GW
Goldenstone Wealth Management LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89
Goldenstone Wealth Management LLCは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は13.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.63
- 回転率
- 13.28
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 86.6
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.16
直近の動向
減少 MSFT
+4.9% -$151.2万
減少 DDTN
-1.6% -$58.3万
増加 LRCX
+30.0% $85.2万
増加 AMAT
+0.1% $78.1万
減少 AAPL
+0.1% -$47.0万
増加 BUFR
+8.8% $94.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 11.04% | +0.21% | +4.80% | |
| 2 | DDTN | Invtr Eq Dd 10 Buf ETF Nov | ETF-その他 | 10.36% | -0.73% | -1.65% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 10.14% | +0.41% | +8.78% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.87% | -0.49% | +0.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.48% | -1.26% | +4.89% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.96% | -0.33% | +1.53% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.10% | -0.35% | +1.25% | |
| 8 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 2.97% | +0.13% | +8.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.38% | -0.22% | +4.33% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.28% | +0.52% | +0.11% | |
| 11 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 2.24% | -0.19% | -3.92% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 2.18% | — | -4.56% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.92% | +0.32% | +0.05% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.89% | -0.31% | +1.82% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.62% | +0.60% | +30.01% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.49% | -0.15% | +4.49% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.32% | — | +2.91% | |
| 18 | JAJL | Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy | ETF-その他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.13% | +11.89% | |
| 20 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.26% | +0.08% | +0.98% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.31% | +0.13% | |
| 22 | NNOV | Innovator G-100 Pb ETF - Nov | ETF-その他 | 1.16% | -0.18% | -8.52% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.13% | -0.61% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.23% | +2.20% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.02% | -0.11% | +1.69% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.07% | -0.39% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | — | +0.20% | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.83% | +0.11% | -3.69% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.08% | +0.84% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +1.18% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.60% | — | -0.81% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | -0.08% | +5.97% | |
| 34 | DDFM | Innovator Edd 15 Buf Etf-mar | ETF-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.13% | +0.03% | |
| 36 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.85% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.54% | — | +1.57% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.54% | — | — | |
| 39 | ACII | Innovator Index Ac In St ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.37% | +244.01% | |
| 40 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.38% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.49% | — | +5.95% | |
| 42 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | +0.04% | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.42% | — | -1.16% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.41% | +0.14% | +0.18% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.11% | +0.30% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | — | +0.23% | |
| 47 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 48 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.36% | — | +3.38% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.36% | +0.10% | — | |
| 50 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.35% | — | +3.61% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Goldenstone Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy (JAJL); 新規購入: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新規購入: Fthi/first Trust Exchange-tr (FTHI); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC).
FAQ
Goldenstone Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Goldenstone Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、89 件のポジションが開示されています。
Goldenstone Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Goldenstone Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $1518.1万 (11.0%)
2. Invtr Eq Dd 10 Buf ETF Nov (DDTN) — $1424.3万 (10.4%)
3. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — $1393.8万 (10.1%)
4. Apple INC (AAPL) — $669.9万 (4.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $615.5万 (4.5%)
Goldenstone Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Goldenstone Wealth Management LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、27件の保有増加、7件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Innovator Edp ETF - 6m Ja/jy (JAJL); 新規購入: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新規購入: Fthi/first Trust Exchange-tr (FTHI); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC)
Goldenstone Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGoldenstone Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 49.2%
• Communication Services: 13.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Financials: 10.0%
• Industrials: 5.9%
• Health Care: 5.5%