CW
Clientfirst Wealth Management, LLC
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50
Clientfirst Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 6.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 6.87
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.87
近期动向
减仓 IWF
0.0% -US$132.6万
减仓 DDS
0.0% -US$370.0万
加仓 VEA
+1.3% US$9.4万
加仓 IWD
0.0% US$4.8万
加仓 MDY
0.0% US$5.0万
加仓 IWM
0.0% US$2.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 52.20% | -0.42% | — | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.17% | -0.57% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.36% | +0.01% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.49% | +0.01% | — | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.21% | +0.07% | +4.17% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.61% | +0.16% | — | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.14% | — | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.18% | +1.30% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.95% | +0.14% | — | |
| 10 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.72% | +0.07% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +0.01% | — | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.05% | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.06% | — | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.06% | +3.64% | |
| 18 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.04% | +2.24% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.52% | -0.11% | — | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 23 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 29 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 30 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.31% | +0.09% | — | |
| 31 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | — | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 45 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.05% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 50 | US$1.2亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 50 | US$1.2亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 48 | US$1.2亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$9785.4万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 46 | US$8820.8万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 47 | US$9885.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | US$8225.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 32 | US$8406.4万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$7507.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$7876.2万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$8060.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 27 | US$6574.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Clientfirst Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 清仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +1.30%.
FAQ
Clientfirst Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clientfirst Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Clientfirst Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clientfirst Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dillards Inc-cl A (DDS) — US$6184.6万 (52.2%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1205.2万 (10.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$517.0万 (4.4%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$413.5万 (3.5%)
5. Apple INC (AAPL) — US$380.7万 (3.2%)
Clientfirst Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clientfirst Wealth Management, LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 清仓: Bitmine Immersion Technologi (BMNR); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +1.30%
Clientfirst Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clientfirst Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.7%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Industrials: 7.7%
• Financials: 5.5%
• Real Estate: 3.7%
• Consumer Staples: 3.5%
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