CW

Cornerstone Wealth Partners, LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

Cornerstone Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は20.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
57.9
回転率
20.1
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
38
ポジション規律
86.41

直近の動向

  • 増加 AVUV

    +15.2%　$1026.1万

  • 減少 IVV

    +20.7%　$125.5万

  • 増加 DFSD

    +25.8%　$446.3万

  • 減少 AVDV

    +11.1%　$222.1万

  • 減少 AVDS

    +13.8%　$82.7万

  • 減少 AVLV

    +13.8%　$355.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株29.32%+0.57%+15.18%
2DFSDDimensional Short DurationETF-その他12.40%+0.32%+25.84%
3AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース11.58%-0.12%+13.82%
4AVSCAvantis US Small Cap EquityETF-中小型株11.54%+0.04%+15.78%
5AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他8.23%-0.29%+11.12%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.40%-0.34%+20.70%
7AVESAvantis Emerging Markets ValETF-新興国市場4.02%-0.12%+15.45%
8AVEEAvantis Em Mkt Sm Cap Eq ETFETF-その他4.00%+0.01%+20.74%
9AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETFETF-その他3.28%-0.11%+12.72%
10AVDSAvantis Intl Sm Cap Eq ETFETF-その他3.21%-0.15%+13.77%
11DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他2.65%+0.07%+26.41%
12DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd InETF-その他2.64%+0.07%+26.10%
13AVDEAvantis International EquityETF-その他1.62%-0.06%+14.67%
14PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.03%+0.03%NEW
15NBSDNeuberger Short Duration INCETF-その他0.03%+0.03%NEW
16RDVIFt Vest Rising Dividend AchiETF-その他0.03%+0.03%NEW
17NBOSNeuberger Option Strategy EtETF-その他0.01%+0.01%NEW
18ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア———
19JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア———

今四半期の持株変動

Cornerstone Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新規購入: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).

Cornerstone Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVUVAvantis US Small Cap Value+0.6%+15.18%増加
2DFSDDimensional Short Duration+0.3%+25.84%増加
3DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd In+0.1%+26.10%増加
4DFCFDimensional Core Fixed INC+0.1%+26.41%増加
5AVSCAvantis US Small Cap Equity0%+15.78%増加
6AVEEAvantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF0%+20.74%増加
7ABTAbbott Laboratories——変化なし
8JNJJohnson & Johnson——変化なし
9AVDEAvantis International Equity-0.1%+14.67%増加
10AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETF-0.1%+12.72%増加
11AVLVAvantis US Large Cap Value-0.1%+13.82%増加
12AVESAvantis Emerging Markets Val-0.1%+15.45%増加
13AVDSAvantis Intl Sm Cap Eq ETF-0.2%+13.77%増加
14AVDVAvantis Intl S/c Value ETF-0.3%+11.12%増加
15IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%+20.70%増加
16PGProcter & Gamble Co/the—NEW新規購入
17NBSDNeuberger Short Duration INC—NEW新規購入
18RDVIFt Vest Rising Dividend Achi—NEW新規購入
19NBOSNeuberger Option Strategy Et—NEW新規購入
20BNDXVanguard Total Intl Bond ETF—EXIT全売却
21BNDVanguard Total Bond Market—EXIT全売却
22VXUSVanguard Total Intl Stock——変化なし
23VTIVanguard Total Stock Mkt ETF——変化なし
24DALDelta Air Lines INC——変化なし

FAQ

Cornerstone Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cornerstone Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、19 件のポジションが開示されています。
Cornerstone Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cornerstone Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $5168.7万 (29.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2186.3万 (12.4%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $2041.9万 (11.6%) 4. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — $2034.8万 (11.5%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $1450.4万 (8.2%)
Cornerstone Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cornerstone Wealth Partners, LLCは19件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Neuberger Short Duration INC (NBSD); 新規購入: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX)
Cornerstone Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCornerstone Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 89.3% • Health Care: 10.7%