DMC Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141

DMC Group, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は18.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.64
回転率: 18.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.76
多様性: 100
ポジション規律: 85.65

直近の動向

減少 MSFT
-0.7%　-$115.2万
減少 PLTR
-22.6%　-$71.7万
減少 META
-7.5%　-$64.8万
減少 BLK
-26.5%　-$62.0万
増加 VLO
+7.7%　$59.5万
減少 SAP
-7.2%　-$58.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.91%	+0.31%	+9.20%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.37%	—	+3.43%
3	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	3.24%	+0.21%	+7.61%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.66%	—	-0.41%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.47%	-0.73%	-0.69%
6	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	2.37%	+0.22%	+10.70%
7	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	2.33%	—	-1.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.27%	-0.22%	-1.89%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.06%	+0.34%	+16.92%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.86%	—	+9.33%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.77%	-0.41%	-7.49%
12	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.69%	—	+0.95%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.50%	—	+3.00%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.38%	—	+1.25%
15	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.37%	—	-2.98%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.27%	+0.19%	+0.59%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.22%	—	+6.02%
18	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.20%	—	-4.83%
19	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.11%	+0.36%	+7.34%
20	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.09%	+0.17%	+5.70%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.08%	—	-5.55%
22	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.06%	—	-3.50%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.05%	+0.35%	+4.86%
24	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.40%	+7.68%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.99%	—	+0.02%
26	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.98%	—	+1.82%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.98%	-0.14%	-5.37%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.97%	—	+10.72%
29	UCB	United Community Banks/ga	株式-金融	0.97%	—	-4.40%
30	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.96%	+0.23%	+7.61%
31	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.90%	+0.18%	—
32	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.88%	—	-6.24%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	+1.01%
34	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.86%	—	-0.46%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.85%	-0.47%	-22.59%
36	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.85%	—	+3.50%
37	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.85%	—	-8.63%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.85%	—	+0.23%
39	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.82%	-0.40%	-26.48%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.79%	-0.28%	-1.22%
41	BAR	Graniteshares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.76%	—	+5.84%
42	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	0.75%	-0.18%	+0.04%
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.75%	-0.38%	-7.18%
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.71%	—	-1.14%
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.70%	—	+5.67%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.70%	—	+2.12%
47	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.68%	—	-12.16%
48	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	0.65%	+0.29%	+19.33%
49	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.40%
50	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.60%	—	+3.29%

1–50 of 141

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	141	$1.5億	18	1AAPL 2AGG 3BWZ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.BWZ 4.IGSB 5.MSFT 6.IGOV 7.IGIB 8.GOOGL 9.STIP 10.AMZN
2025-12-31	145	$1.5億	17	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.BWZ 5.IGSB 6.GOOGL 7.IGIB 8.META 9.IGOV 10.AMZN
2025-09-30	142	$1.4億	37	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.PLTR 6.META 7.IGIB 8.BWZ 9.AMZN 10.GOOGL
2025-06-30	126	$1.3億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.META 6.IGIB 7.PLTR 8.AMZN 9.NFLX 10.STIP
2025-03-31	126	$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3UCB 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.UCB 4.MSFT 5.IGIB 6.META 7.IGSB 8.AMZN 9.PLTR 10.STIP
2024-12-31	129	$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.PLTR 10.BLK
2024-09-30	132	$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGIB 5.META 6.AMZN 7.IGSB 8.GOOGL 9.AMD 10.MBB
2024-06-30	120	$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.GOOGL 8.IGSB 9.BKLN 10.AMD
2024-03-31	123	$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.META 5.IGIB 6.AMZN 7.IGSB 8.AMD 9.BKLN 10.GOOGL
2023-12-31	123	$1.1億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGSB 5.IGIB 6.BKLN 7.AMZN 8.TIP 9.UCB 10.META
2023-09-30	118	$1.1億	0	1AAPL 2AGG 3TSCO 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.TSCO 4.NVDA 5.MSFT 6.IGSB 7.BKLN 8.TIP 9.GOOGL 10.FLOT
2023-06-30	117	$1.0億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.IGSB 7.FLOT 8.MRK 9.SCHP 10.GOOGL
2023-03-31	121	$9905.1万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.FLOT 7.IGSB 8.SCHP 9.UCB 10.MRK
2022-12-31	114	$8862.8万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.BKLN 6.SCHP 7.FLOT 8.MRK 9.IGSB 10.HD
2022-09-30	105	$8276.7万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.FLOT 6.BKLN 7.HD 8.GOOGL 9.SCHP 10.IGSB
2022-06-30	104	$8447.0万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.FLOT 7.GLD 8.HD 9.BKLN 10.SCHP
2022-03-31	104	$8938.1万	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.TIP 5.GOOGL 6.IGOV 7.FLOT 8.GLD 9.HD 10.BKLN
2021-12-31	130	$1.2億	0	1AAPL 2AGG 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AGG 3.MSFT 4.IGOV 5.TIP 6.GOOGL 7.GLD 8.HD 9.FLOT 10.SCHP

今四半期の持株変動

DMC Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: O'reilly Automotive INC (ORLY); 新規購入: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX).

DMC Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	+7.68%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+7.34%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.86%	増加
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+16.92%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	+9.20%	増加
6	MTZ	Mastec INC	+0.3%	+19.33%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+88.59%	増加
8	INTC	Intel CORP	+0.2%	+7.61%	増加
9	IGOV	Ishares International Treasu	+0.2%	+10.70%	増加
10	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	+0.2%	+7.61%	増加
11	DOW	Dow INC	+0.2%	+33.05%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+50.54%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.59%	増加
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	変化なし
15	SO	Southern Co/the	+0.2%	+5.70%	増加
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.37%	減少
17	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-0.55%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-24.30%	減少
19	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+0.04%	増加
20	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-7.00%	減少
21	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.2%	+7.22%	増加
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.89%	減少
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-27.16%	減少
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-1.22%	減少
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.3%	-48.75%	減少
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.4%	-7.18%	減少
27	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-26.48%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-7.49%	減少
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-22.59%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-0.69%	減少
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
32	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新規購入
34	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	NEW	新規購入
35	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
38	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	全売却
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
40	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
42	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
45	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	全売却
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
47	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新規購入
48	COMB	Graniteshares Bcom Broad Str	—	NEW	新規購入
49	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
50	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却

FAQ

DMC Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

DMC Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、141 件のポジションが開示されています。

DMC Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、DMC Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1467.4万 (9.9%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $646.5万 (4.4%) 3. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — $479.3万 (3.2%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $393.8万 (2.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $365.1万 (2.5%)

DMC Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、DMC Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、13件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: O'reilly Automotive INC (ORLY); 新規購入: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX)

DMC Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDMC Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.5% • Communication Services: 14.8% • Health Care: 11.0% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 5.9%