UF
Unify Financial Advisors
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$9638.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89
Unify Financial Advisorsは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9638.7万、四半期回転率は17.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.54
- 回転率
- 17.8
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 54.84
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.54
直近の動向
減少 QUAL
-39.6% -$105.1万
増加 EFG
+408.4% $90.8万
増加 IVV
+17.5% $80.7万
増加 VMBS
+21.6% $77.6万
増加 IVE
+29.6% $57.1万
増加 MTUM
+72.1% $37.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 8.99% | +0.24% | +3.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.76% | +0.81% | +17.55% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.42% | -0.22% | +1.43% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.10% | -0.29% | -0.82% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 4.60% | +0.79% | +21.59% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.40% | — | +7.47% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.64% | +0.59% | +29.57% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.32% | +0.11% | +3.01% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.05% | +0.29% | +12.84% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.20% | -12.58% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.10% | +2.85% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.80% | -0.13% | -1.66% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.67% | -0.11% | +0.76% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.11% | +0.71% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.53% | -1.10% | -39.58% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | — | +7.01% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.44% | -0.13% | +1.05% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.33% | +0.17% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.33% | — | +3.39% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.27% | +8.44% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.20% | — | -3.81% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.21% | -13.77% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.94% | +408.42% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -2.15% | |
| 25 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.09% | — | -1.68% | |
| 26 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.07% | +0.11% | +12.34% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -1.08% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.99% | +0.17% | +19.80% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.99% | +0.38% | +72.12% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | — | +6.78% | |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.95% | +0.19% | -3.11% | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.93% | +0.37% | +70.68% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.16% | -1.10% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | +1.74% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.89% | — | +0.99% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.85% | +0.08% | -3.77% | |
| 37 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.79% | — | +22.84% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.79% | +0.26% | +48.58% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.14% | -11.64% | |
| 40 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +8.19% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +15.29% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -1.77% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | +10.44% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.98% | |
| 46 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.62% | — | +3.68% | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.20% | +54.99% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.57% | — | +2.15% | |
| 50 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.66% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Unify Financial Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Danaher CORP (DHR).
FAQ
Unify Financial Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Unify Financial Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9638.7万、89 件のポジションが開示されています。
Unify Financial Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Unify Financial Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $866.6万 (9.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $747.9万 (7.8%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $618.7万 (6.4%)
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $491.3万 (5.1%)
5. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — $442.9万 (4.6%)
Unify Financial Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Unify Financial Advisorsは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、10件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Danaher CORP (DHR)
Unify Financial Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnify Financial Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.9%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Consumer Staples: 9.6%
• Financials: 9.6%
• Health Care: 7.4%