OP
Oath Planning, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
Oath Planning, LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は14.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.17
- 回転率
- 14.8
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 56.38
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.56
直近の動向
増加 BSV
+23.1% $244.4万
増加 VBR
+22.8% $207.5万
増加 UITB
+23.0% $232.3万
減少 DFAC
-2.3% -$23.1万
減少 HEI
-8.5% -$47.6万
減少 XSVM
-56.6% -$42.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 11.82% | +1.11% | +23.13% | |
| 2 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 11.39% | +1.03% | +23.00% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.86% | +0.31% | +20.42% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 8.94% | +1.06% | +22.83% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.92% | +0.10% | +6.52% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 4.77% | -0.76% | -2.32% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.23% | +0.17% | +6.84% | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.10% | +1.35% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.35% | +0.33% | +20.16% | |
| 10 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 2.82% | — | — | |
| 11 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 2.43% | -0.05% | +0.06% | |
| 12 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.24% | +0.14% | +15.62% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.09% | -0.20% | +2.17% | |
| 14 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 1.46% | -0.63% | -8.54% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.44% | -0.23% | +0.28% | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.36% | +0.07% | +15.70% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.33% | -0.08% | -1.18% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.19% | -0.07% | +0.54% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.16% | +0.10% | +11.79% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.09% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.16% | -0.55% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.82% | -0.12% | -6.86% | |
| 23 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.79% | -0.26% | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | +21.76% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.16% | +0.67% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.30% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.54% | -0.04% | +11.51% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.00% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.18% | +0.59% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | +0.20% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +9.84% | |
| 32 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | — | |
| 34 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.47% | — | -2.13% | |
| 35 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +6.07% | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.41% | — | -3.10% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.64% | |
| 38 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | — | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.36% | — | -2.55% | |
| 41 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.35% | -0.05% | -0.08% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.34% | — | +0.34% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.84% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.76% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.33% | -0.06% | +0.04% | |
| 46 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.32% | -0.46% | -56.64% | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.49% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.29% | -0.02% | +0.23% | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | — | +0.54% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Oath Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Eqt CORP (EQT); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Caterpillar INC (CAT).
FAQ
Oath Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Oath Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、69 件のポジションが開示されています。
Oath Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Oath Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1330.1万 (11.8%)
2. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — $1282.5万 (11.4%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1110.0万 (9.9%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $1005.7万 (8.9%)
5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $553.4万 (4.9%)
Oath Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Oath Planning, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、27件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Eqt CORP (EQT); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Caterpillar INC (CAT)
Oath Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOath Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 30.2%
• Information Technology: 20.4%
• Industrials: 17.6%
• Energy: 10.5%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Health Care: 5.1%