PE
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$9509.9万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 140
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で140件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9509.9万、四半期回転率は63.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.97
- 回転率
- 63.1
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.69
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 91.37
直近の動向
減少 TLT
-66.3% -$49.1万
増加 CVX
+92.9% $171.1万
減少 MGK
+63.5% $93.2万
減少 DYNF
+38.1% $31.4万
減少 SPYV
+37.2% $38.2万
増加 MINT
+180.7% $70.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 3.62% | -0.19% | +73.11% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.73% | +63.52% | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.92% | +0.91% | +92.88% | |
| 4 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 2.54% | -0.13% | +77.11% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.29% | — | +6.85% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.27% | -0.09% | +68.63% | |
| 7 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-その他 | 1.95% | +0.41% | +130.41% | |
| 8 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | +87.16% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.63% | -0.28% | +60.78% | |
| 10 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.63% | -0.41% | +44.02% | |
| 11 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 1.61% | -0.40% | +46.16% | |
| 12 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 1.57% | -0.07% | +60.51% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.51% | -0.36% | +47.98% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.47% | +37.25% | |
| 15 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | +76.42% | |
| 16 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | +97.32% | |
| 17 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.04% | +88.16% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.41% | +0.18% | +104.30% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.36% | -0.49% | +38.14% | |
| 20 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 1.36% | +0.14% | +105.07% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.30% | +0.01% | +77.74% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | -0.20% | +69.35% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.17% | +69.87% | |
| 24 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.24% | +0.22% | +119.32% | |
| 25 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-その他 | 1.16% | — | +23.85% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.15% | — | +58.13% | |
| 27 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.15% | +0.42% | +180.74% | |
| 28 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.11% | +0.34% | +136.64% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.11% | -0.08% | +50.99% | |
| 30 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.11% | — | +81.92% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.10% | — | +55.75% | |
| 32 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.00% | -0.04% | +71.19% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.98% | — | +42.45% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | +44.09% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | — | +10.79% | |
| 36 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.92% | +0.08% | +108.43% | |
| 37 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-その他 | 0.91% | -0.03% | +72.72% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +56.01% | |
| 39 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.83% | — | +67.30% | |
| 40 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +60.60% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | +42.87% | |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 44 | ILDR | First Trust Innovation Leade | ETF-その他 | 0.73% | — | +88.74% | |
| 45 | FJP | First Trust Japan | ETF-その他 | 0.71% | — | +62.67% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +57.22% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.22% | +89.23% | |
| 48 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.70% | — | +35.34% | |
| 49 | FEP | First Trust Europe | ETF-その他 | 0.69% | — | +75.46% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.69% | — | +52.62% |
1–50 of 140
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD).
FAQ
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9509.9万、140 件のポジションが開示されています。
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — $344.6万 (3.6%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $297.6万 (3.1%)
3. Chevron CORP (CVX) — $277.4万 (2.9%)
4. Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — $241.9万 (2.5%)
5. Apple INC (AAPL) — $218.0万 (2.3%)
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、33件の保有増加、1件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD)
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPacific Excel Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.8%
• Energy: 16.3%
• Health Care: 11.8%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 8.4%