RF

Reality Financial Planning Services, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

Reality Financial Planning Services, LLCは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は5.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
50.02
回転率
5.56
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
40
ポジション規律
87.43

直近の動向

  • 減少 VTI

    -1.6%　-$137.9万

  • 増加 USFR

    +11.3%　$72.8万

  • 増加 VYM

    -0.3%　$48.2万

  • 減少 IVV

    -2.6%　-$64.7万

  • 増加 VPU

    +8.2%　$51.6万

  • 減少 QQQ

    -3.4%　-$32.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他21.54%-1.15%-1.58%
2VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他16.81%+0.59%-0.34%
3VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他16.67%-0.25%-0.03%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.11%-0.56%-2.63%
5BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他7.42%-0.09%-1.39%
6USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他6.92%+0.75%+11.26%
7VPUVanguard Utilities ETFETF-その他3.64%+0.52%+8.21%
8USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他3.35%+0.20%+6.89%
9VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.08%-0.15%-0.58%
10QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.07%-0.29%-3.37%
11VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他2.73%+0.23%+5.90%
12SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他1.57%+0.20%+14.25%
13SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他1.03%+0.01%-4.34%
14VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.93%-0.05%-5.64%
15DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.92%+0.07%—
16MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.68%+0.11%+20.46%
17QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.68%-0.03%+1.19%
18AAPLApple INC株式-IT0.32%-0.02%—
19JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.31%-0.03%—
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.21%-0.07%-1.49%

今四半期の持株変動

Reality Financial Planning Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -1.58%; 増加: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 +11.26%; 減少: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 保有株数 -0.34%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.63%; 増加: Vanguard Utilities ETF (VPU) — 保有株数 +8.21%.

Reality Financial Planning Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1USFRWisdomtree Floating Rate Tre+0.8%+11.26%増加
2VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.6%-0.34%減少
3VPUVanguard Utilities ETF+0.5%+8.21%増加
4VXUSVanguard Total Intl Stock+0.2%+5.90%増加
5SCHOSchwab Short-term US Treas+0.2%+14.25%増加
6USMVIshares Msci USA Min Vol Fac+0.2%+6.89%増加
7MUNIPimco Intermediate Municipal+0.1%+20.46%増加
8DVYIshares Select Dividend ETF+0.1%—変化なし
9SDYSs Spdr S&p Dividend ETF0%-4.34%減少
10AAPLApple INC0%—変化なし
11QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0%+1.19%増加
12JPMJpmorgan Chase & Co0%—変化なし
13VNQVanguard Real Estate ETF-0.1%-5.64%減少
14MSFTMicrosoft CORP-0.1%-1.49%減少
15BNDVanguard Total Bond Market-0.1%-1.39%減少
16VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-0.58%減少
17VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.3%-0.03%減少
18QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-3.37%減少
19IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.6%-2.63%減少
20VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-1.2%-1.58%減少

FAQ

Reality Financial Planning Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Reality Financial Planning Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、20 件のポジションが開示されています。
Reality Financial Planning Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Reality Financial Planning Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2231.7万 (21.5%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1742.2万 (16.8%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1728.0万 (16.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $840.3万 (8.1%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $769.1万 (7.4%)
Reality Financial Planning Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Reality Financial Planning Services, LLCは17件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、7件の保有増加、10件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -1.58%; 増加: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 保有株数 +11.26%; 減少: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 保有株数 -0.34%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.63%; 増加: Vanguard Utilities ETF (VPU) — 保有株数 +8.21%
Reality Financial Planning Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくReality Financial Planning Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 63.2% • Financials: 36.8%