GR
Green Ridge Wealth Planning LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 94
Green Ridge Wealth Planning LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は28.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.36
- 回転率
- 28.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 93.7
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.82
直近の動向
新規購入 SCHA
増加 AMD
-4.0% $377.8万
増加 SPMO
+4.9% $601.7万
新規購入 ACYN
減少 IAU
-62.5% -$183.9万
減少 QUAL
-14.4% -$16.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位93銘柄を表示中（全94銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.80% | +0.59% | +3.29% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.15% | -0.20% | +9.88% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 7.48% | +1.29% | +4.92% | |
| 4 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.89% | -0.49% | +2.93% | |
| 5 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 5.35% | -0.03% | +10.18% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 5.05% | -0.33% | +10.30% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 4.43% | +0.10% | +16.35% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.91% | -0.62% | -5.41% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.28% | -0.90% | -14.36% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.03% | -0.09% | -2.06% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.50% | +1.36% | -4.03% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.49% | -0.26% | -1.33% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.43% | +0.17% | -31.05% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.05% | -0.15% | +1.48% | |
| 15 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 1.93% | +0.09% | -6.45% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.33% | +4.58% | |
| 17 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.70% | -0.85% | -21.82% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.69% | +0.38% | +46.16% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.32% | +56.22% | |
| 21 | OILK | Pros K-1 Free Cr Oil Etf-usd | ETF-その他 | 1.31% | — | +18.87% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.30% | +0.06% | +14.11% | |
| 23 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar INC ETF | ETF-その他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.11% | +14.41% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.02% | -0.03% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.09% | -0.36% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.09% | -0.45% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | — | +8.53% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | — | -1.86% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.65% | — | -0.03% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.58% | -0.55% | -33.78% | |
| 32 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.30% | +165.99% | |
| 33 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.02% | — | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | -1.06% | -62.48% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.36% | +0.13% | -0.09% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.33% | — | -1.06% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | -0.39% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | -11.54% | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.80% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -6.00% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.25% | +0.04% | +3.80% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.25% | +0.11% | +0.06% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | — | — | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.16% | -0.74% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | — | -0.11% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -0.11% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Green Ridge Wealth Planning LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Tema Space Innovators ETF (NASA).
FAQ
Green Ridge Wealth Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？
Green Ridge Wealth Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、94 件のポジションが開示されています。
Green Ridge Wealth Planning LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Green Ridge Wealth Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2806.2万 (11.8%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1937.5万 (8.2%)
3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $1777.4万 (7.5%)
4. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — $1400.4万 (5.9%)
5. Ishares Global 100 ETF (IOO) — $1271.4万 (5.3%)
Green Ridge Wealth Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Green Ridge Wealth Planning LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、16件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新規購入: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新規購入: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Tema Space Innovators ETF (NASA)
Green Ridge Wealth Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGreen Ridge Wealth Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 49.7%
• Communication Services: 19.6%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Financials: 5.1%
• Health Care: 4.7%
• Industrials: 3.6%