CA

Cullinan Associates INC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

CULLINAN ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.4亿，季度换手率为 23.4%。

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机构性格雪花图

集中度
10.75
持仓稳定性
23.44
动能／逆势
100
行业集中度
45.82
多样化
100
仓位均衡度
78.59

近期动向

  • 减仓 WMT

    -72.7%　-US$4037.0万

  • 加仓 KO

    -3.9%　US$437.3万

  • 减仓 MSFT

    -12.0%　-US$2806.4万

  • 加仓 XOM

    -10.2%　US$805.4万

  • 加仓 JNJ

    -5.7%　US$457.2万

  • 减仓 EA

    -85.6%　-US$1242.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1AAPLApple INC股票-科技8.23%—-10.26%
2KOCoca-cola Co/the股票-非周期性消费8.08%+1.61%-3.86%
3MSFTMicrosoft CORP股票-科技4.68%-1.15%-12.00%
4SPGIS&p Global INC股票-金融4.19%-0.13%-0.03%
5JNJJohnson & Johnson股票-医疗保健3.62%+0.90%-5.70%
6XOMExxon Mobil CORP股票-能源3.10%+1.05%-10.20%
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长2.69%+0.06%-9.98%
8PGProcter & Gamble Co/the股票-非周期性消费2.64%+0.12%-12.87%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务2.41%-0.28%-18.13%
10GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务2.23%+0.07%-5.13%
11AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费1.98%-0.06%-9.91%
12IBMIntl Business Machines CORP股票-科技1.89%-0.50%-18.86%
13VRTXVertex Pharmaceuticals INC股票-医疗保健1.87%—+0.88%
14JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融1.54%+0.02%-7.16%
15WMTWalmart INC股票-非周期性消费1.43%-2.50%-72.70%
16MCDMcdonald's CORP股票-周期性消费1.42%+0.09%-11.85%
17AMATApplied Materials INC股票-科技1.42%+0.39%-12.76%
18CVXChevron CORP股票-能源1.35%—-23.94%
19ABBVAbbvie INC股票-医疗保健1.29%—-11.90%
20AFLAflac INC股票-金融1.23%—-2.68%
21LOWLowe's Cos INC股票-周期性消费1.18%+0.08%-7.97%
22LRCXEURLam Research CORP股票-科技1.11%-0.02%-33.51%
23TXNTexas Instruments INC股票-科技1.05%—-12.04%
24ORCLOracle CORP股票-科技1.02%-0.48%-24.22%
25AXPAmerican Express Co股票-金融0.99%-0.10%-6.33%
26CATCaterpillar INC股票-工业0.96%-0.22%-44.56%
27DEDeere & Co股票-工业0.95%—-8.89%
28METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务0.92%-0.03%-5.89%
29LMTLockheed Martin CORP股票-工业0.88%+0.23%-9.90%
30KLACKla CORP股票-科技0.86%—-15.61%
31NVDANvidia CORP股票-科技0.84%-0.20%-27.97%
32COSTCostco Wholesale CORP股票-非周期性消费0.81%+0.01%-26.75%
33SOSouthern Co/the股票-公用事业0.81%+0.04%-20.41%
34UPSUnited Parcel Service-cl B股票-工业0.74%+0.21%+18.50%
35UBERUber Technologies INC股票-工业0.74%—+2.67%
36CMECme Group INC股票-金融0.73%+0.01%-20.81%
37QLYSQualys INC股票-科技0.73%-0.20%—
38AMGNAmgen INC股票-医疗保健0.73%+0.04%-18.07%
39HDHome Depot INC股票-周期性消费0.73%+0.03%-9.08%
40NYTNew York Times Co-a股票-通信服务0.70%+0.02%-29.34%
41VVisa Inc-class A Shares股票-金融0.67%—+1.85%
42TJXTjx Companies INC股票-周期性消费0.66%—-6.65%
43DISWalt Disney Co/the股票-通信服务0.65%-0.01%-2.58%
44CSCOCisco Systems INC股票-科技0.63%—+5.70%
45TRVTravelers Cos Inc/the股票-金融0.59%—-3.01%
46BACBank Of America CORP股票-金融0.58%—-6.17%
47QCOMQualcomm INC股票-科技0.56%—+20.72%
48EMREmerson Electric Co股票-工业0.55%-0.03%-18.86%
49ABNBAirbnb Inc-class A股票-周期性消费0.55%—-0.74%
50GSGoldman Sachs Group INC股票-金融0.53%-0.22%-37.87%
1–50 of 207

本季持股变动

Cullinan Associates INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -72.70%; 减仓: Coca-cola Co/the (KO) — 股数 -3.86%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -12.00%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -10.20%.

