.9
セクター集中度100.0

運用資産規模の差はわずか0.5%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

CC

Crew Capital Management, Ltd

申告総資産額

$1.5億

109 stks

2026-03-31

集中度11.5
回転率13.0
セクター集中度60.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る
BW

Balanced Wealth Group LLC

申告総資産額

$2.8億

73 stks

2026-03-31

集中度25.9
回転率7.9
セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

詳細を見る
HB

Hazlett, Burt & Watson, INC.

申告総資産額

$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5
回転率14.1
セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る