IW
Independent Wealth Advisors LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
Independent Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は12.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 16.16
- 回転率
- 12.3
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.38
直近の動向
減少 USFR
-18.5% -$127.2万
増加 CSHI
+43.7% $194.7万
減少 SPD
+3.9% -$21.0万
増加 BSJS
+64.0% $56.3万
減少 SSUS
-0.1% -$15.8万
減少 TCAF
-22.0% -$28.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 11.21% | +0.16% | -0.70% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 6.27% | +1.64% | +43.73% | |
| 3 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 5.75% | -0.13% | +5.72% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.51% | -1.68% | -18.50% | |
| 5 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-その他 | 5.32% | -0.55% | +3.92% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 4.65% | -0.09% | +2.30% | |
| 7 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-その他 | 4.45% | +0.05% | +6.68% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.87% | +0.13% | +10.42% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.68% | -0.11% | -4.99% | |
| 10 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 3.45% | -0.38% | -0.08% | |
| 11 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.31% | +2.87% | |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.89% | — | -5.54% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.84% | -0.04% | +9.95% | |
| 14 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.15% | -0.31% | -3.27% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.21% | +8.64% | |
| 16 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.99% | +0.04% | +8.95% | |
| 17 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 1.89% | +0.20% | +20.06% | |
| 18 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.58% | +0.11% | +2.34% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +0.08% | +11.42% | |
| 20 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-その他 | 1.45% | +0.50% | +63.98% | |
| 21 | PSCI | Invesco S&p Smallcap Industr | ETF-その他 | 1.37% | +0.17% | +18.63% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.05% | — | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.11% | -0.12% | +2.04% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.12% | -7.11% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -0.45% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.04% | +8.12% | |
| 27 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.02% | +8.61% | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.03% | |
| 29 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.74% | -0.34% | -21.99% | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.06% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | — | +5.60% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | -0.07% | +1.84% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | — | +0.26% | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.56% | — | -2.39% | |
| 36 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.50% | — | +2.43% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | +0.37% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.16% | +3.51% | |
| 40 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.16% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.51% | |
| 44 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | +0.18% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +6.36% | |
| 47 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 49 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.31% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.32% | — | — |
1–50 of 70
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Independent Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Angel Oak Income ETF (CARY); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新規購入: Proshares Hedge Replicat ETF (HDG).
FAQ
Independent Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Independent Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、70 件のポジションが開示されています。
Independent Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Independent Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — $1141.6万 (11.2%)
2. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — $638.4万 (6.3%)
3. Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) — $585.3万 (5.8%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $561.5万 (5.5%)
5. Simplify US Eqty Plus Down (SPD) — $541.5万 (5.3%)
Independent Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Independent Wealth Advisors LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、28件の保有増加、9件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Angel Oak Income ETF (CARY); 新規購入: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新規購入: Proshares Hedge Replicat ETF (HDG)
Independent Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIndependent Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 79.3%
• Communication Services: 20.7%