Cullinan Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1KOCoca-cola Co/the+1.6%-3.86%减仓
2XOMExxon Mobil CORP+1.1%-10.20%减仓
3JNJJohnson & Johnson+0.9%-5.70%减仓
4AMATApplied Materials INC+0.4%-12.76%减仓
5LMTLockheed Martin CORP+0.2%-9.90%减仓
6UPSUnited Parcel Service-cl B+0.2%+18.50%加仓
7PGProcter & Gamble Co/the+0.1%-12.87%减仓
8MCDMcdonald's CORP+0.1%-11.85%减仓
9LOWLowe's Cos INC+0.1%-7.97%减仓
10GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%-5.13%减仓
11SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%-9.98%减仓
12SOSouthern Co/the0%-20.41%减仓
13AMGNAmgen INC0%-18.07%减仓
14HDHome Depot INC0%-9.08%减仓
15JPMJpmorgan Chase & Co0%-7.16%减仓
16NYTNew York Times Co-a0%-29.34%减仓
17COSTCostco Wholesale CORP0%-26.75%减仓
18CMECme Group INC0%-20.81%减仓
19AAPLApple INC—-10.26%减仓
20ABBVAbbvie INC—-11.90%减仓
21BACBank Of America CORP—-6.17%减仓
22DISWalt Disney Co/the0%-2.58%减仓
23LRCXEURLam Research CORP0%-33.51%减仓
24METAMeta Platforms Inc-class A0%-5.89%减仓
25EMREmerson Electric Co0%-18.86%减仓
26AMZNAmazon.com INC-0.1%-9.91%减仓
27LLYEli Lilly & Co-0.1%-12.53%减仓
28ABTAbbott Laboratories-0.1%-18.56%减仓
29CRMSalesforce INC-0.1%-28.95%减仓
30PMPhilip Morris International-0.1%-33.93%减仓
31WELLWelltower INC-0.1%-77.42%减仓
32AXPAmerican Express Co-0.1%-6.33%减仓
33ADBEAdobe INC-0.1%-32.72%减仓
34MSMorgan Stanley-0.1%-42.81%减仓
35SPGIS&p Global INC-0.1%-0.03%减仓
36CMICummins INC-0.1%-53.47%减仓
37TEAMAtlassian Corp-cl A-0.2%-49.73%减仓
38DTDynatrace INC-0.2%-50.00%减仓
39NVDANvidia CORP-0.2%-27.97%减仓
40QLYSQualys INC-0.2%—不变
41CATCaterpillar INC-0.2%-44.56%减仓
42GSGoldman Sachs Group INC-0.2%-37.87%减仓
43TSLATesla INC-0.3%-73.28%减仓
44GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-18.13%减仓
45ORCLOracle CORP-0.5%-24.22%减仓
46IBMIntl Business Machines CORP-0.5%-18.86%减仓
47EAElectronic Arts INC-0.8%-85.64%减仓
48MSFTMicrosoft CORP-1.2%-12.00%减仓
49WMTWalmart INC-2.5%-72.70%减仓
50CHRWC.h. Robinson Worldwide INC—EXIT清仓

FAQ

Cullinan Associates INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cullinan Associates INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.4亿，分布在 207 个已申报仓位之中。
Cullinan Associates INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cullinan Associates INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.0亿 (8.2%) 2. Coca-cola Co/the (KO) — US$9985.3万 (8.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5789.7万 (4.7%) 4. S&p Global INC (SPGI) — US$5184.9万 (4.2%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$4474.2万 (3.6%)
Cullinan Associates INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cullinan Associates INC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW); 减仓: Walmart INC (WMT) — 股数 -72.70%; 减仓: Coca-cola Co/the (KO) — 股数 -3.86%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -12.00%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -10.20%
Cullinan Associates INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cullinan Associates INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.2% • Consumer Staples: 15.0% • Financials: 14.5% • Health Care: 11.2% • Industrials: 8.6% • Communication Services: 8.0%

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