Elevated Financial Group LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

Elevated Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.98
持仓稳定性: 24.29
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.41
多样化: 100
仓位均衡度: 78.26

近期动向

减仓 OEF
-97.9%　-US$1446.8万
减仓 IYW
-39.3%　-US$359.6万
加仓 BAI
+1245.7%　US$393.5万
加仓 LLY
+196.8%　US$195.3万
减仓 IVV
+6.4%　US$51.6万
减仓 IVW
+7.4%　-US$29.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.59%	-0.56%	+6.40%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.38%	+0.34%	+12.38%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.47%	+0.39%	+18.39%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.44%	-0.51%	+7.36%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.22%	-0.26%	+1.85%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.18%	+0.14%	+5.08%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.18%	-0.50%	+0.50%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.33%	+0.40%	+12.80%
9	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.69%	+0.42%	+31.50%
11	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.33%	+0.07%	+9.78%
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.13%	+0.10%	+12.38%
13	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股与成长	1.97%	+1.97%	NEW
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.53%	+0.25%	+17.61%
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.51%	+0.09%	+13.25%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.47%	+0.09%	+15.29%
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.44%	-1.33%	-39.31%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.38%	+1.27%	+1245.74%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.30%	-0.42%	-10.04%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.24%	—	+8.89%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.05%	+0.61%	+196.78%
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+10.96%
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.88%	+0.15%	+26.90%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	—	+2.12%
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.21%
26	BKUI	Bny Mellon Ultr Shrt INC ETF	ETF-其他	0.62%	—	+11.82%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	-8.54%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.57%	-0.26%	+3.50%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	+0.13%	+45.15%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.90%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+3.74%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.50%	—	+9.48%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	+3.32%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+2.12%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	+1.09%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.43%	—	+0.52%
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.14%	+5.18%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	-2.55%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+3.80%
41	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.39%	—	-4.89%
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.38%	+0.09%	+6.54%
43	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.36%	—	-3.68%
44	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.35%	—	-6.89%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-6.77%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	—	+1.45%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	—	-4.94%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.31%	-0.10%	-2.32%
49	ACSI	American Customer Satisfacti	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.30%	—	+1.45%

1–50 of 134

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$3.1亿	24	1IVV 2IUSB 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.DYNF 4.IVW 5.IVE 6.EFV 7.QUAL 8.IEMG 9.IDHQ 10.MTUM
2025-12-31	131	US$2.9亿	0	1IVV 2IUSB 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVW 4.DYNF 5.QUAL 6.IVE 7.OEF 8.EFV 9.IEMG 10.IYW

本季持股变动

Elevated Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDHQ); 新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: American Customer Satisfacti (ACSI); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Elevated Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.3%	+1245.74%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	+196.78%	加仓
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.4%	+31.50%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+12.80%	加仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+18.39%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.3%	+12.38%	加仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+17.61%	加仓
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+26.90%	加仓
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+5.08%	加仓
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+45.15%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+12.38%	加仓
12	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+13.25%	加仓
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+15.29%	加仓
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+6.54%	加仓
15	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+9.78%	加仓
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+10.96%	加仓
17	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	+0.50%	加仓
18	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.32%	减仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-52.20%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.18%	加仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+3.50%	加仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	+1.85%	加仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.04%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	+0.50%	加仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+7.36%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+6.40%	加仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.3%	-39.31%	减仓
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-5%	-97.87%	减仓
29	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
30	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	NEW	新建仓
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
32	ACSI	American Customer Satisfacti	—	NEW	新建仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
34	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	清仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
46	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
48	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓

FAQ

Elevated Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elevated Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Elevated Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elevated Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3565.1万 (11.6%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2269.4万 (7.4%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1991.4万 (6.5%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1979.9万 (6.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1605.2万 (5.2%)

Elevated Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elevated Financial Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDHQ); 新建仓: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新建仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: American Customer Satisfacti (ACSI); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Elevated Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elevated Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.9% • Financials: 16.9% • Consumer Discretionary: 12.9% • Consumer Staples: 11.4% • Industrials: 9.9% • Communication Services: 9.5%