Townsend Financial Planning, LLC

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

Townsend Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 6.5%。

机构性格雪花图

集中度: 45.98
持仓稳定性: 6.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 84.45

近期动向

减仓 IVV
+2.9%　-US$49.5万
减仓 IXUS
-14.4%　-US$77.9万
加仓 FMDE
+156.6%　US$47.5万
减仓 LQD
-1.1%　-US$13.2万
减仓 IJH
-1.0%　US$14.8万
加仓 AGG
+5.9%　US$61.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.23%	-1.35%	+2.90%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.95%	+0.21%	+5.91%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.54%	-0.25%	-1.04%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.98%	—	-0.03%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.54%	-0.07%	+2.60%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	6.24%	+0.04%	+4.74%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.87%	-0.33%	-1.06%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.35%	-0.96%	-14.38%
9	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	4.46%	-0.07%	+1.83%
10	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	3.49%	+0.05%	+5.58%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.06%	-0.02%	+1.60%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
13	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.07%	-0.12%	—
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.81%	—	+2.03%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.76%	+0.45%	+156.60%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.07%	—
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.63%	-0.03%	+0.19%
18	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
19	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.57%	+0.17%	+37.65%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-0.39%
21	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	+0.48%	NEW
22	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.45%	-0.02%	+0.28%
23	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.45%	-0.01%	+0.26%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.44%	-0.03%	+0.16%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.43%	-0.03%	-0.62%
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-6.24%
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+0.33%
28	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.21%	-0.01%	+0.63%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.57%

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.0亿	7	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IUSV 6.ISTB 7.LQD 8.IXUS 9.FREL 10.SLQD
2025-12-31	26	US$9993.8万	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IJR 5.IUSV 6.IXUS 7.ISTB 8.LQD 9.FREL 10.SLQD

本季持股变动

Townsend Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.90%; 减仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 -14.38%.

Townsend Financial Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.5%	+156.60%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+5.91%	加仓
3	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.2%	+37.65%	加仓
4	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+5.58%	加仓
5	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+4.74%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-0.03%	减仓
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	+2.03%	加仓
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	+0.57%	加仓
9	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+0.26%	加仓
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+0.33%	加仓
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+0.63%	加仓
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+1.60%	加仓
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-6.24%	减仓
14	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	+0.28%	加仓
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.16%	加仓
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	-0.62%	减仓
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-0.39%	减仓
18	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	0%	+0.19%	加仓
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+2.60%	加仓
20	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.1%	+1.83%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	—	不变
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-1.04%	减仓
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-1.06%	减仓
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-1%	-14.38%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	+2.90%	加仓
27	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建仓
28	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	—	NEW	新建仓
29	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建仓

FAQ

Townsend Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Townsend Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

Townsend Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Townsend Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2606.9万 (25.2%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1234.9万 (11.9%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1192.8万 (11.5%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$720.9万 (7.0%) 5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$675.5万 (6.5%)

Townsend Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Townsend Financial Planning, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建仓: Fidelity Enh Hi Yld ETF (FDHY); 新建仓: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +2.90%; 减仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 -14.38%

Townsend Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Townsend Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%