GL
GuidedMoney, LLC
趋势追踪型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29
GuidedMoney, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 3.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 96.7
- 持仓稳定性
- 3.54
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 67.7
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 75.05
近期动向
加仓 AGG
+27.1% US$100.9万
加仓 BND
+4.1% US$171.1万
减仓 VTI
+5.2% US$50.3万
减仓 ITOT
+0.4% -US$50.4万
加仓 BNDX
+9.6% US$70.8万
减仓 MSFT
-3.1% -US$33.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 39.37% | -0.42% | +5.21% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 26.55% | +0.45% | +4.11% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.79% | +0.11% | +0.82% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.58% | -0.38% | +0.35% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.30% | +9.62% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.02% | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.54% | +0.50% | +27.13% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.10% | — | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.46% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 13 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.58% | -0.03% | -12.07% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.19% | -3.09% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | -0.38% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.87% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | +2.33% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 25 | MGEE | Mge Energy INC | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
GuidedMoney, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Wec Energy Group INC (WEC); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +27.13%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +4.11%.
FAQ
GuidedMoney, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GuidedMoney, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
GuidedMoney, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GuidedMoney, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7499.8万 (39.4%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5057.6万 (26.6%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1674.4万 (8.8%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1252.5万 (6.6%)
5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$857.5万 (4.5%)
GuidedMoney, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GuidedMoney, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wec Energy Group INC (WEC); 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +27.13%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +4.11%
GuidedMoney, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GuidedMoney, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.2%
• Utilities: 22.8%
• Communication Services: 18.4%
• Financials: 12.3%
• Consumer Staples: 7.2%
• Consumer Discretionary: 5.2%